隨著片頭曲的結束音，舞台上的燈光慢慢亮起來，出現在眾人眼前的是一副巨大的三維立體荒野背景圖。
這兒的人哪裏見過立體感這麼強的畫，瞬間就有了種身臨其境的感覺。
光開頭的這些就已經讓眾人驚訝好奇的心跳加快了。
隨後由李寬演的寧采臣出場，一段好聽又易懂的自白唱腔:本人寧采臣，為人慷慨豪爽，清廉自重，從不貪戀女色。這一次是去往金華收帳。如今天將黑我得尋避風之處行裝休息。
隨著寧寧采臣進入幕後，燈光又暗了下來。接著傳來一陣女子妖媚的笑聲和幾聲忽男忽女的詭異笑聲，一段女子扭動著身體的影子舞出現在舞台的幕布上，魅惑又恐怖。
待燈光慢慢亮起影子消失，舞台上繚繞著灰黑色的煙霧，煙霧中慢慢走出一名妖豔的女子（江玉飾）和一名半臉男妝半臉女妝的樹妖“姥姥”（王業飾）。緊接著是他一段時男時女的自白唱腔:我是一個修行了千年雌雄同體的樹妖，以吸食活人精血為生。
自白後是一段對話。
姥姥：“小雪，小倩怎麼還不來。”
小雪：“應該就到了，再等片刻。”
姥姥:“莫不是對姥姥我有怨言。”
小雪:“怨言倒從未聽到過，隻是看她神情，是不大高興。”
姥姥:“是姥姥我太寵著她了。我已有三日未食到活人精血，今日定要讓她給姥姥我弄一鮮活的人來。”
等這一段對話半唱半說的講完，舞台上的灰煙也已慢慢散盡。
一副荒涼殘破的蘭若寺背景漸漸顯現出來:僻靜的荒郊，殘破的山寺雜草叢生，破敗的寺門上方斜掛著的匾上寫著“蘭若寺”，山寺後側方又一棵坑坑窪窪的巨大古樹，樹下是幾座荒墳。
舞台上的黑煙剛散去，伴隨著一曲清越的音樂又升起一陣嫋嫋的白霧，“姥姥小倩來也！”
話音剛落，李香飾的小倩一身白色衣裙從背景幕布上方緩緩的飄然飛向舞台。
台下觀眾都被一幕震撼的張嘴瞪眼發出“啊……”的一聲驚呼。
隨後姥姥那邊的燈暗下去，獨留了聶小倩這邊，李香邊跳邊唱自白:我本名聶小倩，十八歲時身死，葬於寺旁，本想借佛光，求保佑，不料卻被老妖威脅，在此替她害人，整日腆顏對人，以色相相誘，實非小倩所願。
聶小倩唱完自白，整個舞台燈光又亮起。
姥姥:小倩，今日你必須給姥姥我找個大活人來，不然我讓你魂飛魄散。
小倩委委屈屈:是，姥姥。
場景轉換，寧采臣出場，唱:前方好似有座寺廟，我且去寺中卸行休息一晚。
急走一段停下張望，念道，“蘭若寺”
當“蘭若寺”三個字剛一出口時，舞台上忽然刮起一股強烈的陰風，吹得舞台上的枯樹葉漫天亂舞，然後燈光變得忽明忽暗。
觀眾們又驚又急連連喊著，“不要去，不要去啊！”
接下來的戲就是聶小倩兩次誘惑寧采臣不成功後對他生出了情意，為了保護寧采臣欺瞞姥姥，不過最後還是被姥姥發現了，正當危急關頭道長燕赤霞（張德飾）出現了……
上集結束。
當幕布拉起劇院的燈罩全部打開，錢管事站在舞台上對大家說，“謝謝各位，今日的演出到此結束。”
台下的觀眾都愣愣的看著他，根本就是還沉浸在戲劇中沒回過神來，直過了半晌才有人回過神來訥訥問道，“怎麼不演了？”