一聲直穿天宇的鳴叫聲，通徹九霄，鯤鵬再不回首顧盼，高飛怒視，一直向南方飛去！這，是屬於一條魚的傳奇！
眼望鯤鵬背影漸漸遠去，悟空感慨萬千，鯤鵬化身，實在可歌可泣，這一蛻變的過程，似是化蛹為蝶，又如舍生取義。
但是，這隻鯤鵬，可比天地洪爐內的鯤鵬小了許多呢……
第二幕：
群山聳立，莽莽蒼蒼，古樹森然，偶見幾根簡陋的旗杆聳立，營寨星星點點紮下，內中兵士腰圍皮甲，手執刀戈，粗獷的容貌和虯結的肌肉，讓人不由得感受到了上古的蠻荒氣息。
一寨前有一座高高聳立的塔樓，上有兵士瞭望，忽然，這兵士端起手中號角，奮力吹響。
“嗚——”示警聲起，千餘人從營寨中奔出，為首的那個，竟然是蓐收！
山下一群妖獸麵目猙獰地奔上來，再往後看，竟有人驅趕。
蓐收喝道：“九黎妖獸來襲，大夥小心了！”
一場廝殺，血染荒野，妖獸退去，而山上兵士也死傷數百。蓐收手中雙鉞染滿了鮮血，一滴滴落下來，濺紅了腳下泥土。
悟空看得清楚，蓐收手中的雙鉞，和現在用的那兩柄一模一樣，隻是修為遠不及現在厲害。
這時，一片濃霧飄過，掩蓋了眼前一切，待還複清晰時，場景再變。
平原之上，大河之旁，一男子身軀挺拔英氣逼人，斜挎一柄巨弓沿河疾奔，這不是後羿又是哪個？
河中一隻巨大的凶獸在水裏遁逃，這凶獸生得極為瘮人，龍身獸足，腋下生雙翼，脖頸上又生了九顆頭顱，時而噴出毒水烈火來阻後羿。
後羿健步如飛閃轉騰挪，不一刻便奔到了巨獸之前。
悟空忽然想起，後羿曾說過自己射殺九嬰於凶水之上，恐怕便是這隻怪獸了！
後羿站定，拉弓引箭，弓弦聲響，九嬰急忙往水下鑽去，這一箭在空中忽而一分為九，正中九嬰九顆頭顱。
九嬰連慘叫聲都未及發出，便身軀軟塌，沉入水底。
後羿沉聲道：“奉堯帝之命，來誅九嬰！”言罷轉身離去。
自從看見了鯤鵬生翼自北冥飛出，悟空心中一直在思索一件事情，自己所看到的這一切，可絕對不是天地洪爐內發生的事情。而是爐外，是那真正的天地中的過往。
現在，自己已入靈明之境，前塵往事一一記起，那麼，現在所見的，便是自己的記憶，便是過去發生的實實在在的事情了。
為何悟空如此肯定，隻因陰陽曾和他說過，在第一會元之時，鯤鵬可比造化神猿生出得還晚一些，而鯤鵬生出來便可澄清天宇。那便是說，根本沒有由鯤化鵬的這個過程了。因此，鯤化鵬一定是在天外，而不是洪爐之內。
如此說來，蓐收、後羿，也是在天外，天外竟然還有鯤鵬、蓐收、後羿？這可真是不可思議！既然有了他們，還會不會有其他人呢，如三清、玄女、麒麟、真武，等等。
這時，第三幕起：
好一座仙山聖地，山頂樓台觀崢嶸，低處澗泉湧珠玉，嵯峨怪石，婀娜喬鬆，人如蟻陣往來多，客似川，流行不絕。山頂寺院：鍾韻香煙衝碧漢，此間仙景若蓬瀛。
悟空向周圍望去，隻見此山高有萬仞，山周為海環繞，海上又生許多孤島，亦都浩瀚無邊。一看這陣勢，便知道此山非同小可，恐怕世間再也尋不到第二座了。
自山道向上而行，又見一條奇長無比的七寶階道，泰街兩旁，又有七重寶牆、七重欄楯、七重羅網、七重行樹……皆由金、銀、水晶、琉璃等所成。
花果繁盛，香風四起，無數隻奇鳥，相和而鳴，諸鬼神住於其中。一路看去，最先看到的卻是四大天王宮殿，四尊雕像立在殿中，和悟空在天宮所見的四大天王生得一般模樣。
悟空越來越肯定，這裏便是如來的地界了。
到了山頂，隻見一座巍峨高聳的禪寺，寺外山門處，立著一座寶塔，這寶塔：插雲倚漢高千丈，仰視金瓶透碧空。上下有光凝宇宙，東西無影映簾櫳。
再往裏麵去，隻聽誦經鍾磬聲、法師講道聲層層不絕。悟空看得清楚，那殿堂之上所掛的匾額，分明寫著“大雄寶殿”四字！
大雄寶殿？天底下隻有一處大雄寶殿，那便是西天靈山上世尊如來所住之地，難道這裏竟是靈山？
不！靈山可遠沒有這座山的威勢，這定是天外之山！天地洪爐，在天外來看，恐怕也隻是一界而已，故此這山大些也是理所應當。
悟空心急，靈明雙目運開，向裏麵一望，隻見中央寶座上端坐一人，容顏肅穆，威儀懾人，可不正是治世之尊如來！
便在這時，大幕拉上，三幕場景戛然而止。
悟空意猶未盡，他好似看了三場稀裏糊塗的大戲，無頭無尾，心中又增加了許多謎團。
這時，鯤鵬的聲音自耳邊響起，道：“醒了，怎麼還不動？”
這聲音和先前的有所不同，之前鯤鵬隻是和他在神識內交談，而現在，聲音清晰入耳。悟空發現，自己的六識不知不覺回來了。
他睜開眼睛，發現自己居於高天之上，而麵前淩空懸著一隻極大的黑色大鳥，自然便是鯤鵬了。悟空暗道，鯤化鵬的那一幕，不知你自己是否還記得呢？
鯤鵬看了悟空一眼，道：“真是奇特。”
悟空道：“哪裏奇特了？”
鯤鵬道：“即便你在我麵前，我仍是不敢相信，居然真有人能在這天地洪爐之內修至靈明境界。”