故事繼續向下進行，畫麵一轉。
劍心因為遭遇戰場的衝擊以及時代的變換選擇隱姓埋名回歸自己的本名緋村劍心用一把逆刃刀行走世間。他來到一座小村莊，乘船在小溪行進，鏡頭也隨之開始向大眾描述現在這個時代。
小鎮正在準備夏日祭典，這也是劍心到這兒的原因，他喜歡熱鬧的地方，饒有興趣地觀察新時代的眾人是如何生活。岸邊搗衣的婦人，嬉笑打鬧的孩童以及賣力氣討生活的男人，一切欣欣向榮帶著生活的活力。
舊友說得對，如今這個時代已經不需要他們這樣的武士了。
劍心將手放在腰間逆刃刀的劍柄上，一時之間思緒萬千。
接下來的故事就是給出鋪墊，劍心遇見女主神穀熏，然後另外一邊反派武田觀柳的鴉片事業也隨之浮現。兩條線交錯進行。
高橋浪人所飾演的鵜堂刃衛第一個高光場景的出現是在追殺製造鴉片的關鍵人物醫師高荷惠之時，他一出場便表現出了極大的統治力，無論是頭戴鬥笠一身黑的黑暗形象還是那超絕利落的打戲都讓人驚豔。
剛開始沒露臉，觀眾還不知道這是高橋浪人，看他的身手隻是在驚歎導演從哪找來的打戲不錯的演員，挺厲害。
大友吊起大眾好奇心之後直接給他懟了個近景上去，高橋浪人抬頭，一張棱角分明的臉，眉宇間帶著一絲讓人說不清道不明的舉重若輕。
一般來說殺人者都會用狠厲的表情來展現自己的強大，但是鵜堂刃衛從來不做誇張的表情，就算是在殺人途中他也淡然地像是在田間漫步。他手中的刀像是蝴蝶翻飛一般，刀之所至血之所濺。
他的刀法像是在繪畫，連帶著殺人也覆蓋上了妙手丹青的色彩。
高橋浪人臉生，為此化妝師刻意給他加深了膚色，劉海鬢角什麼的全部往後撩露出他的整張臉。而高橋浪人的顏值經得起大屏幕的考驗，盡管是這樣懟近景也沒出現讓人不滿的缺陷。
高橋浪人比佐藤健要小得多，但是此刻此刻在電影當中沒人覺得高橋浪人所飾演的鵜堂刃衛是個乳臭未幹的臭小子。他展現出了一個正在攀上頂峰的武者的精氣神。
這一場打戲足足三分鍾，鵜堂刃衛從門口殺到了裏屋，那些被稱為警察的保護者在他麵前跟紙糊的一樣脆弱。警察局一片慌亂。
從武田觀柳那逃出來的高荷惠如同驚弓之鳥，原以為到了警局自己就安全了結果眼見鵜堂刃衛一人一刀殺進來，她嚇得手腳並用打破窗戶跑了出去。
鵜堂刃衛殺到裏屋的時候隻看見破出洞口的窗戶，身後是瑟縮不敢上前的警察。
他手一動甩出刀尖的鮮血警察不自覺隨之渾身一抖，鵜堂刃衛臉上露出肉眼可見的失望，抬手將鬥笠拉下來從已兩股戰戰的警察之間離開警局。
這一幕的場景完全顛覆了眾人對高橋浪人的既定形象。原來他也可以演這種帶有挑戰意味的角色而不是隻能在帥哥圈子裏打轉。
劇情繼續往後走，人物之間的關係連接以及各種事件衝突出現讓劇情一步步走到高潮，期間劍心從一個不肯再拔劍的武士被迫拿起自己的逆刃刀去守護自己如今的一切。另外一邊鵜堂刃衛也發現了劍心的存在，希望跟他好好打一場來證明自己的劍道，所以暗中還幫助了劍心兩次。
大友花費一定的筆墨豐富了鵜堂刃衛的人設，讓這個反派有了自己的光輝。
來到最後，劍心和隊友一起把武田觀柳打敗，身為警察局高層的舊友來處理現場。這個時候劍心放下心來回到劍道館心想自己總算是能夠休息之時，高荷惠慌張地跑到他麵前說：“小薰，小薰被拔刀齋抓走了！”