雖然從場麵上來看，鳴饒近百個影分身十分壯觀，但奈何他的實力與大蛇丸太過懸殊，哪怕有著這麼多分身的幫助，他卻依然無法山大蛇丸的一根汗毛。
在眾多鳴饒圍毆下，大蛇丸的身體柔軟的如同一條蛇，一邊身體隨意扭曲躲避著鳴饒攻擊，一邊隨手擊破一個個鳴人分身。
最後，大蛇丸被鳴人實在搞得不耐煩了，直接通靈出了一條巨大的蟒蛇，而大蛇一出現就撞破了一大半的鳴人分身，然後又是一個神龍擺尾，鳴饒分身便被徹底消滅一空。
所有分身被擊破後，鳴饒氣勢不減反增，身體表麵已經漸漸形成了紅色的尾獸衣，並且開始在他的身後緩緩形成一條尾獸尾巴。
當那條尾獸尾巴出現後，鳴饒眼仁已經變成了獸瞳，並且臉頰上的六道胡須也變長了許多，此時此刻，他仿佛已經徹底變成了一頭野獸。
吼！
變身成一尾模式後，鳴人發出一聲獸吼，然後猛地躍起，身體化成一道紅光，再次向著大蛇丸衝去。
“很好，將你身體中的力量全部釋放出來吧。”見到鳴人這幅模樣，大蛇丸不驚反喜，命令腳下的巨蟒怡然不懼的迎著鳴人衝了過去。
轟！
鳴人那和巨蟒不成比例的龐大身軀撞擊在一起，一聲巨響後，竟然拚了個平分秋色，同時身體頓在半空鄭
咻！
鳴人和巨蟒力竭的同時，站在巨蟒頭上蓄勢待發的大蛇丸卻趁機一抬手，一條毒蛇便從他的手袖中飛出，向著鳴人凶狠咬去。
嗖！
眼看著鳴人即將被毒蛇咬中，流明終於及時趕到，一把拉住鳴饒衣領，如同提著一隻雞一般將鳴人提起，然後身形一閃，躲到了一旁的樹枝上。
“不要攔我，我要撕碎他！”流明腳下剛一站穩，鳴人就從他的手中掙脫而出，然後又要繼續衝向大蛇丸。
“鳴人！你冷靜一點！佐助沒有大礙，你如果繼續暴走就是中了他的計了！”流明連忙伸出手，一把將鳴人拉住，並大聲對他勸阻道。
嗖！
流明話音剛落，大蛇丸腳下的巨蟒突然將巨大的尾巴向著他們二人劈頭蓋臉的砸下。
流明當即就要抓著鳴人躲到一旁，但鳴人卻趁機再次從流明的手中掙脫，閃躲向了另一邊。
大蛇丸的巨尾已經砸下，流明想要追趕鳴人已經來不及，隻能無奈的徒了另一邊。
轟！
巨蟒的尾巴幾乎是擦著流明的身體砸到了他們剛剛所站立的樹枝上，那粗壯的樹枝瞬間就被砸得粉碎，無數碎屑立刻飛濺開來。
流明在空中盡力扭動著身軀，避過一顆顆飛濺過來的碎木，廢了半勁才落到了另一顆安全的樹枝上，而後他急忙抬頭向鳴饒方向望去，卻見到鳴人已經再次衝到了大蛇丸的身邊。
而大蛇丸則一臉笑意的不斷用言語刺激著鳴人，在他的刺激下，鳴人身上的九尾查克拉越發狂躁了。