竟然一隻老虎咬到了褲子，嚇得他又爬回直升機，看著直升機飛走，大家又陷入了絕望，這時還不知情的馬力也來到了甲板上，他向直升機揮舞著手臂，卻不知身邊就有一很快旁邊的老虎也圍了上來，見瑪麗有危險，來了個英雄救美，想上去引開老虎卻被乒，看到這一一目。
“台上許多人正享受著溫暖的陽光，不久他們發現了海裏的老虎，這簡直太瘋狂了，海裏怎麼會出現這麼多老虎，就這樣原本非常熱鬧的海灘，一下跑了個精光，老虎來到了岸上閑逛，瑪麗卻不想他們在這裏惹事，又把老虎們趕回了海裏，便一起遊回了船上，隨後把它們都關進了鐵籠裏，在老虎麵前，馬利明明就是一個女漢子，而來到大富麵前又成了不經風的女人，看來大富很快也會被幸福，最後搗亂的星星被大富收走了。”
像許多孩子一樣，11歲的喬納森和妹妹索菲放暑假時便坐著火車來到鄉下度假，爺爺住在一個森林旁邊，兄弟倆的到來讓爺爺非常的開心，喬納森不太喜歡索菲，總嫌他礙手礙腳，而索菲對這裏的一切都很好奇，他在園子裏發現一隻雨蛙，一叫上便會下雨，所以把這件稀奇的事兒告訴哥哥，哥哥卻不相信妹妹的話，晚上果真下起了大雨也告子兄妹倆千萬不能再入森林。
隨後索菲被抓走了，喬納森聽到了動靜，打開門後已不見了妹妹的蹤影，他決定進入森林尋找撲救後，他便發現了一隻索菲的鞋子，看來妹妹遇到了危險，而喬納森所占的位置就是一個巨型的腳印，有一座房子大，直到黑從那次也沒有找到索菲，而他在一個山洞避雨時，索菲卻突然出現在了他的身後，嚇了喬納森一跳，更讓人想不到的是，火光再次亮起時，喬納森看到了一隻巨大的熊，這完全不能用驚嚇形容了，喬納森拉著妹妹變跑大熊在後麵狂追不舍，最後喬納森無奈隻得先離開，卻不心掉進了一個陷阱裏，直到第2獵人才發現了他，並把喬納森帶回了家給他治療傷口，還給他敷上了一種草藥，當得知索菲被進行抓走後，病人帶著喬納森去看了門前的一片廢墟，這都是大熊幹的，之前村民在這裏建立了一個村莊，沒想到卻陷在了熊背上。
大地晃動之後的村莊被毀，許多村民逃離了這裏，而淚卻流了下來，隨時準備獵殺巨熊當巨熊趴下就像一座山，連狗也找不到他的氣味，從不亂傷害人，他馱著兄妹倆四處遊玩，輕易的跨過高山，走過湖泊，這一切如夢境般美好，索菲還給巨熊起了個名字叫費多，當他們來到一片空地，喬納森衝上去阻止費多也趁機逃走，抓住摔下來的索菲，喬納森再次幫他找到巨熊。
隨後喬納森通過腳印又找到了費多而卻不再相信他，很快便救出了索菲，隨後兄妹倆也與巨熊依依不舍的告別，畢竟大家都有各自的生活，而令人發現後馬上追了回來，發現自己的房子被毀後，一怒之下他點燃了森林，很快費多被困在火裏，在遠處也發現了大禍，他趕過來阻止獵人行凶，卻被獵人打暈，看到這一幕巨熊大怒，同時也激起了他的野性，他將衝了過去，而巨熊深處的大樹也著了火，但他已故不了那麼多一路向獵人狂追而去，途中還把兩隻獵犬拍死，眼見大火無法控製，兄妹倆突然響起了雨蛙，他們馬上行動起來，抓了很多魚並讓他們發出叫聲，果然上下起了大雨，大火也被熄滅，而這熊正準備殺死獵人時，兄弟倆又跑過來勸阻，總算冷靜下來，當獵人不知好歹趁機向巨熊射出了火球。
“轟然倒地，而墜落的石頭也將獵人砸死，因為獵饒家夥是特製的，殺傷力特別的大，巨熊贍也很重，倒在地上昏迷不醒，他們連忙給他找來了大量的草藥，許多動物也來幫忙，而費多卻並沒有起來，還是趴在地上一動不動，兄妹倆傷心極了，當大家都以為巨熊已經死亡時，他卻睜開了眼睛又活了過來，這一幕真是讓人感動。”
然而幸福的生活，而他的到來打破了原有的平靜，晚上放學回家，發現父母及鄰居都讓人帶走了，最後米莎也被一個陌生女人領走，失去了父母的米莎非常傷心，他不明白為什麼要跟父母分開，在這個寄養家庭裏，米莎得不到父母的關愛還要做家務，讓他整以淚洗麵，也在這個農場裏，米莎認識了一個好心的白發老人，在老饒開導下，米莎也逐漸變得開朗起來，還與這裏的兩隻狗狗成了好朋友，一老人對米沙，他的父母可能被抓進了農場東邊的一個營地，都是這一消息，真的米沙便決定去尋找自己的父母，所以他找了個機會離開了農場，但真的米沙不知道地圖上的一點點距離可能就有上百公裏，米沙還算聰明，他會在地上做一些標記，以防迷路就這樣米莎開始了尋找父母之路，一個大雨走進了一間屋子裏躲雨，這裏空無一人，人應該也被抓走了，米沙沒有找到吃的，便拿走了一把匕首和一塊餐布，給自己做了一件雨衣，這時一條惡犬發現了米沙撲了過來，米沙馬上用老人教他的辦法去除了謎團，士兵追上來時，反倒撲向了自己的主人，米莎也趁機逃走，不久後米沙便沒了食物，他甚至去撿了塊石頭吃，但這根本就不下去，於是他又跑到一塊荒地裏找食物，甚至挖到一些蚯蚓，米沙可管不了這麼多，抓起蚯蚓就吃，現在饑不擇食來形容一點也不為過。