在虎牢關，董卓命呂布率領先頭部隊3萬，在關前駐防紮營。
聯軍決定分兵一半迎戰董卓軍。八路諸侯王匡、橋瑁、鮑信、袁遺、孔融、張楊、陶謙、公孫瓚各率本部軍馬在袁紹指揮下進軍虎牢關。另一路由孫堅帶領迎擊李傕、郭汜援兵。曹操領劉琦等軍墊後支援。
河內太守王匡率先到達虎牢，部將方悅主動與呂布單挑。不足五合，方悅被殺，呂布衝入王匡軍，殺了一些潰兵。幸好橋瑁和袁遺趕來救援王匡。他們決定撤退到關外30裏處下寨。
很快，其餘五路聯軍諸侯也來到大營，商議認為呂布不可戰勝。這時，呂布軍在寨外列陣，八路諸侯迎戰。張楊部將穆順縱馬殺向呂布，當即被殺。孔融部將武安國殺出挑戰呂布。戰到十合，呂布以戟砍斷武安國手腕。聯軍殺出救了武安國，雙方各自歸營。
此時，呂布再次出陣，嘲笑聯軍。公孫瓚親自戰呂布，戰不數合敗走。呂布追之，卻被稱他為“三姓家奴”的張飛攔住。呂布戰張飛五十合，不分高低。由於失了關羽的援助，劉備也不敢上前助戰。雙方戰至八十合，張飛不敵，拔馬而逃。
呂布猖狂致極，高呼：“關東鼠輩，可有能戰之將乎？”。
這日，曹操領餘下各路諸候抵達虎牢。
曹操手下眾將出戰呂布，夏侯惇三十合敗，夏淵射箭相救，卻被呂布反射中左臂。曹洪曹仁樂進三將出戰，亦不得勝。
大帳內，眾諸侯議事。曹操認為十八路諸侯應該合計敗呂布之策，一旦呂布戰敗，董卓就很容易對付了。
合計個毛線，大家都試過了，根本打不過好吧？眾人都將目光投向了劉琦，劉琦還沒出戰呢，他手下的關羽一合斬殺華雄，若有人相助戰呂布應該沒問題吧？劉琦當然知道憑關羽趙雲二人肯定是能敵過呂布的，現在的關羽肯定比演義中厲害，因為在與典韋趙雲等人的較量中關羽發現自己的持久能力偏弱，特意加強了自己的耐力訓練；而趙雲的槍法嚴密、氣力綿長，也不會比演義中的張飛弱，又沒有劉備個攪屎棍。贏是能贏，問題是劉琦根本不想去打呀！雖然不能招攬呂布，可畢竟關係不錯，也不想傷了呂布。那一大猛人，日後在中原不是也能攪和攪和，給自己多些空間嘛？
不過沒辦法，誰叫自己參加了會盟呢？現在這麼多眼睛盯著，也不好推辭啊！隻要硬著頭皮答應次日出戰。
次日，呂布又在寨門叫戰，白馬銀槍趙子龍出戰。兩個熟人，槍來戟往鬥了五十合不分勝負，趙雲畢意年輕，氣力稍顯不足，關羽提刀上前助陣。三人刀光戟影相持八十合，呂布漸落下風。劉琦怕關趙二人重傷呂布，提刀上陣，做了本該劉備做的那份“攪屎棍”的工作。又戰二十合，呂布大敗，仗赤兔馬快，飛馳而逃。聯軍趁機掩殺，大敗呂布關外駐軍。呂布率殘部返回關內，堅守不出。聯軍收兵回營，擺酒慶功。