接下來的敵人將是神明。
這句話對奈葉她們來說並不難理解，在遙的預言當中，就出現過類似是神明的角色，然而她們卻還是不能夠理解卓慕的說話，卓慕口中所說的神明，不是她們所能夠理的，或者應該說，即使是卓慕自己，也不能夠完全明白，他口中那一位神明的高度。
「那個……是甚麼！」在「斯卡利艾迪事件」結束的當天，當所有人都手忙亂腳，不知所措的時候，在所有人都集中著精力收拾這個由瘋子所造成的問題之時，一道巨大的黑影出現了在所有人的麵前。
巨大，而且……可怕！
任何人在看見那巨大的影子時，越發現自己的渺小，而且更可怕的是，隻要接近那個巨大的黑影時，四周的魔力就像是失控一樣，無數魔導師在接近它的時候，都狠狠地墜落到地麵之上，並且受到了不輕的傷害，這種情況更是讓所有人感到驚惶不安。
「不要攻擊。」正當所有人不知該怎麼做的時候，一把聲音在通訊頻道中響起，同時讓所有人停下了他們手中的準備，這個時候那把聲音繼續說：「放下武器，不要理會『它』，先解決現在麵臨的問題，隻要不攻擊『它』的話，『它』是不會有任何的反擊的……暫時。」
「這就是妳預言中所看見的未來……嗎？」在聖王教會，卡莉姆對著遙說，她們看著遠方那巨大得令人可怕的黑色影子，然後才見遙點了點頭說：「沒錯，就是『它們』，如果再不行動的話，我們的世界就會毀滅，但是……要怎麼行動，我也不太清楚。」
「我隻能知道，卓慕先生是這一次危機中的關鍵人物……除此之外……」遙搖了搖頭，然後才說：「我甚麼都看不到了，那就像是有某道力量阻止著我繼續窺探未來一樣。」
「我們要去那裏？」在次元航行艦上，奈葉看著卓慕並問，卓慕並沒有把目光集中在她的身上，隻是很直接的回答：「日本，東京，也是一切的根源，所有問題的重心。」
「老師……你為甚麼會知道……」菲特看著卓慕，她心中相當不安的問，其實自從很久以前，她們就發現卓慕是特別的，隻是這種感覺不明顯，而且卓慕也隱瞞得十分好，所以她們也沒有確定地感受到這種感覺。
但現在不同了，眼前這個她們本應該熟悉的人，正散發著她們完全不能理解的感覺，這讓他們感到更為不安，在這個世界隨時可能毀滅的世界裏，即使實力強如她們，也隻能感到無盡的不安，那是對未知的未來，所展現出來的不安感。
「不用擔心。」卓慕笑著撫摸著兩人的腦袋，然後才繼續說：「我會解決這個問題的，至於妳們想要知道的事情，在這次之後，我會完完整整地告訴妳們，所以甚麼都不需要擔心，隻要相信我就可以了。」
「可以相信的吧？」奈葉抓住了卓慕的衣袖，然後有點動搖的問了一句，卓慕看了看在自己身邊的兩人，然後十分肯定的點頭說：「可以的，相信我，我會保護妳們的。」
世界要毀滅了。
這句話對奈葉等人，或許並不是那麼的明確感受到，但是對於現在在地球上生活的人而言，卻是十分肯定而且可以確切地感受到的，那是因為，整個地球之上，已經不存在「真實」，人們認知中的真實徹底崩潰，所謂的「妖怪」橫行，甚至奪去了無數人的生命，這無論如何都不是人類所能理解的。
「已經變成這個樣子了嗎……」來到東京的時候，卓慕三人所能看見的，是一座被封鎖了的城市，被人類和……惡靈，無盡的黑暗就像是天幕一樣地把整個東京給覆蓋起來，讓人根本看不到裏麵是甚麼，但可以肯定的是，在最深處，必然存在無數的妖魔鬼怪。
「那是甚麼東西？」看著那覆蓋著整個東京的黑幕，菲特沉默了一會兒，然後才開口問卓慕，卓慕卻是指了指東京的核心，然後才說：「『奈落』，人類黑暗的集合體，不過問題不在這裏，我們還是去找『白之巫女』和『黑之巫女』吧，那兩個人才是解決問題的核心。」
「巫女？」奈葉的腦海裏馬上冒起那種身穿著紅白色巫女服的女性，這時卓慕又補充的說了一句：「土宮神樂和諌山黃泉。」
如果我死了的話，真的就能拯救這個世界嗎？
被卓慕稱為「黑之巫女」的女性──諌山黃泉，獨自一個人開始思考著這個問題，自從她回複自己的意識之後，整個世界就開始朝著她所不能控製的方向發展，最後她隻知道，身為黑之巫女的她，就是掌握著毀滅世界的關鍵，也是開始世界毀滅的鑰匙。