綺文正靠著大樹睡覺之際，被人拍醒，睜開眼一看，心中驚喜萬分——月亮已經升起來了，美麗的小美人魚正坐在夏日河邊梳洗頭發。小美人魚頭發金黃金黃的，長長的，微微帶著卷。眼睛是蔚藍色，忽閃忽閃的，非常的大。她上身穿著用海帶做成的衣衫，天然形成的花邊為她增添了女性的嫵媚。她下身是魚尾，魚鱗在月亮下泛著亮光。
綺文看著美麗的小美人魚，驚得張開嘴正要叫，卻被人捂上了嘴。原來李安早已經等在這裏了。見她來了也不著聲，生怕驚動了小美人魚。
“噓——”李安衝綺文豎起了食指。綺文會意，點了點頭。李安鬆開了手，給她指了指不遠處的草叢，雪蓮和杜小仙正躲在那後麵。綺文衝他們點了點頭，他們衝她露了一個笑臉，衝著小美人魚指了指。
綺文笑了一下回過頭去。隻見小美人魚將頭發洗好，然後用貝殼做成的梳子梳理頭發。她的動作輕輕的，生怕驚動了身邊的事物。不一會兒，她將頭發梳好，再在頭上戴了一個花環。做完這一切，她就靜靜地望著月亮出神。月光下，小美人的魚的臉美麗無比。
過了一會兒，她用清亮亮地嗓子唱了起來：我的王子嗬，你可知道我的心我日日盼著你怎不見你的身影是上天安排出了什麼錯讓我遇見你又不能相守……
綺文聽著她深情的歌唱，很感動，慢慢的，淚下來了，再後來，她竟然輕聲啜泣了起來。李安在一旁急得不得了，給她擺手，瞪眼，用手去捂她的嘴都無法使她平靜下來。
過了一會兒，隻聽得一聲歎息：“後麵的朋友，出來吧。”原來是小美人魚在跟他們打招呼。綺文抬起眼一看，驚呆了。小美人魚下身魚擺已經化成了人的雙腿，朝這邊慢慢走來。她的頭發正一滴滴地滴著水珠。
綺文等人知道已經被她發現，就走了出去。雪蓮拉著小美人魚的玉臂，輕聲說：“小美人魚，你的歌聲好美。把我的淚都唱出來了。”小美人魚聞言輕輕地搖了搖頭。
綺文一邊抹淚，一邊問道：“小美人魚，你的腿，你……”
小美人魚淒然一笑：“為了我的愛人，我將我的魚尾幻化成人腿。這樣，我便可以在陸地上行走了。隻是我每走一步都如同踩在刀刃上一樣的痛，而他卻並不知道這一切……”
雪蓮和綺文聽後默然。杜小仙的眼裏亦有了淚。
李安輕聲問：“你的愛人，就是歌曲中的王子麼？他現在在哪裏，你又如何到了這裏，能不能告訴我們關於你的故事。”
小美人魚沉默了一會兒。她的大眼睛在每一個人的臉上來回掃視。綺文不知道她這樣是什麼意思，正要開口。隻聽見小美人魚說：“我也想找人訴一訴我的苦了。我的歌聲能打動你們，也算是我們有緣，現在我就將我的故事告訴給你們吧。”
幾人隨小美人魚來到河邊，坐在石頭上聽她講一個淒美的故事。綺文驚奇地發現小美人魚的雙腿一碰到水，又變成了巨大的魚尾，不時在水裏擺一下。坐在她的身邊，綺文感到自己變成了俗物。
小美人魚眼望月亮，開始講她那不平常的故事……
“我本來生活在一片寧靜的海洋裏。海水蔚藍，非常美麗。每天，我過著無憂無慮的日子。我與魚為伴，與海草嬉戲……那段日子真是快活。我以為我的日子就會這樣過下去，不會發生改變了。可是，有一日晚上，我正在海裏玩耍，就聽到岸邊的歌聲。那歌聲是多麼的嘹亮，多麼渾厚，那麼富有感染力。我從來沒有聽到過這麼動聽的歌聲。我從海裏出來，趴在不遠處的一塊礁石上，靜靜聽著這優美的旋律。”
“唱歌的男子是一個黑頭發黃皮膚的男子。他長得非常高大英俊。我的眼睛在與他眼睛對視的那一瞬間，我確信自己已經愛上了他。他的眼睛是如此的深邃，閃著迷人的光。他獨自一人站在大海邊，對著大海歌唱。他的歌是獻給他深愛的女孩的。‘美麗的姑娘啊，你可知道，每一個夜晚，我都深深思念著你。在午夜魂牽夢縈的時刻，你可曾想起了我……’”