在這個世界中，受到魔法的影響，人類逐漸的從食物變為這個世界的主宰，將原本的主宰獸族踩在了腳下。凶獸們也漸漸進化出了與人類相媲美的智慧，甚至淩駕於人類之上。
人類的魔法從出不窮，而獸族也隨著進化，一些特殊魔法和高等的智慧，高等的甚至可以化為人型。
獸族與人類的關係是從混元初開說起的：
那時獸族體魄強大，人類弱小。獸族把人類作為奴隸、食物。
人類在這種環境下發明了魔法，人類通過一種物質可以將環境中的元素分子，通過這種物質內刻畫的法陣轉化為魔法。
從此，人類不再懼怕獸族。而，獸族卻屢遭殺害，導致獸族不得不被迫進化。
現在人類與獸族雙方對立，實力旗鼓相當。人類的日常生活未因此而改變，因為人心散亂，猶如散沙。
獸族那裏，聯係緊密，無論是誰，等級低者服從，等級高者，與人類在窩裏鬥截然相反。
人類總共劃分為十個國度，分別掌控：金、木、水、火、土、光明、黑暗、空間、風、電元素。
在獸族中，隨著進化，等級也出現了一些變化，現在主要的獸群有：韶華狼一族，九尾狐一族。
但是，整個獸族隻有一個首領，所有的獸族都會聽令於他。
人類在內亂，獸族之中卻人人獻計。而且，作為獸族之王，他已經肯定了韶華狼一族的陰謀。
而現在，一場陰謀即將展開。