愛麗絲走著走著，突然，她抬頭一看，在不遠的樹杈上蹲著那隻柴郡貓。
那貓仍舊笑著，愛麗絲悄悄地對自己說：“它看起來雖然很溫順，但在它長長的爪子和鋒利的牙齒麵前，我還是小心一些為好！”
“柴郡貓咪”愛麗絲小聲地說道，因為她不知道它是不是喜歡這個名字。“如果它喜歡這個名字還好，如果不喜歡，它一生氣，那我可就遭殃了。”愛麗絲邊想來邊小心翼翼地抬起頭看了看柴郡貓。那隻貓依舊笑著。“它對這個名字挺滿意的，”愛麗絲想。於是，她又接著說道，“你能告訴我離開這兒的路嗎？”
“你要去什麼地方呢？”貓說。
“到哪裏都可以。”愛麗絲說。
“那你走哪條路都行。”貓說。
“我能到達那個地方嗎？”愛麗絲問道。
“你一定能到那個地方的，”貓說，“隻要你走的路能通向那個地方。”
愛麗絲認為貓說的話很正確，貓的性格也很溫和。於是，她又問起另外的事情：“住在這附近的都有誰呀？”
貓伸出右爪一指說：“那邊住著一個帽匠，”然後又伸出另一隻爪子指著說：“另一邊住著一隻三月兔。你是不是想拜訪他們？不過，我要先告訴你，他們可都是瘋子。”
“瘋子？我可不喜歡瘋子。”愛麗絲說。
“是的，全都是瘋子，我是瘋子，你也是瘋子。”貓說，“這是誰也否定不了的。”
“我不是瘋子。”愛麗絲辯解道。
“是瘋子，在這兒住的，到這兒來的都是瘋子。”貓說，到了這兒，你自己也作不了自己的主。
愛麗絲認為這根本就不是判斷瘋子的依據，於是，她又問道：“你怎麼認為你自己也是瘋子呢？”
“好，我給你從開頭證明，”貓說，“首先一隻狗不是瘋子，對不對？”
“對。”愛麗絲說。
“狗通常在生氣時汪汪地吼叫，在高興的時候搖搖尾巴，對不對？”
“對。”愛麗絲肯定地說。
“而我是高興時吼叫，生氣時搖尾巴，所以我是瘋子。”貓說。
“你應該是嗚嗚叫，不是吼叫，”愛麗絲糾正道。
“那是我瘋的時候。”貓解釋著說。
愛麗絲點了點頭：“原來如此。”
貓問她：“王後邀請你玩槌球了嗎？”
“沒有，不過我倒很想去。”愛麗絲說，“希望我像公爵夫人一樣，也能受到王後的邀請。”
“你一定會的。”貓說，“在球場上，你一定會看到我的。”說完一眨眼就不見了。
愛麗絲看到貓在她眼前突然消失，並沒有感到多麼奇怪。因為她見到的怪事太多了，有些習以為常了。
但突然之間，那隻貓又出現在原來的地方。
“噢，我差點忘了，那個孩子變成了什麼？”貓問愛麗絲。
“它變成了一頭豬。”愛麗絲平靜地回答，似乎覺得柴郡貓的再次出現是很自然的事情。
“和我猜得差不多。”貓說完又不見了。
愛麗絲以為貓還會出現，所以站在那兒等了一會，但是那隻貓並沒有出現。幾分鍾後，愛麗絲便朝著三月兔的住宅走去。
愛麗絲想：“我以前見過帽匠，所以我要去看一下三月兔，現在是五月，它瘋得不會很厲害吧？但至少比三月的時候瘋得輕些。”
正走之時，那隻柴郡貓又出現在愛麗絲的眼前。
“你剛才說的是‘豬’還是‘書包’？”貓說。
“我說的是豬！”愛麗絲回答，“但是我希望你不要說來就來，說走就走，好不好？你這樣把我弄得暈頭轉向的。”
“好吧！”貓說，果然它這次是慢慢地消失了，先是尾巴不見了，再是身子，最後是那個笑得非常厲害的嘴巴。
“的確是瘋子，它為什麼笑得這麼厲害呢？”愛麗絲邊走邊想，“這次我真是大開眼界了，竟然看到了麵帶笑容的貓，以前我從來沒見到過貓笑。我如果把這事講給我的姐姐和小夥伴們，她們一定會驚訝得跳起來。”
沒多久，她就來到一幢房子前，房子的煙囪像兔耳朵，房頂上蓋著兔毛。
“這房子一定是三月兔的。”愛麗絲說。房子很大，愛麗絲吃了一點左手中的蘑菇，長到了大約兩英尺高才走向前。
她邊走邊嘀咕：“我希望它不要瘋得太厲害，否則我真該去拜訪帽匠。”