“我不明白。”毛毛蟲說。愛麗絲沉默下來，她可從來沒遇到這樣愚蠢的聽眾，她覺得自己再也忍受不住了。“你覺得你現在大小合適嗎？”毛毛蟲問。
“我不太滿意，先生，我想稍微變大一些，”愛麗絲說，“我覺得三英寸這個高度有點小。”
“我覺得正合適！”毛毛蟲站起來大聲說（它剛好三英寸）。
“我不習慣這個高度，”愛麗絲傷心地辯解道。她心想：“這些小動物們的脾氣可真大呀。”
“你慢慢就會習慣了。”毛毛蟲說完，又把水煙筒放到嘴裏吸了起來。
愛麗絲極有耐心地等著它說話。過了一會，隻見毛毛蟲把煙嘴拿開，困倦地打了一兩個嗬欠，晃了晃身子。然後從蘑菇上爬下來，最後爬向草叢，邊爬邊說：“這邊使你長高，那邊使你縮短。”
“它說得什麼呀？什麼東西呀？”愛麗絲問自己。
“蘑菇。”毛毛蟲大聲說，它以為愛麗絲在問它，它說完後就在草叢裏消失得無影無蹤了。
愛麗絲邊想邊觀察蘑菇，不知道哪兒是“這邊”，哪兒是“那邊”。這個圓圓的蘑菇把她給難住了，最後，她伸開雙手環抱住它，然後每隻手從上麵掰下來一小塊。
“就把這兩塊當作‘這邊’和‘那邊’吧。”她對自己說。
“那麼，哪個變大，哪個變小呀？”愛麗絲問自己，她試著啃了一點右手中的那一小塊，並且注意著自己的變化，突然，她的下巴撞在了自己的腳背上！
她被這突然的變化嚇壞了。她又急忙去吃左手的蘑菇，她的下巴被腳抵得緊緊的，幾乎張不開嘴，她費了好大的勁才把蘑菇送進嘴裏。
“哇，我的頭能活動了！”愛麗絲高興地跳起來，但是轉眼之間她又開始害怕自己的變化了，因為她發現自己的肩膀和腿都找不到了，她隻能看到一條長長的脖子，就像在綠色海洋中伸出來的一根高樹幹。
愛麗絲驚恐地大叫道：“我的肩膀和雙手到哪兒去了？我去哪裏找你們呀？”她試著揮了揮雙手，但隻看到遠處的綠葉有點晃動以外，其餘的什麼也沒看見。
“那些綠葉是什麼呢？”她說著又搖動了一下胳膊。
但不管怎樣晃動，她的手始終抬不到綠葉上麵來。為了看到手，她試著把頭低下去，很幸運，她的頭居然能夠自由地轉動，她把它彎成了一個優美的“Z”字形姿式，像條蛇。她把頭鑽進綠葉，更奇怪的是，那片綠色海洋竟是在地麵上看到過的大樹的樹梢。