路上，二郎神告訴吳齊魔王波旬的厲害，吳齊這才想通，幾年前占領他們村子的人，就是魔王波旬的人，但這幾年，他們躲在山裏，不曾開罪過魔王波旬，為何這次要占領他的山頭呢？
看過山上情況後，二郎神與吳齊商量應對策略，吳齊將自己的人馬交由二郎神統一調配。
不一會兒，魔軍士兵衝上山來，二郎神、三公主青娥和山代王吳齊並肩戰鬥。
二郎神騎上戰馬，手中揮舞著寶劍，天下無敵，殺到哪裏，哪裏就會倒下一片魔軍。
青娥也騎上天馬，揮舞手中神鞭，神鞭發出道道金光，所到之處魔軍應聲倒下。
吳齊帶領著自己的人，在二郎神和青娥的庇護下，報著多年前血海深仇。
這時，魔軍將領從後麵突襲青娥身後，一隻冷箭射向青娥的馬，馬一聲慘叫，跪在地上，當青娥快要從馬上墜落時，二郎神一個飛躍，拉起青娥放置自己的馬背上，一把寶劍斬落趕來的魔軍將領。
二郎神一邊作戰，一邊護衛著三公主青娥。
一個時辰過後，魔軍大敗，二郎神速去追趕，抓回幾個魔軍逃兵進行審問。
在山寨上，吳齊找來一房間，二郎神坐在那裏審問逃兵：“你們是誰的人馬？”
“魔王波旬的人馬。”逃兵答。
“你們為什麼要占這山頭？吳齊與你們有何仇恨？”二郎神又問。
“我們也不知有吳齊這個人，隻是得到報告說，天庭裏有公主要去西天，我們奉命在此占領山頭，等待抓獲公主，論功領賞。”逃兵答。
二郎神一聽，這還真怪，我們出來時沒人知道，怎麼魔王波旬會知道得如此清楚？
這次問話更堅信了他的判斷，軍中有魔王波旬的臥底。
問完後，吳齊要將逃兵全部殺了，三公主青娥心一軟，覺得事情已搞清楚，就把人家放了吧，最好不要害其性命。
二郎神一看三公主已開口，也就答應了，放逃兵離開。
“以前聽說宮中有個將軍叫二郎神君，作戰英勇，請問您可否就是二郎神君？”吳齊恭敬看著二郎神。
二郎神點點頭。
“血海深仇已報，我等願為天庭效力，請二郎神君收留我們。”吳齊大喜，帶領自己的部下跪在地上。
二郎神想想：逃兵已放，免不了魔王來報複，現吳齊有此之意，天庭也正是用人之際，就答應吳齊，讓吳齊帶上自己的人馬直奔往托塔李天王駐地。
吳齊跪拜頂禮。
“我們還有要事，不能陪你們從路路走，你帶你的人連夜趕路，去往托塔李天王的駐地，我們會先行到達，也會將此事告之李天王。”二郎神對吳齊說。
吳齊謝過，帶自己人從路上連夜起程。
二郎神與三公主青娥一同騎上二郎神的戰馬，騰雲而去。
傍晚，他們二人來到李天王駐地，巨靈神在軍內掌管內務，將二郎神與所帶一年輕男子請進大帳，並命士兵為他二人準備住處。
“這是三公主青娥。”二郎神笑笑給巨靈神介紹。
“啊？怎麼會穿成這個樣子。”巨靈神驚訝地看著青娥。