楚國人此時開始發生動搖，他們覺得自己被晉人蒙蔽了：原來晉人的克製不是因為他們念及舊情，而是因為沒有把握戰勝敵人；早知如此，自己就應當在齊、秦參戰之前擊敗晉軍。
悲觀和恐慌的情緒開始在聯軍中蔓延，陳、蔡兩國甚至已經發生了多起士卒逃跑事件。
而在另一邊，晉文公同樣心急如焚，他一直希望楚軍能夠主動放棄圍困宋國，轉而與晉軍作戰。但是楚人卻不為所動，看起來是下定決心攻陷商丘了；商丘一旦淪陷，宋人將會與楚國議和，到那時所謂“雄霸天下”雲雲，都將成為癡人說夢。而齊、秦兩國的同盟軍雖然到來，但是兩軍首領的態度卻十分曖昧，他們一直閃爍其詞，讓人摸不清想法。
晉人隻得製定了一個特別陰損的計劃，並成功地把齊、秦拉下水。
晉人把宋人帶來的巨額財物全部轉送給齊、秦兩軍將領，並且請他們代為調停楚、宋爭端。將領們接受了那麼貴重的賄賂，也就不好意思不出頭了。
然後，晉文公又把曹國和衛國的大片土地劃給宋國，並派出軍隊保護著宋國人前去“接收”那些土地。宋使門尹般先行回國，他把接收土地的任務交給副使；副使就依仗著晉人的勢力，用棍棒長毛把領主和官員們趕出家園。
楚軍在楚成王在位的四十年間從未戰敗過；楚成王也從未把任何華夏諸侯放在眼裏，即便是能夠糾結半個華夏軍隊的齊桓公，在他眼中也不過是個老繡花枕頭。但是現在，麵對那個極端好戰國家的天選之君，他第一次感到焦躁不安，第一次產生了可能失敗的悲觀情緒。他把卜官召來，為繼續圍攻宋國的凶吉進行占卜，占卜結果顯示“大凶”。
楚成王決定解除對宋國的包圍，但是又不願給諸侯們造成被迫撤退的印象，他便命令子玉統領主力軍繼續留在原地，自己則率領中軍王卒退到申縣。鄭文公那隻老狐狸則打著“護駕”的旗號尾隨楚軍離開。
楚成王同時命令戍守穀城的楚軍放棄穀城向南撤退。申叔率領著這支人數不多的軍隊，提心吊膽地繞開敵人的軍營要塞，一路超速行軍，總算把大部分士卒安全地帶回來了。
楚成王隨後通知子玉撤軍。但是子玉心中有恨，又交織著屈辱和不甘，因此遲遲不肯下令。正在這時，齊國和秦國使者來到營中。
子玉大喜過望，他甚至認為兩國使節是上天派來拯救自己的。
使者們說，晉侯向楚君承諾，如果楚國可以解除對宋國的圍困，晉國也將從曹衛撤軍；晉侯還希望待局勢恢複平靜後與楚成王會麵，共商治理天下之大計。子玉對這個提議感到滿意，他已經準備接受對方的條件了。
就在關鍵時刻，被晉人趕出家園的曹國人闖進軍營。人們衝入大帳，抱著子玉的大腿哭倒一片。那些人不但痛訴晉人和宋人的暴行，而且把齊人和秦人也列入幫凶名單。
子玉勃然大怒，他終於明白了：兩國使者原來是上天派來戲耍自己的。
剛剛還在喜笑顏開的使者們頓時漲紅了老臉，神情茫然又無比尷尬地呆坐在位子上（他們對晉人的計劃毫不知情）。
子玉轉頭對使者說：“談判結束了！幾位為什麼還在這裏？”使者們立即起身，在子玉的怒視下灰溜溜地離開大帳，楚人隨後把他們送來的禮物全都扔出軍帳，扔的滿地都是，又在人們離開軍營的過程中對他們揮舞拳頭、惡言相向。