阿卜杜拉從朦朧中清醒過來後，才發現自己已經回到了原來的官府中。這時外麵傳來一片嘈雜聲，他急忙走到窗前，忽然發現他的兩個哥哥正被吊在絞刑架上拷打，不禁流下了傷心的淚水。
原來，他的兩個哥哥把他扔到海中後，按照事先安排好的計劃，準備一份厚禮送給了哈裏發，並請求哈裏發賜予他們省長的職位。
哈裏發是一國之主，遇事總是三思而後行，他看到阿卜杜拉兩個哥哥的稟告後，認為此事有些奇怪，便派親信趕到了巴士拉，召納賽爾和曼蘇爾進宮，要當麵詢問此事的來龍去脈。納賽爾和曼蘇爾拜見了哈裏發，把事先準備好的話說了一遍，不料，他倆的瞎話沒能騙過聰明的哈裏發，反而使哈裏發大發雷霆，吩咐衛兵把他倆關進了牢裏，因為他不相信忠厚老實的阿卜杜拉會像他兩個哥哥所說的那樣，被神女抓走。
哈裏發思前想後，徹夜未眠，他耐心地等待著，漫漫的長夜總算過去了，閃爍著光芒的朝陽終於升了起來。哈裏發像往常一樣祈禱，並召來了鬼神。聽到哈裏發的召喚，各路鬼神立即趕到了。哈裏發問他們，阿卜杜拉到底在哪裏？
鬼神們慌慌張張地向哈裏發發誓說他們從來沒得罪過阿卜杜拉，也不知道他的下落。正當哈裏發急得像熱鍋上的螞蟻團團轉的時候，紅王的女兒蘇歐德趕到了，她向哈裏發詳細地訴說了阿卜杜拉的真實遭遇。
哈裏發便知道阿卜杜拉還活著，便讓鬼神們回去了。這時候，天已大亮，哈裏發決定親自審理這個大案。他命人狠狠地抽打納賽爾和曼蘇爾，讓他倆將自己的罪行從實招來。他倆忍受不住酷刑的折磨，隻好老老實實地交代了自己的全部罪行。
哈裏發聽了他倆的招供，氣得臉都發青了，他最痛恨的就是那種忘恩負義、搞陰謀詭計的人。他為納賽爾和曼蘇爾兩人知法犯法，死不悔改而感到十分痛心，恨得他咬牙切齒，於是立即吩咐衛兵把這兩名罪大惡極的罪犯押到巴士拉並處以死刑，並且立即執行。納賽爾和曼蘇爾就這樣被處死了，並在省政府廣場上鞭屍示眾。
忠厚老實的阿卜杜拉，最終沒有被兩個哥哥害死，保全了性命，但他深感人世滄桑，變幻無窮。他曾忍辱負重，竭力幫助、挽救誤入歧途的兩個哥哥，但卻最終未能如願，他悲傷地埋葬了兩個哥哥的屍首，然後又騎馬啟程，趕往巴格達去謁見哈裏發，把自身的遭遇和兩個哥哥幾次害他的經過，如實地向哈裏發訴說了一遍。
哈裏發聽了阿卜杜拉的陳述，非常同情他的遭遇，安慰他不要太傷心了，此後，他吩咐法官和證人進宮，把阿卜杜拉從石頭城帶來的那個女郎許配給了他，並為他們舉行隆重的婚禮儀式。
阿卜杜拉帶著妻子返回了巴士拉，繼續在那裏擔任省長職務，他和拉吉哈恩恩愛愛，相伴到老，讓許多人羨慕不已。