，碧海連天。月明的夜晚，就會聽到一陣陣美妙的歌聲從海上傳來。遠航的水手聽著歌聲入睡。海天一線，夜色把大海染成黑色，等到黎明降臨，太陽升起，歌聲會慢慢隱去，仿佛那些聲音隻在夢裏一般。
南海百裏之外，有座蒼洱島，島上漁民世代以打漁為生，與外界相離。漁民供奉的神靈不是天族諸神，而是生活在南海之外的鮫人族。
鮫人族曆來負責掌管南海諸事，潮起潮落，魚群繁衍，均由鮫人族掌控。漁民與鮫人族交好，月圓之夜，或許有一兩隻鮫人遊到岸邊，歌聲繞梁。漁民將水果供於案幾，磕頭供奉，鮫人感動落淚，泣淚成珠。
八月十三，一艘漁船在蒼洱島觸礁。船上水手皆遇難，唯有一名青年靠雨水活了下來。村民將他抬上島，並悉心照顧。誰料想八月十五月圓之夜，正是鮫人族前來玩耍之時，泣淚成珠的場景卻被這青年看了去，連夜逃走，並把消息報於朝廷。
十天後，朝廷率數十艘遠航船隻赴蒼洱島，對村民連夜叩問，村民死不鬆口，不願辜負自己供奉的神靈，便遭滅頂之災。朝廷有令，務必找到鮫人族，否則以軍法處置。
遠航船由冥王朝總督林意寒統帥，劍指南海，不戰不歸。夜晚，林意寒和手下聽聞海上曼妙歌聲，便調整航速，欲找到鮫人，卻不料，海麵突起大霧，人與人麵對麵也無法看清麵目。
遠航船隊亂作一團，林意寒命人將船隻係在一起，避免船隻相撞和迷失。海麵霧氣越來越濃，林意寒也有點慌亂。
手下船員前來彙報：“林總督，有些兄弟都造反了，再這麼下去就是個死啊！”
林意寒也不料這次遠航竟會命喪於此，隻得靜待天明。黎明而至，霧氣散去， 卻有各船船長來報：“總督，各船均由兄弟不知去向！”
林意寒料到定是膽小者害怕喪命，做了逃兵，但船離海岸數百裏，逃走必定是死路。而之後的兩天夜晚，接連大霧，天明之後，已經有六成船員不見蹤影。想必是鮫人在不經意間將船員拖入水中。林意寒料到不可在此久留，回去冥王朝是死，留住也是死，便帶領船隊一路向前。
不知不覺已經行使十來天，船上幹糧消耗殆盡，船員與日俱減，空留林總督一人。他越來越害怕夜晚的來臨，飄渺的歌聲如同是招魂幡，誰知道什麼時候就跟那些船員一樣，消失得無影無蹤。
疲憊，饑餓，幹渴，林意寒想，也許活著比死去更痛苦吧，索性閉上眼不去想任何事情。半晌，林意寒聽到有人走到他身邊，像是有雙眼睛盯著他。他睜開眼，眼前是一位女子，月光照耀下，長發透著清亮的光，姣好的麵容下，紅唇正對著他微笑，迷霧四散，如在仙境一般。
林意寒當即坐起，姑娘笑得更厲害了，那笑聲天真爛漫，無憂無慮。
“你，你是誰？”林意寒問到。
女子不答，一雙鳳眼看到他嘴唇皴裂，搖了搖頭，便捏了個訣，變出一杯水出來，遞與林意寒，已經兩天沒有喝水的林意寒也顧不了那麼多，拿起杯子就喝起來，甘露入喉，芳香四溢。
女子微笑地看著他說：“你不怕我給你的是毒藥？”