第二天，海龍、沙英帶領一隊八路軍遊擊隊，共18個人，包括姚傳明和徐超，順著彎彎曲曲的山路爬山，遠遠地看見鐵桶寨東門上的紅燈。
鐵桶寨築有一丈多高的圍牆，圍牆又高又厚，四麵都有炮樓，牆外是深溝，溝上插滿了鹿砦，外圍布滿了鐵絲網。圍牆上有人背著長槍巡邏，有人赤膊一個肩膀站崗，身上刺著花紋，手拿紅纓槍。
正東門上寫：鐵桶寨。
姚傳明說：“深山裏還藏著這麼一個寨子，路不熟的還真是不好找啊。”
沙英說：“一溜十八寨。我和海龍也很少來這裏。跟著俺爹打鐵的時候來過。”
姚傳明說：“寨主是萬山虎的幹娘。能使雙槍，武功高強。如果沒有點能耐，咱就不爭取她抗日了。”
海龍說：“他幹娘是個土匪，抗什麼日，這裏沒一個好人。”
沙英指著寨子上扛著紅纓槍站崗的人說：“看他們的模樣，倒是挺厲害的。叔，你說呢？
姚傳明說：“這可不好說。有的人，你看著挺勇猛，可是呢，一見了鬼子就尿褲子。你們村的許會長，一見鬼子追擊，就腿肚子轉筋。有的人，看著很不起眼，可就是堅強，天寶山的秋嫂就是這樣的人。”
咱從山上繞過去，戰士們向山上爬去，山上沒有路，在亂石上攀登，到高處看看寨子裏什麼情況。
鐵桶寨圍牆上的崗哨，看到山上有人活動，開槍射擊，遊擊隊迅速疏散開，在樹林中，在石頭後邊隱蔽，躲避子彈。一戰士被打傷。
鐵桶寨北門上空升起一盞紅燈，鐵桶寨東門、北門、西門裏湧出三隊紅槍會道徒，****上身，手持紅纓槍的人馬，有的手裏端著鋼槍，向山上奔去。
紅槍會道徒將遊擊隊包圍，遊擊隊的槍被搶去。
海龍、沙英挺紅纓槍與紅槍會道徒相對。
紅槍會參謀長說：“小小兒童團，竟敢挑戰紅槍會。我看你倆是不想活了。給我上。”
紅槍會道徒以紅纓槍為主要武器，多年操練，功夫不差。紅纓槍對紅纓槍，紅槍會人多，海龍、沙英被包圍在中間，處境極其危險。
參謀長說：“回去告訴八路軍，拿錢來贖人。來的晚了，統統槍斃。”
海龍把紅纓槍指向參謀長：“你敢。”
參謀長拔出手槍，“膽不小，還敢和我拉架勢。”
姚傳明對他們喊道：“回去給你叔說一聲。他在諸葛廟裏，今天晚上要跟華婆子談判。萬山虎來約好的。天不早了，你們走吧，走吧。”
沙英、海龍下了山，向回走。
田野當中的一條大路，海龍和沙英各執紅纓槍，潛伏在大路旁的壕溝裏。
一匹馬奔了過來，馬上是華婆子和萬山虎。萬山虎身上背著個破包。
馬從海龍、沙英眼前飛馳而去，海龍、沙英起身奔跑，跑向一個村莊。
諸葛廟外邊，一個遊擊隊戰士人提著桶，在牆外刷牆，用白石灰水把“東亞共榮，建立和平新秩序”覆蓋，再用紅土水寫上：全中國人民團結起來，打倒日本帝國主義。把“有糧食不賣給八路軍吃”，變成“有糧食不賣，給八路軍吃！”
諸葛廟內幾個人在開會，沙英、海龍跑進廟門，跑進屋門，告訴沙指導員，華婆子馱著萬山虎過去了。沙指導員讓他們先走，他隨後就到。
李縣長在講話：“鐵桶寨的紅槍會成員，都是鐵桶寨周圍18個村的老百姓，我們首先寄希望於談判成功，防止被敵人利用，再進一步動員他們抗日。實在談不成，那就隻能打。沙龍同誌，你有什麼想法？”
沙指導員說：“萬山虎說，華婆子人錢不認人，陰險狡詐，反複無常。能不能談的成，沒有把握。”
李縣長說：“一次談不成，還可以再談。寄希望於談，立足於打，我們會做好各種準備。你去吧。”
野外，華婆子和萬山虎騎馬向前奔跑，沂河鎮快到了。
華婆子說：“我今天不帶一兵一卒，設下鴻門宴，八路軍敢來不敢來？”
萬山虎說：“我怕你嚇的尿了褲子。”
“你幹娘天膽，什麼時候害過怕？你幹娘的功夫你還不知道？”
“幹娘踏平沂蒙山，如履平地。”
“那是當然。”
“幹娘敢生吃黃瓜，活捉蛤蟆。”
“快滾你娘的。”
萬山虎跳下馬，華婆子隻顧飛奔而去。