三天後士皓明帶著大隊漢軍趕到，魏延讓人反綁雙手，跪在營前。士皓明徑直騎著坐騎來到魏延麵前，“文長你有什麼要說的？”
“延自知貪功冒進、延誤軍機，請主公處死魏延，已正軍法！”士皓明把寶劍扔在魏延麵前。
“懦夫才一味求死，我手下不養懦夫，你魏延要是想死，拿著寶劍去那邊死去，別死在我軍營前，我嫌晦氣！要是不想死，就他娘的滾起來，給我彙報情況！”
周賓撿起寶劍替魏延割開繩索，“稟報主公，魏延貪功冒進，不察地形被叛軍伏擊，所部一萬兵馬，隻有四千餘人被周賓、朱治二位將軍救出。”
“朱治，你來說！”“主公，現在叛軍距離此地一百餘裏，魏延將軍雖然沒能及時搶占有利地形，但和我軍一起打擊了敵軍士氣，雖有過失但也有功勞。”
魏延感激的看向朱治，他本來就傲氣十足，平日裏對太史慈、陳到這些主公認可或是‘老人’還可以，對於朱治、周賓這些後來之輩，向來都是不加顏色，朱治能在這時候替自己說話，讓魏延很感動。
“魏延，你延誤軍機，臨陣換將是兵家大忌，現在免去你先鋒將軍一職，帶五千士卒和周賓、朱治立刻開拔，戴罪立功以觀後效，全軍即刻前往夜郎！”
士皓明連營門都沒進，直接帶領著軍隊前往夜郎，這讓叛軍所料未及，隻能眼睜睜的看著大軍來到夜郎。
夜郎曾經也是一個小國，漢武帝曾派唐蒙入夜郎招撫，也曾在夜郎設立驛站，司馬相如也曾入夜郎招撫，可見夜郎地理位置的重要。後漢武帝征討南越因夜郎國不聽調遣，平定夜郎國，以王爵之位冊封夜郎國，直到西漢末年夜郎國才滅亡。
此時的夜郎城距離夜郎國繁盛之時，已經過去了二百多年，城池早已破敗不堪，叛軍早已在夜郎城西方紮營，見到漢軍突然出現，一隊隊弓弩手在營內嚴陣以待。
“主公，我軍在何處下寨？”“周賓將軍認為應該在哪裏下寨？”周賓略一思索，“主公，末將剛才探查，有一條河流自北向東流過此地，水勢湍急，敵軍不能渡水偷襲，可為一寨。”
“一寨？周將軍的意思是還有別的營寨？”“主公請看那邊，”周賓朝東邊的小山一指，說是小山，也不過是一個一百多米高的小土丘而已。
“此山視野極好，若在山頂設一營寨，敵軍動向可盡收眼底。”陳到看了看小山，地勢險要，要是準備完全，就是數萬大軍圍困，自己也有把握帶一萬士卒讓他們铩羽而歸。
怎麼好的地利，叛軍怎麼可能會留給敵人，“周將軍，此山上可有泉眼或水井？”“陳將軍果然好見識，山上無任何水源。”
沒有水源一旦被圍困，數萬大軍頓時灰飛煙滅，士皓明可不想做馬謖，“周將軍，既然取水不易，怎麼還要在山上立寨。”“主公，兵法有雲，虛則實之，實則虛之。此山定是叛軍留給我軍的‘地利’，我軍何不就借此將計就計？”