["“狼人和翼人一樣，都是隸屬於魔界。他們生存於一個很古老的國度，那裏是片樹林，樹林之中布滿廢墟。每逢月圓之夜，他們就會變成狼首人身的狼人。因此，月就是他們靈力的來源，也是他們變身的唯一憑借。他們不斷從月中汲取靈力，靈力越來越強。後來，他們擁有了可以隨意幻化成人形態的力量。
從這一刻起，他們變成了對人界來說最可怕的魔。他們與翼人不同，翼人就算是幻化為人，化去自己的翅膀，也掩蓋不了他們的靈力。可是，狼人卻不一樣。雖然他們的身上具有靈力，可是，隻要他們幻化為人就可以將靈力很好的隱藏起來，因此，他們可以自由穿梭於魔界與人界。
每逢月圓之夜，他們就會返回魔界，返回那片樹林去進行變身，這也是攻擊他們的最佳時機。可是，他們不知道用了什麼方法，使得我們人界的衛兵根本追蹤不到他們。而且，他們幻化成了人形態之後與凡人並無兩樣，所以，我們根本無從查起。
就因為這樣，人界有很多人被他們殺掉了。但是，我們也不知道到底是不是他們。也許是魔界派人前來殺了我們的人，也許是神界做的，可是，誰又知道呢？不過，他們並不是隻殺人界的人，魔界和神界也有被殺掉的，至於是不是他們殺的就不知道了。”
“看來，你們對神界也不是絕對的信任。”幻滅冷然說到。
“三界沒有哪一界是值得信任的，人界不信任神界，神界自然也不會人界。但是，作為神，他們必須保證三界的安定，所以在我們將魔界即將進攻人界的消息告訴他們時，他們才會想也不想就派遣大軍前來。可是，他們沒有想到，竟會掉進了我們兩個設下的局。隻可惜我們功虧一簣，否則三界早就是我們的了。”
“恐怕你低估了神界，神界之人雖然要維持三界的安定，可是還不至於一點野心都沒有。他們前來幫助人界，一定是出動了所有的神兵，而且，也是抱著平定三界的目的來的。如果人界被魔界滅掉了，魔界也會有很大的損失，此時他們就可以消滅了魔界取得對人界的統治。如果人界勝了，也會有同樣的結果。”
“看來，我們真是低估了神界的野心。”黑衣女子此時好像明白了什麼。
“好了，你繼續說吧。”幻滅好像是在提醒她。
“好吧，那我繼續講。當時，無論是神界、魔界還是人界，都死了很多人，所以三界決定聯合起來對付狼人。由於狼人隸屬於魔界，所以神界和人界都一致同意要魔界來處理這件事。但是人神二屆又怕魔界不將狼人鏟除，所以人界就派出了我，神界也派出了一位神，共同來監督魔界。而魔界派出的人，則是你。
魔界雖然派出了你，但是魔君並沒有給你任何軍隊。我想，你也知道，他是想借狼人之手殺了你。由此可見，他對你還不是完全無情。如果他要殺你，完全可以自己動手，事後也不會有任何人膽敢背叛他。所以，他在想要殺你的同時也在給你機會，給你走的機會。我想，隻要你離開了石都，你就可以活下去。我和那位神都以為你會逃走，可是，你沒有，你按照約定出現了。
初次見你的時候，你穿的也是一襲黑衣，就像現在一樣。那時候的你看上去很溫和，不帶有一點戾氣，就像你並不是魔界之人一樣。初次見你，我也以為你很弱，人弱靈力也弱，甚至連那名神界的神都不如。
記得那時候你隻是輕輕跟我們說了一句出發後，我們就開始尋找狼人。雖然你看起來很弱，可是，你卻能帶給我很多的驚喜。當我餓了的時候，你會不知道從哪裏就弄來一隻野獸，當我渴了的時候，你也能馬上給我找來水。你說作為魔你們是不會吃人界的食物喝人界的水的，你們隻會食用野獸的肉，喝他們的血。當時我很好奇，問你是不是也這樣，你隻是微笑著看著我，並沒有回答。