劉備在涿縣組織起了一支義勇軍參與撲滅黃巾軍的戰爭，少年張飛與關羽一起加入，隨劉備輾轉各地。三人情同兄弟，寢則同床，劉備出席各種宴會時，張飛和關羽終日侍立在劉備身旁。
楊妃緩緩道：“關羽、張飛對其不離不棄分不開。可以說三國的曆史中，關羽、張飛忠於劉備的故事絕對是最精彩的部分之一，劉備從一個“織席販履”之人到鎮壓黃巾軍闖蕩天下開始，到稱帝，其中經曆的曲折和艱辛確實令人震撼。”
“劉備從投靠劉焉開始，到投奔陶謙最終取而代之入主徐州，然後被呂布打敗而投靠呂布，最終投奔曹操而打敗呂布，而徐州終於未得然後反曹操投奔袁紹，後袁紹被曹操所滅而寄於劉表門下，最終又被曹操打得隻能聯合孫權，終於在赤壁一戰中揚眉吐氣而取得荊州，然後西進取代劉璋，得其一生最輝煌成就其偉業。”
“不過在這個曲折而艱辛甚至是看不到希望的近四十年中，關羽、張飛一直不離其左右，如劉備無論在哪裏，張飛總是跟在哪裏，在劉備生死關頭，張飛以一人之力“據水斷橋”確保劉備平安，而關羽總是獨擋一麵，在劉備被曹操打得不知去向甚至不知道其生死的情況下，關羽雖然被曹操所俘，但也是為了跟隨劉備而作準備，終於在官渡之戰中得知劉備就在袁紹陣營裏，最終是演繹了一曲中國民間傳說中經典的一幕“千裏走單騎”而尋找劉備，雖然有誇張的成份，但曆史卻是真實的記錄著他不辭而別曹操而追尋劉備的事實。”
“劉備漢中稱王，關羽為了配合劉備稱霸天下，入主中原，以一人之力發動襄樊戰役，一時震驚華夏，差點逼迫曹操遷都，如果不是孫權背後插刀，關羽或許真能改變曆史。
關羽被孫權俘殺之後，劉備剛剛稱帝後的第一件事就是為關羽報仇而東征，後來發動夷陵戰役，張飛離奇的死在部下手中，劉備也是最終慘敗，在逃回白帝城之後也隨關羽、張飛而去，雖然不是同年、同月、同日死，那也是先後不過三年的時間，也是可惜了，要不然這天下還不一定是誰的呢！”
劉備投奔公孫瓚，與青州刺史田楷一起對抗冀州袁紹，累有戰功，被封為平原相，張飛與關羽在劉備手下任別部司馬，分統劉備部曲。
北海太守孔融被黃巾軍餘黨管亥圍困，派太史慈前來請求援助，張飛隨劉備帶兵前往救助。後曹操又因為自己父親被殺發兵攻打徐州，張飛又隨劉備前往徐州救援陶謙，陶謙表劉備為豫州刺史，張飛隨劉備屯兵於小沛，後陶謙病死，劉備受邀以徐州為根據。
袁術攻打劉備，爭奪徐州。劉備派張飛守下邳，自己則將兵在盱眙、淮陰抵抗袁術，雙方僵持了月餘，互有勝負。
下邳相曹豹是陶謙的舊部，與張飛不和，曹豹堅守營寨，又派人去找呂布來救。時袁術給呂布寫信，勸其乘機襲下邳，答應事成後，援助呂布糧草。
呂布很高興，率軍水陸並進。呂布軍隊抵達下邳西四十裏時，劉備的中郎將丹楊人許耽派司馬章誑前來迎接呂布，並向呂布透露了張飛和曹豹相爭，下邳城內大亂，丹陽兵都在西白門城內等待呂布的到來，於是呂布便大舉進軍，早晨到達城下。