這邊五爪金龍剛輪回轉世為人，那邊住在巫峽附近瞿塘峽和西陵峽的兩條龍坐不住了。話說住在瞿塘峽的是一條青龍，而住在西陵峽的則是一條黑龍。此二龍和五爪金龍一樣現在職位同屬龍卒。三龍在機緣巧合之下，相識相知，彼此互助，曆經1500年方修成真龍之身。得道成仙後又被派往鎮守三峽水域——巫峽、瞿塘峽、西陵峽。這聽到昔日老哥五爪金龍因無心之失被貶為人，於是青龍、黑龍憤憤不平，聯名上書為五爪金龍喊冤。
黑龍生來便是急性子上前便大聲喝道：“玉帝，你這昏君”!這話語一出，玉帝的肺都給氣炸了。於是對二龍說：“你們不是覺得五爪金龍冤麼，你不是說朕昏君麼，朕今天就昏君一次給你們看看，來人，將這條孽龍一同打下凡間”！
黑龍被天兵押解下去的時候嘴裏還一直不停罵罵咧咧：“昏君！昏君！昏君……”。
青龍見金龍、黑龍兩個兄弟都被貶下凡塵，我還留在這糟心的地兒做什麼。於是索性向玉帝懇請連同他也一起貶下界吧！玉帝本來就有意讓他也下界協助金龍，既然你自己送上門，正和朕意，於是準了青龍的請求。黑龍、青龍他們哪裏曉得玉帝的用心良苦。玉帝乃大羅金仙之體比起一般小仙，能推算出未來發生之事，如今人間妖魔肆虐，須要有正神前往壓製妖邪，弘揚正道，苦於天庭人手緊缺，就便宜你們幾個得個大功德，至於成不成就看你們各自的造化了。但是僅僅派一條五爪金龍下凡間怕是鎮不住，完不成拯救萬民的使命，便借著青龍、黑龍這倆愣頭青上來喊冤，接機將此二龍也貶下凡塵，協助金龍。
大神做事豈是小仙能看懂的，昏君就昏君一次吧！為了三界眾生，被人罵一次昏君又如何，玉帝如是想。玉帝之所以未向三龍說明，也正是道家所常掛在嘴邊的——天機不可泄露。
青龍轉世到河東郡解縣姓關，名羽，字雲長。黑龍轉世到幽州涿郡姓張，名飛，字翼德。
時間一晃二十多年過去三龍在人間都已長成了壯實的小夥兒。
金龍劉備當了個小商販，做起了織席販履的營生。劉備身長七尺，長的麵白須淨，著實是一個俊俏的小生。玉帝不是說好的給個皇帝當麼，坑爹，難道是地府的判官搞錯了，讓五爪金龍投錯了胎？
青龍關羽則給財主家做了看家的護院。關羽此生聖德高大威武身長八尺，再加上麵如紅棗，與這一般人確實不一般，即使站在人群中也能一眼辨認。再加上那一縷長須，這就是想讓人認不出來逗難。
至於黑龍張飛則幹起了殺豬屠狗的行當。黑龍繼承了前世的黑，整個人長得黑不拉幾，當地人人稱“張黑炭”，留著一臉絡腮胡子，但是脾氣依然和前世一樣火急火燎的，辦事雷厲風行。
日子雖不是很好，但也算過的自在。話說玉帝給金龍許諾的皇帝命呢，看來玉帝玩了回文字遊戲。確實是讓金龍有了皇帝命，但是卻隻是賣草鞋的身，正如很多人小姐的身子丫鬟的命一樣的道理。既然派你下凡拯救萬民豈會讓你舒舒服服的過好日子，曆練曆練其實就是讓你好好在人間受受苦才知道什麼叫人間疾苦，不然你這日子過的舒服了哪裏還有心思去完成天命。