就在諸葛亮暗暗自得的時候，周瑜大兵康複，並建議孫權聯合諸葛亮一起征討曹丕，並且要求諸葛亮還回半部荊州。
而諸葛亮同意了對付曹丕，卻拒絕歸還半部荊州。
隨後孫權起兵那揚州，諸葛亮起荊州之兵打豫州，而隨軍司馬王甫曾提醒過他：“今東吳呂蒙屯兵陸口，常有吞並荊州之意，倘率兵徑取荊州，如之奈何？”。
諸葛亮是這樣安排的：“吾亦念及此。汝便可提調此事：去沿江上下，或二十裏，或三十裏，選高阜處置一烽火台，每台用五十軍守之。倘吳兵渡江，夜則明火，晝則舉煙為號。吾當親往擊之。”
然而諸葛亮大軍一路猛攻居然直接就拿下了大將於禁，曹丕恐懼不已，司馬懿用計遣使去東吳陳說利害，令孫權暗暗起兵。許事平之日，割江南之地以封孫權。
隨後又發精兵五萬，令徐晃為將，呂建副之，克日起兵，前到陽陵坡駐紮，看東南有應，然後征進。
卻說孫權接得曹丕書信，覽畢，欣然應允。
呂蒙點兵三萬，快船八十餘隻，選會水者扮作商人，皆穿白衣，在船上搖櫓，卻將精兵伏於船中。次調韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七員大將，相繼而進。其餘皆隨孫權為合後救應。一麵遣使致書曹丕，進兵攻其後路，一麵先傳報陸遜。然後發白衣人駕快船往潯陽江去，晝夜趲行，直抵北岸。江邊烽火台上守台軍盤問時，呂蒙答道：“我等皆是客商，因江中阻風，到此一避。”說罷將財物送與守台軍士，貪財的軍士也就相信了，遂任其停泊江邊。
約至二更，中精兵齊出，將烽火台上官軍縛倒，暗號一聲，八十餘船精兵俱起，將緊要去處墩台之軍，盡行捉入船中，不曾走了一個。於是長驅大進，徑取荊州，無人知覺。將至荊州，呂蒙將沿江墩台所護官軍，用好言撫慰，各各重賞，令賺開城門，縱火為號。眾軍領命，呂蒙便教前導。比及半夜，到城下叫門。門吏認得是荊州之兵，開了城門。眾軍一聲喊起，就城門裏放起號火。吳兵齊入，襲了荊州。
另一麵曹丕手下大將徐晃領五萬大軍，攻打諸葛亮主力軍隊，隨後呂蒙的三萬大軍也殺了出來，與徐晃前後夾擊。
諸葛亮大軍以為呂蒙是來支援的，可是呂蒙大軍一見雙方大軍就開打，部分曹軍還是諸葛軍，反正見人就殺。
於是諸葛亮兩麵受敵，急忙撤退到司隸進行防守，呂蒙采取分化瓦解的策略，使諸葛亮的將士無心戀戰，逐漸離散。諸葛亮孤立無援，堅守虎牢關。孫權派人誘降諸葛亮，諸葛亮提出叫吳軍退兵十裏，然後在南門相見。呂蒙果然退兵十裏，等候諸葛亮投降。諸葛亮偽稱投降，在城頭立幡旗，假做軍士，自己卻偷偷地出北門向西逃去，隻有十多騎跟隨。
呂蒙知諸葛亮兵少，料到他要逃走必然走北邊的通西川的小道回蜀，就事先派兵埋伏。
終於被被吳將潘璋部司馬馬忠圍捕，但是馬超居然突然出現救走了諸葛亮，隨後一路殺伐居然就逃回了益州。
隨後諸葛亮馬上與馬超反擊，奪回了半部荊州，而孫權知道已經無利可圖了，也就放棄了繼續攻擊，緊守半部荊州，不讓諸葛亮越過雷池一步，隨後又看守之前打下曹丕的半部揚州。
可以說這一戰，最大的勝利者是東吳的孫權，搶回了本該屬於自己的半部荊州，還搶到了曹丕的半部揚州。
而曹丕就相當於沒有勝敗了，他雖然丟了半部揚州，可以他卻得到了司隸，他也算是保了個本。
而諸葛亮可就損失大了，不僅還給了孫權半部荊州，借連司隸都丟給了曹丕。
……
而此時的程閔卻正麵臨著一場猝不及防的陰謀中！
這場針對程閔的陰謀早在程閔出征的時候就已經安排了。
在程閔出征之前，郭嘉曾與李儒單獨見麵了一次，那一次交談了許久。
郭嘉說道：“主公如今恩德於百姓，四海之內萬眾歸心，所有諸侯都已經自立為王了，可主公就是不肯進級王位，這可如何是好啊？”
李儒說道：“主公正陷於天人交戰之苦，待他理清了，自然會出來麵對，不必憂心！”
郭嘉問道：“現在最關鍵，就是他何時才能出來麵對，時間緊迫我們等是不等？”