檀石槐時期，鮮卑北拒丁零，東敗扶餘，西擊烏孫，南擾漢邊、盡據匈奴故地，是鮮卑最團結、最強盛的時期。手機端
他死後，鮮卑分裂為三個勢力集團，一為步度根，其部眾分布在並州的太原、雁門等地；二為軻比能，其部眾分布在幽州的代郡、上穀等地；三為東部鮮卑素利、彌加、闕機，部眾分布在幽州的遼西、右北平、漁陽塞外。
漠北之地苦寒，哪怕曹操接手幽、並兩州之後，對鮮卑的打擊力度大了許多，他們還是頑強的留在了幽、並兩州的北部。
曹軍來了他們就跑，曹軍走了他們就再撤回來。曹操需要防範董卓和袁紹的進攻，不可能將大軍一直用來看守北部邊疆，加上鮮卑包藏禍心，正在積蓄勢力，侵略性不是太強，就隻能不了了之了。
不過曹操接手幽州後，已經開始著手分化鮮卑勢力，想要以夷製夷。
軻比能野心勃勃，想要統一鮮卑各部，再現檀石槐時期的鮮卑盛況，幽州的步度根集團（即河西鮮卑），在軻比能集團（即拓跋鮮卑）的打擊下，日漸不支。
正巧曹操趁著袁紹與董卓潁川會戰兩敗俱傷的時候，占據了原本董卓控製的幽州，於是采納戲誌才計謀，用糧食布匹與河西鮮卑換取戰馬，支持河西鮮卑對抗拓跋鮮卑。
拓跋部落本是鮮卑中的一個部落，軻比能此人也並非族長，而是這個部落的成員。
這樣的部落很多，在這樣的部落裏，族長比起所享受的特權，更多的是需要承擔族群生存的壓力。軻比能作戰勇敢，執法公平，不貪財物，拓跋部落的族長和民眾都認為軻比能可以帶他們過上好日子，於是推舉軻比能為族長。
軻比能也不負族人厚望，帶著這個部落一步步統合鮮卑各部，使拓跋鮮卑成為了最為強大的鮮卑部落。
他善於學習，將中原的軍陣、軍旗、擊鼓等引入鮮卑，大大增強了鮮卑的作戰力，比檀石槐的威脅性要更大。曆史上曹操感受到其威脅後，便派人將軻比能暗殺，扶植其弟柯比吉上位，柯比吉無法鎮壓鮮卑各部，於是鮮卑又重新陷入了混亂當中。
分別分布在幽州遼西、右北平、漁陽塞外的素利集團（宇文鮮卑）、彌加集團（遼西鮮卑）、闕機集團（慕容鮮卑），聯合在一起抵抗拓跋鮮卑，不時欺負下東部的扶餘人，日子過得還算滋潤。
可自從張揚在袁歌命令下率領他的鮮卑部族往東遷徙，並在武者破境丹的幫助下成為化境後，這三部的苦日子就來了。
素利、彌加、闕機三人，能成為數萬人的鮮卑部落的首領，個個都是生神力的化境高手，可惜招式太過粗糙了一些，跟在呂布麾下呆了多年的張揚一比，完全是雲泥之別。
在呂布麾下時，張揚總覺得自己好差勁，呂布給他們演示好幾遍，他們都學不會，大概一輩子就是兵了，熬資曆，靠軍功混個百夫長大概就是最終歸宿了，千夫長更是屬於做夢都要笑醒那種，再高做夢都都夢不到了。
被袁歌接連提攜了幾次後，張揚覺得自己是幸運的，可也沒覺得自己有多強，可自從接到袁歌命令，和徐庶一起到達鮮卑後，張揚發現和鮮卑一比，自己好像不是那麼菜了。