“大概是我們的仁德還不夠，所以才沒人信任我們。大概是我們的智慧還不夠，所以，才沒人願意實行我們的主張。”子路反駁道。
孔丘歎了口氣，忽的有感而發：“如果有仁德就會使人相信，那麼伯夷和叔齊就不會餓死了。如果有智慧，他的主張就會行得通，比幹也不會被摘掉心啊！”即使很久沒吃飯，他仍讓學生們坐著，自己則來回走動於其中，說了好些話不覺著累。
學生們連連點頭。
子路沒再說什麼，走了。孔丘又把子貢叫來將剛才對子路說的話又說了一遍，問他有什麼看法。
子貢實事求是道：“老師，您的理想是不是太高了些，所以到處不能相容，如果老師能把理想降低些的話，我想是會好些的。”
“不對！”孔丘忙把話接過去，“一個好的農夫辛辛苦苦地耕耘，但不定有好收成。一個能工巧匠，能製作出很好的器具來，但不一定能趕上人家的需要。一個有作為的人，能把自己的主張有條理地發表出來，但人家不一定就能接受……這都是正常現象。你現在不努力去充實自己，反而斤斤計較別人能不能接受，甚至為讓別人接受，而降低自己的標準，這是不對的。你的誌氣太小了啊！”夫子說得鏗鏘有力
子貢無言答對，默默地退了出去。
孔丘一麵安慰大家，穩定大家的情緒。一麵派善於辭令的子貢出去與楚國的軍隊聯係。不久，子貢帶來了楚國的軍隊，在楚國軍隊的保護下，孔丘一行到達了負函。
負函有個叫葉公的大夫，他問政於孔丘：“先生，依您之見，一個地方如何才算治理好了呢？”
孔丘回答說：“如果能讓本地方的人民安居樂業，過上太平日子，甚至能吸引外地百姓投奔到您這兒來，這個地方就算治理好了。”
魯
六十八歲的夫子在其弟子冉求的努力下，季氏派人迎他歸魯國，孔丘周遊列國十四年，至此結束。冉求問他如何判斷一個人的行為是不是君子的行為，孔丘達：“君子之行也，度於禮，施，取其厚；事，舉其中；斂，從其薄。”
夫子在出遊列國時，一個叫“衍”的學生一直從旁照料，他如今跟著夫子回到了魯國，幫他修整著述。
衍與夫子在一個屋中翻找書卷，他邊找邊問仍在寫書的夫子，“師父，您都已經七旬了，還不打算停筆歇歇嗎？您這般年紀回到魯國，有什麼事就交給學生吧，您的餘生該好好度過。”
孔丘在一邊道，“還記得當年葉公問子路我是怎樣一個人，子路說不上來，我就對子路說，你為何不說‘其為人也，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至雲爾’。看來我真的是快樂得把一切憂慮都忘了，連自己快要老了都不知道。”
孔丘樂嗬嗬地捋著胡子，其實衍知道，他是在想子路了，如今子路正在衛國出仕。
又過了幾年，子路死於衛國內亂，夫子終於停筆不寫了。他最後為《春秋》寫的注解中道：
“弗乎弗乎，君子病沒世而名不稱焉。吾道不行矣，吾何以自見於後世哉？乃因史記作春秋，上至隱公，下訖哀公十四年，十二公。據魯，親周，故殷，運之三代。約其文辭而指博。故吳楚之君自稱王，而春秋貶之曰“子”；踐土之會實召周天子，而春秋諱之曰“天王狩於河陽”：推此類以繩當世。貶損之義，後有王者舉而開之。春秋之義行，則天下亂臣賊子懼焉。”