公元一八四年，“天公將軍”張角一夜之間召集數十萬黃巾軍，以“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”為口號興兵反漢。
持續了將近四百年的大漢王朝開始出現了傾覆的危機，黃巾之亂平定後，京師又迎來了董卓之亂，董卓權傾朝野，天子也不過隻是他手中的一枚傀儡。
烏煙瘴氣的朝局引起了天下群雄的勤王之心，而這之中，最為引人注意的，有三人，而這三人也拉開了持續數十年的三國序幕。
洛陽北部尉曹操刺殺董卓，與兒時同伴袁紹割袍斷義，擊敗群雄，擒呂布、滅袁術、破袁紹、征烏桓，最後一舉統一北方，在荀彧的建議下“挾天子以令諸侯”，成為了三國最為強勢的一股勢力。
中山靖王之後劉備與關羽，張飛桃園結義，更是三顧茅廬請出不世出的天才臥龍諸葛孔明，在諸葛孔明與關羽張飛的幫助下，奪荊州，入巴蜀，赤壁一場大火燒的曹操丟兵卸甲，坐擁天府之國與漢中糧倉，更是擁有了天下最強的五名良將，五虎將-關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠。
江東孫堅、孫策、孫權父子三人，持續在江東發展，在周瑜、魯肅、呂蒙、陸遜等人的幫助下，與劉備交好，同時持續北伐，一次又一次成功的阻擋了曹操勢力的南侵，依靠長江天險，成為了三分天下的最後一股勢力。
然而就在這時，關羽坐鎮的荊州卻成為了孫劉兩股勢力的矛盾爆發之處，盡管孫權再三猶豫，但在呂蒙的不斷勸說下，最終偷襲荊州，此役也造成呂布之後天下武將之首的關羽戰敗身死，荊州也為孫權、曹操兩家分別占領。
這之後一代天驕曹操亡故，其子曹丕見時機成熟，立刻篡奪漢朝政權，建國號“魏”。
劉備知道後也立即稱帝，試圖存續大漢正統，建國號“漢”和曹魏分庭抗禮。
盡管諸葛孔明再三勸說，但漢昭烈帝劉備在三弟張飛的鼓動下，還是孤注一擲，為義弟關羽報仇而出兵伐吳，孫權麾下大都督陸遜一把大火，火燒三百裏連營，蜀漢積攢了數年的精銳一朝損失殆盡，失意的劉備自此染上重病，自知時日無多的他將諸葛亮招到白帝城，向他托付一切後含恨而終。
公元二二八年，魏文帝曹丕死後，其子曹睿繼位。漢丞相諸葛孔明看準魏國新主年幼，政權不穩，上表出兵北伐。
一紙出師表，洋洋灑灑數千字，引的後主劉禪動容落淚，也拉開了蜀漢數次北伐的序幕。
此時防禦西南的魏國重臣曹真，曹休卻認為自劉備死後，蜀人必閉關自守而不會北侵，與同為托孤重臣的司馬懿開始了一場激烈無比的權力之爭，就連西北雍涼的各級城防，也陷入了這次鬥爭當中，此刻的曹魏，對於諸葛孔明的入侵可以說毫無防備。
但就在這時，曹魏邊境之地，那位日後影響著大漢命運的人，又一次的出現了…
公元二二八年，郿城城外，一座叢林之中，蹲伏著三個青年人。
“伯約，咱們還是回去吧，萬一被他們發現了，聽說這諸葛孔明是神仙，我爹還活著的時候，說過，孔明能呼風喚雨，更是神機妙算，我們這種凡夫俗子，還是離這種神仙遠一點吧。”說話的人，眼小如米粒，肥頭大耳，滿頭的大汗，輕輕的推了推身邊的青年。
“步兵八千人，騎兵一千人，營帳也不過十餘座，郿城雖然城小，但畢竟也是西南門戶的一座重要城邦，想要攻陷這裏，不管怎麼看這數量都實在太少了。
有趣，實在有趣，諸葛孔明，真乃神人也……” 身邊的青年沒有說話，反而是端坐在一旁的另一人開口說道。