接下來響起了搞笑的音樂，四小天鵝舞曲。雖說是“小”天鵝，可台上的女子身材都好到要暴，魔界難找出個飛機場，也是一種罪孽啊。四個姑娘一樣高，跳起來的高度也都完全一樣。咚咚咚，咚咚咚，咚了半天咚下去，《天鵝湖》中最出名最優美的雙人舞開始。
小天鵝們退下，齊格弗裏德和奧傑塔翩翩起舞，互訴衷腸。幾乎是小提琴獨奏的一大段旋律，情意綿綿，餘音繚繞。厄運即將臨頭，二人仍自顧自依依難舍，無限情深。
肢體柔軟的幅度，悠然輕靈的音樂震撼在場的男男女女，周圍隻要是結了婚的，老公老婆都抱一塊親一塊了，隻有莉莉絲突然冒出一句：“他們跳得這麼費勁，地板不會破嗎？”
這一話煞倒了所有人，隻有路西法溫柔地搖頭。
我嘔血，這倆實在太肉麻了。
其實……她的想法倒是和我差不多。隻是我不會問而已。
然後魔王出現，強迫分開兩人，奧傑塔悲傷地離去。
接下來是第二幕。
城堡裏正舉行著為王子挑新娘的舞會。但是，王子由於真誠地熱愛奧傑塔，根本無意挑選。這時，魔王喬裝成武士帶著奸刁的女兒奧吉莉亞闖進了舞會。
莉莉絲回頭看看薩麥爾，笑道：“你妻子上去了。”薩麥爾笑吟吟地看著台上的女子：“老婆終於肯回來了~~”沙利葉拍拍他的肩：“哎，替你鬱悶一把，女兒為個男人跑了，老婆為了好玩跑了。”薩麥爾惡狠狠瞪他一眼，又惡狠狠瞪瑪門一眼。瑪門厚臉皮一笑，繼續看舞。
原來黑天鵝奧吉莉亞的扮演者是薩麥爾的發妻。在這裏看不大清楚她的容貌，隻看清她個子比較高。興許是因為她純黑的舞裙和發飾，興許是因為她筆直的背脊，她站在人群中竟比白天鵝還顯眼。莉莉絲說：“嗯，這個奧吉莉亞很漂亮。”
阿撒茲勒不冷不熱地說：“祝這凶女人的三十二轉能成功。”薩麥爾說：“你還沒老婆呢你。”莉莉絲拉了拉路西法的衣領：“什麼是三十二轉？”路西法說：“飾演黑天鵝的舞者以獨舞方式，用單腳的足尖旋轉三十二次，這個是整個戲劇裏最困難的特技。”莉莉絲說：“這麼說，黑天鵝比白天鵝還難演？”路西法說：“是這樣。無論如何，飾演黑天鵝的舞者，必須是功力最高深的舞者。不過，你們都沒發現黑白天鵝的問題麼？”
莉莉絲看看舞台上的黑天鵝，搖搖頭。所有人都疑惑了。
路西法微笑：“等演完再說吧。”