時光能撫平傷痛, 轉眼之間, 距離那場令雙方都損失慘重的人魔大戰已過去三年有餘。
若是提起那一日, 每個見證過那場戰役的費爾加人民都能繪聲繪色地娓娓道來, 魔族的巨型合成怪被一個名為戈蘭多·哈瑞森的聖之魔法使擊退, 教廷的聖子得以使用了神授予的創造之書, 天界向驍勇之鷹敞開了大門, 在聖光的照耀下，一直籠罩費爾加的陰雲散去了，天空中懸浮著一道聖痕, 數以萬計的墮天使從聖痕中飛去，他們褪下漆黑墮落的外表露出了原本聖潔的姿態，幫助人類打敗魔物的軍隊後回歸了天界。
在那之後, 魔物逃回魔界, 天界之門緊閉，聖子和大祭司向人們傳達了三界徹底隔離的神諭, 從今往後魔物再也不能進犯人界, 人界的聖職者亦再也不能溝通天上的神祇, 聖子又做出預言, 說神向人們許諾, 三界界門將封閉長達千年的時間, 這一千年內他會好好保護人界，至於千年之後，就要靠人類自己抵禦魔族了。
留下這段預言, 教廷的聖子就在人們的注視下消失了, 這使得人們對他的話更加深信不疑。
戰後的費爾加迅速恢複了元氣，老皇帝退位隱居瑪蒂爾達的修道院，大皇子賈斯提斯繼位，新任主教為其加冕，新皇伊繆克四世提拔了所有在人魔大戰中幸存下來的人的職位，許多沒落的貴族都因戰中軍功飛黃騰達，其中戈蘭多·哈瑞森被伊繆克四世親封為伯爵，賞下了莊園和浮島。由於聖職者們已沒有再聽取神言的能力和理由，外加大祭司離奇地失去了記憶，教廷的權利大大削弱了，伊繆克四世趁機奪回了更多的資源和土地。
格林溫公爵的女兒安潔莉娜在沉睡數月後蘇醒，醒來的她自願加入教廷成為侍奉神的修女，教廷將她奉為和聖子地位等同的聖女，她每日都在神的雕像下進行懺悔跟祈禱，直到某一天，她托人告訴新皇有一隻青鳥停在了神像的肩頭，今天一定會有好事發生，同日，早於雪鬆峽穀失蹤的安菲洛斯公爵穿著奇裝異服帶著幾名殘兵回到了祖國，他向新的皇帝述說了他們神奇的遭遇。
當時軍隊裏絕大多數士兵都變成了審判司的傀儡，凱斯特將軍帶頭要殺了他和他的部下，風暴和濃霧還在向峽穀內侵襲，他們為了逃離凱斯特的追殺丟下了軍艦和重型武裝，不顧性命地攀上峽穀的最高峰，進入了一處人跡罕至的森林，森林內竟停留著一架無人的小型飛空艇，艇身上刻印有安菲洛斯公爵府的家徽，但安菲洛斯公爵並不記得他有委派多餘的人加入戰場，他的子女此時也不可能前往雪鬆峽穀，飛空艇的主人是誰，這實在是一個未解之謎。
他們乘上飛空艇開往王都尤萊尼的方向，途中遇到了莫名其妙的空間風暴，隨後降落在一個野外的平原，他們的飛空艇壞掉了，修理需要一個月的時間，剩餘的魔石僅夠他們飛行最後一次，於是安菲洛斯公爵隻好和自己的部下暫時離開那裏，希望在附近找到民居借宿。他們走了四十分鍾來到一座風貌奇特的小鎮，鎮裏的居民穿著他們沒見過的服裝樣式，說著他們聽不懂的語言，他們似乎被當做了外國人對待，安菲洛斯公爵靈機一動，使用了修道院裏流行的手語，當地居民忙找來一位穿著神父服裝的男人與他交流，這回互相之間總算能溝通了。
那個神父是鎮上學院的教師，因為學院也收留了一些聾啞兒童，所以他懂得這門語言，他問公爵一行人來自何處，有什麼困難需要他幫助，安菲洛斯公爵一一作答，但神父並不明白那個代表著費爾加的手勢是什麼意思，不過還是熱心地提供給他們水和食物，領他們去學院住下。
幾天過後，安菲洛斯公爵通過對神父的旁敲側擊了解到一個震撼的事實，他們很可能造訪了一個不存在於原本世界的國度，這裏的文明高度發達，魔法是小說裏虛構的元素（盡管安菲洛斯公爵依然能從大氣中攝取到元素因子來補充魔力），卻有種叫科技的東西代替魔法的作用，而且有些機器遠遠超過了魔法能帶來的便利，比如鎮上的居民能用一種小型的鐵板遠距離交談對話，這可比傳音魔法靠譜多了，還沒有門檻，那個鐵板甚至可以放出動聽的音樂，而那種大一點的鐵板能清晰地呈現出影像和即時畫麵，這個國家好像熱衷於娛樂，大鐵板裏24小時不間斷地放送著歌舞劇等表演，公爵等人不出門時就靠看它來打發閑暇時間。
聽說他們會馬術和射箭後，神父請求他們離開之前幫著教一教學生的體能課，同意的話他將免去他們的住宿費和飲食費，安菲洛斯公爵欣然應允，神父高興地支付了一些額外的酬金，那裏的貨幣是輕質的紙幣，公爵等人用不著，就放進隨身的行囊保存起來。他們每天花三小時授課，空閑時回到野外修理飛空艇，大概五十天左右，他們修好了飛空艇，次日同神父跟孩子們道別，開著小型飛空艇飛上藍天。
他們在天上搜尋了一番空間的縫隙，企圖找到那個產生空間風暴的交接點，就在這個過程中他們遇到了一次新的空間風暴，待到風平浪靜，眼前出現熟悉的風景，他們驚喜地發現自己回到了費爾加的國土。