五日後，廣魏郡邊境。
呂布三萬兵馬，遮天蔽日行進。
隊伍中，呂布與賈詡同行，兩人皆是西域氐族服飾，根本看不出原本的模樣了。
這時有呂布軍探馬來報：“報……大王，諸葛亮已經在十裏外安營，等待大王前去會麵。”
“報……”又一員程軍斥候，道：“稟報軍師，皇上的兵馬，今夜二更一定會如期到達。皇上囑咐軍師和呂布將軍。一定要保護好自己。”
賈詡、呂布聞言心裏暖洋洋的。
呂布搓了搓手，從來沒耍過陰謀詭計的呂布，事到臨頭他還是有些擔心，畢竟對方有七萬人。他隻有三萬，還有關羽這樣的名將，道：“賈詡先生，諸葛亮真得會中計嗎？”
賈詡眯縫起眼睛，道：“諸葛亮和那關羽，此刻巴不得趕緊打發你離開。你主動提出，再索要錢糧。他們一定會熱情款待，絕對沒有問題的。一定要記住。你也要十分熱情，並說大勝不易，應該犒賞三軍，就在晚上吃喝時動手。”
呂布點頭稱善。
一個時辰後。日頭漸西之時，呂布大軍來到了諸葛亮、關羽聯軍大寨前。
諸葛亮、關羽本以為，呂布得到了天水一定不會輕易讓出，沒想到事情會如此順利，所以熱情出迎。
雙方說著沒營養的話，來到了大帳之中。
呂布便依照賈詡的囑咐，索要數以十萬計的錢糧。西川是富庶的地方，而漢中也是東川最富裕之地，所以諸葛亮帶來的錢糧不少。所以諸葛亮，各處錢糧湊起來滿足呂布的要求。
呂布很高興，道：“與二位合作真是愉快。如今程軍東撤可說大獲全勝，我的兵馬原來勞頓，怎麼也要飽餐一頓，來日也好有力氣啟程回西域。”
關羽巴不得呂布大軍連夜就走，立刻說道：“沒有問題，今夜就犒賞三軍。”
諸葛亮見關羽已經答應。便不好多說什麼。
一切順利呂布欣喜，又道：“獨樂不如眾樂。我們豈能飽食坐看友軍吃冷飯，不如一起。”
“也好！”關羽道。
於是，事情就定了下來。很快，外麵三軍聽說晚上可以吃肉喝酒，立刻歡呼雷動。
諸葛亮本不願大張旗鼓，但關羽的麵子還是要給的，心中大罵粗鄙之人的同時，也隻能遷就了。他立刻找來嚴顏、雷同、陳式做好夜間的防備工作。又找來張嶷、霍俊、高翔，就在營中各處巡視，以免本軍與呂布軍起衝突。
另外，諸葛亮又暗中找到關羽，言喝酒恐誤事情，而不喝又不太好，就暫定一個兵士一碗酒。
時夜，聯軍大營熱火朝天，各處篝火通明，火光何在一處，將半空照的通紅。
關羽軍，諸葛亮軍，呂布軍，三軍將士交錯而坐。呂布軍殺豬宰羊，聯軍拿出美酒，三方暢飲。然呂布軍將士，總是勸聯軍多飲，而自己則偷奸耍滑。聯軍士兵很少有喝酒吃肉的機會，那裏還顧得上其他，在呂布軍的慫恿下，瞞著軍官偷偷多喝，而有些軍官也抵擋不住誘惑，避開巡視的將領後開戒。於是乎，三軍明麵上吃的是腦滿腸肥，背地裏喝的是稀裏嘩啦。
大帳中，呂布與諸葛亮、關羽、張飛痛飲。
賈詡、假扮西域小兵在呂布身後待命。
估摸快到二更天了，嚴顏又送美酒入帳，他心細，便對諸葛亮說道：“真是奇怪，西域軍並沒有限製飲酒，往日裏這些蠻族能喝的很，今夜怎麼不痛飲？”
諸葛亮聞言心裏一愣。
正在這時，負責防備工作的雷同，狂奔入了大帳，喊道：“陛下，大事不好了，五裏外發現大批騎兵，不知是何處兵馬！”
“啊！”諸葛亮勃然變色，閃瞬間後，羽扇怒指阿貴，呼道：“呂布背信，吾等中計了！”
“什麼！”眾人一陣慌亂，就連呂布也不例外。