也利繼遷把自己的主攻方向，放到西邊，關中的壓力頓時減輕不少，但是隴右地區便迎來了強敵。
隴右地區在張潮去世之後，由其弟弟張深繼續管理。在相當長一段時期內，隴右地區保持了安定。但是因為外部壓力沒了，內亂就開始了。
在大雍大順元年至乾寧三年，歸義軍內部接連發生政變。先是張深及其妻、子為其弟張淮所殺，繼而是張潮女婿索迅篡權，兩年後歸義軍其他眾將又與諸子合力除掉了索迅，立張潮之孫張承為主。
歸義軍的內亂給活動在其周邊和轄區內的少數民族提供了可乘之機，甘州，肅州被當地的大族龍蒙遜控製，不再聽從歸義軍的號令。涼州，鄯州，廓州因有甘、肅二州相隔，實際上亦脫離了歸義軍的控製，由原來索迅的部將源俱延控製。
到了朱光建立大魏之時，歸義軍實際控製的已僅有瓜沙二州了。
但是這些人還不是如今也利繼遷最大的敵人，他最大的敵人是象旄人。此時，原本被張潮驅逐的象旄部落又重新在隴右站穩腳跟，其中，居於蘭州的象旄大首領折逋悉波聚集了蘭州，會州，河州，渭州，臨州，洮州，岷州，疊州，宕州九個州地區的象旄部落，麾下擁有數萬人馬，是也利繼遷的第一大勁敵。
隴西象旄折逋部，為隴西象旄之中最強大的一部。在折逋悉波父親為蘭州，會州地區象旄大首領的時候，就已經開始對其他地區的象旄部落進行籠絡，到了折逋悉波之時，九州象旄已經形成一個聯盟。
折逋悉波即位之後，派人前去大魏通好，朱光知道這是又一股可以牽製虞茂貞的力量，而折逋悉波也不打算繼續他父親和祖父的韜光養晦的策略，因此接受朱光封他為秦王，使得自己一下子成了可以與虞茂貞平起平坐的人。
所謂人怕出名豬怕壯，折逋悉波搖身一變，在大魏開平三年變成秦王之後，一下子就映入也利繼遷的視線qqq之中，說起黨弗，與象旄還有一段恩怨。
當年黨弗還很弱小的時候，原本活動的地盤就在現在折逋悉波地盤的西邊，後來正是因為象旄的強大，使得黨弗不得不遷居，最後到了朔方地區。
因此論起曆史淵源，可以說雙方是死對頭。當也利繼遷平定了朔方軍，遷都到興慶府之後，其實在決定西進戰略的時候，何嚐不是一種對遙遠祖先故鄉的向往。
也是因為了解這一些淵源，朱光才會想到順便利用折逋悉波來牽製也利繼遷，不然也不會超規格封折逋悉波為秦王。
折逋悉波也知道自己要發展，也利繼遷是目前首要的敵人，因此當也利繼遷攻打靈州的時候，折逋悉波本著唇亡齒寒，曾經派過部隊支援馮遜，可惜軍隊準備好了，剛出發，靈州已經淪陷。
當然折逋悉波要援助朔方軍這件事情很快就被也利繼遷知道了。此時的也利繼遷已經自稱自己是大夏天王。
所謂天王，其實就是之前有人覺得自己德行不夠稱帝之時的過渡手段。客氣一下而已，其實就是沒有皇帝稱呼而已。