朱燮撤兵，還在餘杭的劉元進的進軍也不順，他被歐彥率領的主力擋在了東遷城（今浙江省南潯區舊館鎮）下。
劉元進攻取餘杭郡之後，謀士諸葛殷便勸劉元進盡快北上取吳郡，然後攻取長江沿岸，構築長江防線，劃地為王。畢竟取江南者，不劃江而守，你就是占領整個江南也沒用。
劉元進對諸葛殷很是信任，頗有些言聽計從的樣子。劉元進本來是不信道的，但諸葛殷神奇地拿下錢塘城，使得劉元進對諸葛殷產生了一種盲目的信任感，讓他對於道家也推崇了幾分。
劉元進本來沒有什麼大局設想，更沒有什麼進取天下的方案，但諸葛殷北擴的建議卻正中其下懷。
劉元進雖然能力一般，但本人很有野心，若不是諸葛殷攔著，之前占領餘杭之後他就稱王了，現在的他早就不滿足於在餘杭郡一地稱王稱霸。吳郡、毗陵之地，都是膏腴之處，得之便能成為正兒八經的吳越之主，劉元進也眼饞的很。
然而沒等劉元進北上，位於會稽郡的虎賁郎將元祐率部從會稽縣西進，準備攻打餘杭郡的叛逆。
元祐雖然事實上獨立，不受歐彥的約束，但他還是討捕司的將官，因此名義上還是得聽歐彥的命令。而且他作為朝廷官軍，剿匪有責，應該接到歐彥命其攻打餘杭的命令之後，便準備西進。
不過元祐對餘杭郡的叛軍不以為意，南陳餘孽，心念故國，意圖不軌也是常有的事，這兩年他剿滅的南陳反賊也不知道有多少了。
元祐也不和歐彥商討聯合進兵，便直接點起兵馬，往錢塘城而來。
元祐準備先一步攻滅餘杭叛亂，給歐彥一個難看。
餘杭郡的叛軍聽得消息，皆有些驚慌。此時劉元進雖然打起了旗幟，也像模像樣的封了一批官爵，有點正規軍的樣子，但這些人本質上仍是一群匪，骨子裏還是有對官軍的畏懼。
此時麵對來勢洶洶的平叛大軍，眾人驚慌失措，不少人勸劉元進放棄錢塘城，暫避鋒芒。
諸葛殷力排眾議，勸劉元進主動應戰。諸葛殷的說明很有煽動性，若是連第一撥征討的官軍都無法擊敗，往後又怎麼能真正建立王霸之業。
劉元進為諸葛殷說動，主要是諸葛殷口中的王霸之業實在太誘惑劉元進了。
劉元進遂下令決心，死守錢塘城，與隋軍決戰。並下令再敢有言退者，一律處死。
這時諸葛殷擔憂隋軍兵臨城下，士兵畏懼，仗更加難打，乃勸劉元進主動出擊，畢竟野戰可以更好地發揮他們的人力優勢。
劉元進乃率數萬人馬迎擊隋軍，雙方在奉公棣（今浙江省杭州市東南）相遇，展開了激戰。
雙方之間，實力上各有優劣。若論士兵戰鬥力自然是元祐的正規軍更強一些，但劉元進所部在數量上更多。
劉元進在奉公棣拒河而守，元祐屢次攻擊，皆不得進。
雙方激戰一上午，不分勝負。
此時雙方都已經疲憊不堪，戰鬥也到了緊要關頭。這時隋軍一方正在側翼的虎牙郎將沈法興突然率部撤退。