卻說曹操見雲長在旱路引軍截出，疑有伏兵，不敢來追；又恐水路先被玄德奪了江陵，便星夜提兵赴江陵來。荊州治中鄧義、別駕劉先，已備知襄陽之事，料不能抵敵曹操，遂引荊州軍民出郭投降。曹操入城、安民已定，釋韓嵩之囚，加為大鴻臚。其餘眾官，各有封賞。曹操與眾將議曰：“今劉備已投江夏，恐結連東吳，是滋蔓也，當用何計破之？”荀攸曰：“我今大振兵威，遣使馳檄江東，請孫權會獵於江夏，共擒劉備，分荊州之地，永結盟好。孫權必驚疑而來降，則吾事濟矣。”操從其計，一麵發檄遣使赴東吳；一麵計點馬步水軍共八十三萬，詐稱一百萬，水陸並進，船騎雙行，沿江而來，西連荊、峽、東接蘄、黃、賽柵聯絡三百餘裏。
話分兩頭。卻說江東孫權，屯兵柴桑郡，聞曹操大軍至襄陽，劉琮已降，今又星夜兼道取江陵，乃集眾謀士商議禦守之策。魯肅曰：“荊州與國鄰接，江山險固，士民殷富。吾若據而有之，此帝王之資也。今劉表新亡，劉備新敗，肅請奉命往江夏吊喪，因說劉備使撫劉表眾將，同心一意，共破曹操；備若喜而從命，則大事可定矣。”權喜從其言，即遣魯肅齎禮往江夏吊喪。
卻說玄德至江夏，與孔明、劉琦共議良策。孔明曰：“曹操勢大，急難抵敵，不如往投東吳孫權，以為應援。使南北相持，吾等於中取利，有何不可？”玄德曰：“江東人物極多，必有遠謀，安肯相容耶？”孔明笑曰：“今操引百萬之眾，虎踞江漢，江東安得不使人來探聽虛實？若有人到此，亮借一帆風，直至江東，憑三寸不爛之舌，說南北兩軍互相吞並。若南軍勝，共誅曹操以取荊州之地；若北軍勝，則我乘勢以取江南可也。”玄德曰：“此論甚高。但如何得江東人到？”
正說間，人報江東孫權差魯肅來吊喪，船已傍岸。孔明笑曰：：大事濟矣！”遂問劉琦曰：“往日孫策亡時，襄陽曾遣人去吊喪否？”琦曰：“江東與我家有殺父之仇，安得通慶吊之禮！”孔明曰：“然則魯肅之來，非為吊喪，乃來探聽軍情也。”遂謂玄德曰：“魯肅至，若問曹操動靜，主公隻推不知，再三問時，主公隻說可問諸葛亮。”計會已定，使人迎接魯肅。肅入城吊喪；收過禮物，劉琦請肅與玄德相見。禮畢，邀入後堂飲酒，肅曰：“久聞皇叔大名，無緣拜會；今幸得見。實為欣慰。近聞皇叔與曹操會戰，必知彼虛實：敢問操軍約有幾何？”玄德曰：“備兵微將寡，一聞操至即走，竟不知彼虛實。”魯肅曰：“聞皇叔用諸葛孔明之謀，兩場火燒得曹操魂亡膽落，何言不知耶？”玄德曰：“徐非問孔明，便知其詳。”肅曰：“孔明安在？願求一見。”玄德教請孔明出來相見。
肅見孔明禮畢，問曰：“向慕先生才德，未得拜晤；今幸相遇，願聞目今安危之事。”孔明曰：“曹操奸計，亮已盡知；但恨力未及，故且避之。”肅曰：“皇叔今將止於此乎？”孔明曰：“使君與蒼梧太守吳臣有舊，將往投之。”肅曰：“吳臣糧少兵微，自不能保，焉能容人？”孔明曰：“吳臣處雖不足久居，今且暫依之，別有良圖。”肅曰：“孫將軍虎踞六郡，兵精糧足，又極敬賢禮士，江表英雄，多歸附之。今為君計。莫若遣心腹往結東吳，以共圖大事。”孔明曰：“劉使君與孫將軍自來無舊，恐虛費詞說。且別無心腹之人可使。”肅曰：“先生之兄，現為江東參謀，日望與先生相見。肅不才，願與公同見孫將軍，共議大事。”玄德曰：“孔明是吾之師，頃刻不可相離，安可去也？”肅堅請孔明同去。玄德佯不許。孔明曰：“事急矣，請奉命一行。玄德方才許諾。魯肅遂別了玄德、劉琦，與孔明登舟，望柴桑郡來。正是：隻因諸葛扁舟去，致使曹兵一旦休。不知孔明此去畢竟如何，且看下文分解。