一年，兩年，三年
十年，百年，千年
即使用永恒的時間來等待，我也想再見你一麵。
——看著你的背影，我已得到幸福
——那我呢？沒有你，我怎麼幸福？
應龍與女魃，一個神性為水，一個神性為火。
應龍為天界神龍，背生雙翼，鱗身脊棘，善於興風作雨。當他變幻成人形時，外表俊逸非凡，是世間少有的美男子。
女魃居於赤水之北，素著青衣紫靴，雖有無雙美貌，怎奈天生旱性。她所居住的地方，天不下雨，地不萌綠。
原本就擁有相斥相克，無法靠近的天命，怎奈命運的捉弄，火之女魃卻愛上了水之應龍。在無法麵對麵彼此相見的情況下，女魃隻能每日來到囚鎖應龍的蓮無神樹下，以天界最美的歌聲，來撫慰被困在雲端上的應龍。
應龍逐漸愛上了擁有美麗歌喉的女子，但是，卻始終無法見到女子的麵容。
時至上古時期，黃河流域有一個九黎族首領名為蚩尤，凶性殘暴，他帶領麾下族人常年征戰，逐步吞並了周遭各大小部落。當時，黃帝軒轅氏在華夏已有威名，便帶領殘餘下來的各個部落在逐鹿與蚩尤展開一場大戰。但蚩尤得風伯雨師、魍魎魑魅、山精鬼怪相助，兩軍交戰初期，黃帝節節敗退，眼看華夏聯盟不保。某日，黃帝睡夢中突遇見一條雙翼巨龍，隻見他一聲龍吟長尾一擺，頃刻間黃河水浪高達十丈，黃帝欣喜過望。隨後畫麵一閃又出現了一名青衣女子，她過往之處，空氣中竟有蒸汽冒發，十分燥熱，黃帝驚異萬分。境像再次閃爍，最終定格為一柄金色的古劍，同時一陣朦朧的聲音傳來：‘要打敗蚩尤，必須得到三大助力，其一為神翼應龍，其二是旱神女魃，最後一樣便為軒轅聖劍。黃帝自此得知，原來已是得到神人指引。
醒來後黃帝根據夢中影像找到了應龍，並將他從雲端上釋放了出來，應龍感恩答應相助。正值蚩尤大軍駐守在黃河下遊，黃帝設計將蚩尤軍隊引入三麵峽穀，再命人在峽穀後方填壘巨石，並暗中布下天機封鎖大陣。隨後黃帝令應龍引黃河之水湧入峽穀，與此同時穀中陣法發動，蚩尤大軍慘遭淹襲。雖最後憑蚩尤神魔亂力，打破陣法，粉裂峽穀，但那時已是死傷無數，軍心大亂，隻得帶領殘餘部隊逃卻。黃帝即刻下令全軍追擊，蚩尤急忙令風伯，雨師縱風下雨阻擋黃帝大軍前行，如若蚩尤軍隊就此逃出，那麼往後再重整旗鼓反攻而來後果將不堪設想。恰逢女魃於東荒窺見此幕，見自己的心上人應龍已加入黃帝陣營，便隨即前來降下天旱止住風雨。黃帝得以乘勝追擊，蚩尤軍團大敗。後因機緣黃帝鑄成軒轅劍，蚩尤被斬殺。
這場聖戰取勝後，華夏眾民莫不舉手歡呼。但同時，黃帝也失去了忠臣風後，與其至愛鳳曦。而有功之臣應龍與女魃，卻因蚩尤被斬首時頸血飛天形成蚩尤之旗封天，加之感染了人間的汙穢濁氣，無法再返回天界...