清晨，木葉第七訓練場。
鳴人不斷揮舞著手中名為“斬月”的大刀，五年的訓練讓鳴人不在是當初哭哭啼啼的小男孩，12歲的鳴人臉龐上帶著訓練留下的堅毅和不屈，但性格依舊大大咧咧，當初難以掌握的刀刃，如今已揮動自如。黑色的死霸裝隨風舞動，原先的金色短發已經稍稍變長了，微微遮住了麵龐，發際間，蔚藍的眼眸隱約可見。昨夜與斬月的對話依舊縈繞在鳴人心頭：“為什麼大哥的名字和刀一樣啊？”
“因為我是這把刀的具現化啊。”
“具現化？”
“總得來說就是我就是這把刀，這把刀就是我，明白了嗎？”
“哦…”
“所以大哥無時無刻的陪伴在鳴人身邊，所以鳴人要好好加油哦！”
“嗯！”回答斬月的是鳴人鄭重的聲音。
——————回憶結束——————鳴人的臉上浮起一絲微笑，雙手緊握“斬月”，自上而下揮向前方，藍色的月牙瞬間成形，呼嘯而出，“不錯，已經可以熟練的使用了，”看著鳴人的表現，斬月不禁心下感歎“鳴人的戰鬥天賦很強，比起一護隻高不低。”
“不過月牙天衝的消耗也很大，憑借你本身的查克拉量最多能用出10發”斬月繼續說道。鳴人顯然不擔心這個問題，“反正有狐狸在，消耗完全不是問題。”鳴人一臉詭笑“狐狸的查克拉反正是無限的，留著也是留著，給我用了也不浪費。”
“你大爺的！”九尾怒了，真當爺是傻大款？啥叫留著也是浪費，有這樣說話的麼？“無限查克拉就不珍惜了？別和那個腹黑小子學，做人要節儉…”“安啦！”斬月毫不在意的擺擺手，打斷了九尾，“大家都這麼熟，權當給鳴人借用了。”“行，你借吧，要不還的話別怪我翻臉！”
“撲通！”倒聲是一致的，對於九尾的流氓脾氣，鳴人與斬月算是領教了，還？你丫的無限查克拉還要還？你還真能開的了這口！
“不過沒想到查克拉能夠完美的代替靈壓使出月牙天衝。”擦了擦額上的冷汗，斬月明白對於九尾隻能采取忽略，無視，不然遲早會被雷的外焦裏嫩，體無完膚，不過還是注意轉移到了鳴人身上“如果使用九尾的無限查克拉，不就能夠無限月牙了麼”想象著鳴人一道接一道的揮著月牙，直到對方已經完全喪失戰鬥能力，自己還能悠閑的打擊對方，想到這，斬月隻想長歎一聲“無恥啊！”
“看著鳴人依然陶醉在熟練使用月牙天衝的喜悅中”斬月眼一轉，露出一個陰險的笑容“鳴人，你今天不是要畢業考麼？現在應該差不多開始了吧！”
“啊！完蛋了，伊魯卡老師又要暴走了。”慘叫聲在第七訓練場不斷回旋著，久久不息……
手中的“斬月”化為黑色的靈壓漸漸消失。鳴人的身影一路上不斷的閃現，隻能捕捉到一個模糊的黑影，得自斬月的速度雖然讓鳴人的趕路時間縮減了不少，但遲到依然不可避免…
“報告！”滿頭大汗的鳴人出現在班級門口，“鳴人，你‘又‘遲到了…”伊魯卡壓抑怒火的聲音陰陰的傳了出來，飽含怒火和怨念的聲音不禁讓鳴人狠狠的打了個冷戰，“就連畢業也要遲到麼，鳴人？”伊魯卡的背後，黑色的火焰不斷燃燒，伴隨著伊魯卡的憤怒，怨念已經完全的實體化了，這就是身為一名熱血教師的憤怒！！！
“咕嚕”鳴人不禁向後退了一步，聲音打著顫的開口了“伊…伊魯卡老師，原…諒我這…這一次吧！”
“唉，坐下吧”看著滿頭大汗的鳴人，伊魯卡清楚這個被他當成弟弟一樣的孩子又去修煉了，自從在三代大人那裏知道鳴人的生活後…
—————伊魯卡的回憶——————“三代大人，您找我？”走進火影辦公室的伊魯卡對三代說道。“伊魯卡啊，你對鳴人了解多少呢？”吐了口煙，三代看向伊魯卡，“鳴人？”伊魯卡怔了怔，“村子裏對於鳴人的一些做事我也知道，那麼，對於鳴人你是怎麼看的？”三代微微歎了口氣“我想聽聽你的看法，伊魯卡。”沒等伊魯卡開口，三代繼續說到“鳴人作為封印九尾的存在，本來是應該得到英雄般的對待，但是，村裏的大人們不這麼看，大人們的動作是會影響到小孩子們的，所以鳴人從小就被孤立。”深深的吸了口煙，煙霧中，三代到臉更加蒼老了“伊魯卡啊，當人們討厭一個人時，那種目光可是…令人心寒啊！！”沉寂了片刻後，伊魯卡帶著微笑開口了“三代大人，不管村裏人怎麼說，鳴人現在是我的學生，以後也是，所以，我相信鳴人會成為一名偉大的忍者！”
——————回憶結束————當初在三代大人麵前的話依舊在伊魯卡心中回響，看著鳴人，伊魯卡發自內心到露出了笑容，鳴人，我相信你會成為一個偉大的忍者的！
片刻後，伊魯卡理了理思緒，看到鳴人回到坐位後，說道：“現在，叫到名字的同學到隔壁班級測試，測試內容分身術！”隨著伊魯卡的話音落下，鳴人他們的畢業考試正式開始了！！
“下一個，漩渦鳴人！”
隨著點名聲，鳴人走向考場，“大哥，怎麼辦，分身術我最不擅長了。”鳴人一臉虛汗，自家人知自家事，對於鳴人的分身術，斬月也清楚，能分出一個正常的人形物體就不錯了，不用指望能夠像其他人一樣分三個正常分身，對於結印忍術方麵，鳴人是完完全全的沒有天賦。
“開始吧，”伊魯卡話音剛落，鳴人雙手合十，大量的藍色查克拉在身邊回旋纏繞，“笨蛋，爆發這麼大的查克拉量，你能控製得了嗎！”單手捂額，斬月發現對於鳴人有時的表現，隻能用歎氣表達。
“呯~”一陣白煙過後，兩個.......額，姑且稱為人的兩坨物體一左一右的趴在鳴人的身邊，“完蛋了！”看著自己分出的分身，鳴人絕望了，閉上眼祈禱：‘親愛的伊魯卡老師，我不是故意的，淡定~淡定~別被氣壞了...”
“漩渦鳴人不及格！！！！！”伊魯卡抓狂了，就算知道鳴人的分身術很差，但你也要有個底線吧？你看看他分這兩坨叫什麼？！