程閔西征一路得勝，得圖涼州。但與此同時，還有一人也在籌謀西進之事，那就是荊州的諸葛亮。
諸葛亮早就想過入蜀，但是一直找不到理由，就在諸葛亮一籌莫展之際，竟然有人主動跑來，要敞開三峽領諸葛亮進去！
益州軍議校尉法正出使荊州，奉劉璋之命結好諸葛亮。不過法正從一開始就沒把使命限定在結好的範疇內，他實際上是代表張鬆、孟達等不滿劉璋且敵視程閔的人來恭請諸葛亮“接收”蜀地的。他第一次來荊州就向諸葛亮表達了仰慕之情，並暗示自己可以幫忙奪取蜀地，不過諸葛亮初次與其見麵，搞不清敵友真假，沒有貿然答應，隻是予以厚禮妥善送回。可沒過多久，劉璋又派孟達率數千兵馬協防，進一步表達了善意，諸葛亮開始對這件事重視起來。緊接著法正又來了，這次名義上是邀請他領兵入蜀攻打張魯的，但私下裏張鬆已親手畫了一張蜀中地圖，詳細標注了各個郡縣的道路、兵力、糧草數目。
法正獻出地圖，諸葛亮一見怦然心動，大感事有可為，雖仍不免顧慮，但已將法正視為貴客，設宴隆重款待，又親自為其把盞，一句接一句地問個沒完。法正既來之則安之，知道什麼說什麼，幾乎把蜀中所有機密都透露給了諸葛亮，最後捅破窗紗公然進言：“以將軍之英才，乘劉牧之懦弱；張鬆，州之股肱，以響應於內。然後資益州之殷富，憑天府之險阻，以此成業猶反掌也！”諸葛亮表麵應允，心中卻在反複掂量利弊……
冬日天短，酒席散盡後為法正安排好館驛，天已經黑下來了，沉沉的天際顯出一彎新月，從公安城並不雄偉的城樓女牆縫隙間灑下清冷的白光，凜冽的北風嗖嗖吹過，刺骨的冷。諸葛亮送走法正並未回自己宅邸，而是一轉身又回了這座臨時的州府大堂，獨立窗前默然無語。張鬆、法正等人給了他一個機會，但這件事絕非說幹就幹這麼容易，至少有三個未知的危險：首先，蜀中地勢險要，自己去倒是容易，可一旦翻臉，到時候若拿不下益州，再想退回來就不易了；再者，荊州實力還很薄弱，自己要防備諸葛亮，如今對孫權也得加以小心了，萬一敵人侵犯於後，到時候又怎麼救援呢？更要緊的是諸葛亮不知法正他們能否真的代表蜀中士人之心，亂世征戰固然應兼人之地，可這種奪法卻甚為不光彩，若是不能得蜀中人心，又在道義上栽了大跟頭，即便拿下益州也難以安定。有人出賣劉璋，就有人可能出賣自己，到頭來隻能為別人做嫁衣。
諸葛亮仰望天空，頗感自己就像暗夜中的孤月一樣，冷冷清清無依無靠，大將文聘也被諸葛亮派往要地鎮守了，那些新招攬的屬僚資曆尚淺，他隻能守著這座空蕩蕩的大堂，連個說知心話的人都沒有。
也不知過了多久，忽然有個桀驁爽朗的聲音呼喚道：“主公，您還沒回去安歇？”諸葛亮回頭觀瞧，從漆黑的堂外走來一人，在昏暗的燈光映射下顯得格外鬼魅。此人正是蒯越，他穿著一身粗布便衣，披著件開襟的大氅，似乎睡不著覺起來胡溜達。
“原來是異度啊。”諸葛亮認出，來者乃是軍師蒯越。
蒯越是荊州南郡望族之一、蒯家的代表人物，年輕時頗具名望。大將軍何進也因為聽聞他長於計略，於是聘請他作東曹掾。蒯越曾勸何進要先發製人，盡快把宦官殺掉，但何進猶豫不決。蒯越因而預料何進必會敗亡，於是便向何進申請出任為汝陽令。果不其然，何進最後為宦官所害，蒯越卻轉危為安。北軍中侯劉表應朝廷命詔赴任荊州刺史，卻對當時的局勢感到彷徨，因此就在宜城筵請蒯越及其兄長蒯良與同蔡瑁共謀大事。後來諸葛亮主持大權，一力招攬蒯越，諸葛亮那麼有辦法也是飛了九牛二虎之力，才把蒯越招攬過來的。
“今夜可真冷啊。”蒯越慢悠悠踱到諸葛亮身旁，“主公不回去安臥，還在這裏賞月，屬下可沒您這份雅興。”
這哪是什麼雅興？諸葛亮並非不想休息，是有心事，故而留下未走。他知道蒯越在揶揄自己，卻已習慣了這位軍師冷嘲熱諷的性格，並沒有嗔怪，隻是歎息道：“法孝直所言之事，我該怎麼答複呢？”