且說唐僧師徒在隱霧山，八戒被妖怪圍攻，向悟空求救，悟空情急之下拔出一把猴毛往嘴裏一吹，就吹出了很多隻猴子來與妖怪作戰。
作戰完畢，悟空喊了一聲：“回來。”將猴毛變成的猴子收回到身上，因為急著去洞內救師傅，竟不知有一根猴毛變成的猴子在他收回猴毛的時候僥幸留了下來。
孫悟空救出師傅後，離開隱霧山，繼續西行取經。
那一根猴毛變成的猴子因為附了孫悟空的靈氣，搖身一變，變成了孫悟空的模樣，將隱霧山中妖怪的洞府修造一番，將一幫僂僂們和山上的猴孫猴子們收集起來，自稱“齊天小聖”，做起大王來。
卻說那隱霧山，怪石嵯峨。奇花瑤草馨香，紅杏碧桃豔麗。崖前古樹，霜皮溜雨四十圍;門外蒼鬆，黛色參天二千尺。雙雙野鶴，常來洞口舞清風;對對山禽，每向枝頭啼白晝。簇簇黃藤如掛索，行行煙柳似垂金。方塘積水，隱窮鱗未變的蛟龍;深穴依山，果然不亞神仙境，真是藏風聚氣巢。
那齊天小聖，每日裏在山間和猿猴嬉戲，樂得自在。不比在孫悟空身上，四處奔走，真可謂難得逍遙自在。
一日，樵子夫妻山上柴，恰遇見齊小聖正在玩耍，以為遇見恩人，大吃一驚，倒頭便拜：“恩人在上，受我夫妻一拜。”
齊天小聖樂不可支，笑道：“你們夫妻二人仔細看了，我不是你們的恩人，我是你恩人的兒子齊天小聖是也。”那夫妻倆人聽說，嚇得魂不附體，磕頭如搗蒜：“大王饒命。”
齊天小聖哈哈一笑：“瞧把你們嚇的，我爹爹陪他師傅去西天取經了，他救了你們，我也得好好待你們才是。”
他伸出長滿猴毛的手扶起樵子夫妻。一雙猴眼落到那樵夫妻子的臉上，便覺得呼吸困難，心想：“難怪這南山大王非要搶她回府，原來竟然屍這樣個美人兒。”直瞅得樵夫妻子麵紅耳赤。齊天小聖抬頭起來，召集那些僂僂們：“小的們，聽我的命令，給樵夫夫妻砍柴去。”
樵夫夫妻感激不盡，對著齊天小聖拜了又拜：“你真是活菩薩啊，過兩天，我一定給你送幅錦旗來。”
齊天小聖高興壞了，用爪子搔了搔了頭道：“好啊，我還正需要這個呢。想這隱霧山到處都是野獸，甚至還有鬼怪出沒，我必須得在這一帶做老大才行，這樣才不會辱沒我爹爹齊天大聖的盛名不是？”
樵夫點頭哈腰：“那是那是，我們夫妻還尋思著，等我們有錢了，就在這裏給恩人建座寺廟，立個碑位，無奈我們是窮人家，一時也湊不齊這些銀兩。”
齊天小聖笑道：“這有何難，今天晚上你們家就會出現二百兩銀子。”
“真的？”樵夫驚喜地問。
“那當然了，我爹爹能辦到的事情，我也能做到。這是給我爹建功德的事情，我得出力不是？”
樵夫妻子小聲說：“不知恩人的錦旗上麵想要些什麼字呢？我好回去製作。”
“隻需要四個字‘齊天小聖’就行，我要把這麵旗豎起來，讓天上地下的鬼神都知道了，不光有齊天大聖，還有他兒子齊天小聖，看哪方神聖還敢小視了我們父子。”
正說著，那些僂僂們將大捆大捆的柴運到他們麵前，對齊天小聖說：“大王，都準備好了。”
那樵夫夫妻喜不自禁：“這麼多柴，可夠我們夫妻享受好些年了。”又一次對齊天小聖施禮致謝。
齊天小聖笑得合不攏嘴，在空中翻了幾個跟鬥，命令他們：“咱們好人做到底，好事做成雙，你們負責幫他們把這些柴送下山去。”
有一隻猴子不樂意了：“大王，我們都累了，讓他們自己拿吧？”
齊天大聖雙眼一瞪：“我還是不是大王了？你們還想不想成仙了？告訴你們吧，我爹爹西天取經回來，封了神，隻要我向他老人家求情，說不定會封你們個小仙作作，否則的話，你們想吹一口仙氣都沒門。”