周圍異常的安靜，這讓孫悟空越發的覺得心裏難受，最後縱身一躍，跳上瀑布前方的大樹上，右手遮住陽光，注視著水簾洞的一舉一動。許久，仍未看到一隻猴子的蹤影。
“悉悉索索······”
河岸兩邊的叢林中有東西在動，孫悟空跳下大樹，大喊道：“誰在哪裏，出來。”
“大王，大王。”
瞬間聲音四起，一大群猴子向孫悟空擁了過來，有些猴子的胳膊被什麼利器劃破，有些卻走路一拐一拐的，看似被什麼東西欺負一般。
“猴兒們，快說，快說，我不在的時候到底出了什麼事？”
孫悟空焦急萬分，就自己出去一小會兒的功夫，竟然出了這般事情，叫他怎麼不急？
“大王，你走不到一炷香的時間裏，洞外便來了個混世魔王。聽聞這裏有個水月洞天，便帶著妖魔將領，拿著兵器打上門來。打傷我等，占了洞府。雖然我們奮力抵抗，但這肉體卻難以抵抗那利器啊。”
猴中一隻老猿走出猴群，講述了孫悟空走後所發生的事情，滿臉悲傷。要是他們所居住的地方被他人霸占，那今後生活該怎麼辦？
“什麼混世魔王？竟敢欺我猴兒，占我洞府。大家莫慌，隨我前去，把那廝打得滿地找牙，趕出洞府，為你們出口惡氣。”
孫悟空聽完猿老的敘說，心中大怒，立馬帶著受傷的猴群，急衝衝的往水簾洞走去。
水簾洞內，幾個小妖在中間載歌載舞，王座上，混世魔王大口喝酒，大口吃肉。石桌旁，妖怪們把酒言歡，好不盡興。隨著洞口傳來兩聲尖叫，兩個身影被擊打，倒飛進來，砸在舞池中央。突然的舉動，驚起了在座的每一位妖怪，瞬間停下了手頭上的所有動作。
“哪裏來的妖怪？竟敢欺我猴兒，占我洞府，待俺老孫來做個了斷。”
孫悟空望著座上的混世魔王，此妖高三丈，身披戰袍，足踏黑靴。混世魔王也沒料到，自己占有了這洞府，區區一炷香的時間，卻又被那打跑了的猴群，再次找上了門。
“你又是何方妖孽？竟敢在本將眼下直呼妖怪，報上名來。”
混世魔王細細打量這眼前這毛臉雷公嘴的猴兒，一身普通的打扮，不僧不俗，非佛非仙，赤手空拳。這樣就像打贏他，做夢。
“我乃花果山水簾洞美猴王齊天大聖孫悟空，就是水簾洞洞主，廢話少說，吃俺老孫一拳。”
混世魔王聽完，便知道此猴便是這水簾洞洞主。看著孫悟空掄拳而上，直朝他的門麵打來。轉念一想，這潑猴身材矮小，手無兵器，就算讓他雙手也未必會輸。
“鈴鈴鈴······”
石座旁邊，大刀嗡嗡作響，下一刻，直接飛入混世魔王手中。望著長拳放大，單手化掌，連連接下捶向胸口的重拳。一個側身，望準孫悟空的腦袋，劈頭就砍。孫悟空暗道不妙，立即抽身，躲過一劫。
孫悟空見他生性凶猛，向後翻了幾個跟鬥，從頭上拔下一根毫毛，雙手一拉，手中便多了根一丈之長的藤蔓。混世魔王看到孫悟空變了身戲法，憑空而來的藤蔓，讓他心裏一聚，方知不可戀戰，說時遲那時快，提起大刀便向孫悟空砍去。見狀，正合孫悟空之意，甩出中的藤蔓，猶如賦予它生命一般，直接竄上刀口，遊走渾身魔王全身。