文祿三年，6月，戰況陷入僵局，加上朝鮮破壞過度，造成瘟疫流行，當地征發糧食不易，以及急於保全占據朝鮮南部四道的戰果，遂派使節隨同明使沈惟敬由釜山至北京城議和。
7月，朝廷宣詔退兵以進行日本幕府封貢事宜，於是李如鬆大軍撤退，隻留劉綎及遊擊吳惟忠共七千六百人分別扼守要口。但兵部尚書石星一意主和，再撤吳惟忠的部隊，結果隻留劉綎部隊防守。
9月，朝鮮國王李昖雖上表答謝朝廷援救及助其複國，但是暗中對中日議和卻排除朝鮮有所不滿，此時日軍仍然占據朝鮮南部四道，並牢牢握有釜山城。
1月，明朝命薊遼總督顧養謙兼責打理朝鮮事宜，並召回宋應昌、李如鬆。
萬曆皇帝下令大兵盡撤，但同時強調：雖然撤兵，但倭情狡詐，未可遽稱事完。
在五月八日，武田正信在名古屋城接見了大明議和使臣沈惟敬。他這知道這個人在曆史上欺上瞞下，導致談判破裂，最後自己也死了。
武田正信看著下方的沈惟敬，出言道：“沒想到明國會派一個你這樣的人過來。”
沈惟敬眼中略微驚訝，他沒想到對方是精通漢話的他笑道：“哦？將軍殿下是在哪聽過在下的名聲？”
武田正信搖搖頭道：“你的名聲不重要，重要的是，議和的條件，你要是敢敷衍了事，欺上瞞下，不用你們皇帝動手，吾親自砍下你的頭顱！”
使臣中一禦史大怒道：“爾乃藩國一王，沈大人是上國使臣，就算有過錯，也輪不到爾等管轄！”
武田正信大怒，怒拍桌子，下首原田正行直接拔刀。
那禦史有些驚慌，但仍然喝罵道：“爾等意欲何為！我乃上國使臣，你們不但不畢恭畢敬，還想殺了我嗎？大明軍就在朝鮮，一旦我身死，大明軍頃刻而至！”
武田正信氣急而笑，真是官字兩個口，怎麼都有理，可想明朝皇帝是有煩惱了。
武田正信一揮手，道：“哼，吾不想與你們廢話，李昖這廢物，居然敢辱罵吾派去的使臣，這次打朝鮮就是要給他一個教訓。
吾隻有三個條件，第一，李昖寫上一封國書向吾道歉，第二，李昖必須送三個公主到本國來，要是糊弄吾，幕府將會再度出兵！第三，此番幕府損失，李昖必須賠償！
這是吾三個條件，隻要達成，吾自會讓大軍撤退，朝鮮不從，那吾隻能親自去取。”
沈惟敬眼皮一跳，他還以為是什麼苛刻的條件，現在聽了武田正信的三個條件，心裏踏實了許多。
畢竟朝鮮現在還在大明庇護下，而武田正信提的條件都是割朝鮮的肉，與大明並沒有太多的關係，而且這次出兵都是萬曆內庫掏的錢。
沈惟敬回道：“將軍殿下提的條件確實合理，此事待在下傳信給兵部尚書石大人，待他準許後，協議便成了。”
10月，日本議和使者本莊秀重與明朝使團一道去北京，本莊秀重也早已與西行長達成了攻守同盟。