隨著浙東大戰的結束，劉明遠於是開始了在西南的一係列攻勢，令馮國勝領兵攻打廣德路，同時令傅友德領兵攻打徽州。
和馮國勝攻打廣德路的順利相比，傅友德在徽州一帶的戰事就要耗費很多了，徽州治所Z縣城池高大，守將頑抗，給懷遠軍造成了很大的麻煩。
在龍鳳元年除的時候，傅友德就乘勝攻占了寧國路，寧國路治所宣城，宣城守將畏懼懷遠軍兵鋒，於是開城投降，傅友德沒費一兵一卒攻占了宣城。
進入八月，隨著浙東戰事結束，劉明遠令傅友德領兵五萬出擊徽州路，攻打那裏的元軍，徽州治所為Z縣城池高大，守將元將巴爾思不花和萬戶吳納都是暴元的死忠分子，傅友德領兵帶到Z縣城下之後，吳納立刻領兵出戰，率領兩萬人直接攻擊懷遠軍大軍。
但是吳納雖然凶猛，還是被懷遠軍打退了，丟下了上萬具屍體之後，吳納狼狽地逃回了Z縣城中。
隨後傅友德指揮大軍開始攻打Z縣城，同時守將巴爾思不花集合了三萬人馬和一萬多青壯守城，誓死要和Z縣共存亡，絕不向懷遠軍低頭。
麵對這些死硬分子，傅友德知道隻有使用雷霆之力，將他們一舉摧垮，才能讓他們認清楚眼下的局麵，不然這些死硬分子依然在抱著大蒙古汗國下無敵，懷遠軍隻是一群叛亂的窮苦百姓而已。
在傅友德等懷遠軍一眾將領看來，此時的懷遠軍才是最精銳的部隊，訓練非常詳細，軍官全部都接受過培訓，而且每一個士兵都認識字，這是這個時代任何一支人馬都無法相比的。
傅友德冷冷地看著Z縣城，它雖然高大雄偉，但是它已經是懷遠軍的了，看著Z縣城牆上忙碌的元軍，懷遠軍將士一點都不把他們放在心中，他們渴望戰鬥，為了這個民族和窮苦的百姓，他們要驅除韃虜，光複中華。
這些都是劉明遠灌輸給他們的，劉明遠對於思想教育非常重視，無論是新兵還是軍官，在訓練和培訓的時候，思想教育都是非常重要的一部分，劉明遠此時正在著手進行專業思想教育人員的培訓，讓他們進入部隊，和後世解放軍一樣，有指導員，政委之類的，讓他們在軍隊一線引到士兵的思想。
看到自己一方已經全部準備完畢了，傅友德滿意地笑了笑，他和懷遠軍很多將領一樣，對現在的懷遠軍是越來越喜歡了，看到整齊的隊列，高昂的鬥誌，傅友德心中非常滿意。
同時眾人對劉明遠也更加敬服了，傅友德無法想象就在五年前，他還隻是一個草莽，為了活命投到紅巾軍中，然後陰差陽錯遇到了劉明遠，隨後他的人生就開始改變了，此時他竟然可以統領五萬大軍，傅友德心中依然有些恍惚，他知道這些都是劉明遠帶領他們實現的。
傅友德心中一陣激動，他知道這是改變曆史的時候，他渴望建功立業，渴望輔佐劉明遠成就一番大業，看著前麵的Z縣城，傅友德果斷下達了攻擊的命令。
隨著低沉號角聲的響起，傅友德的大軍開始進攻了，五萬人馬采用圍三缺一的戰術，三麵猛攻，一麵城外設置埋伏，等到城破之後元軍逃命時進行伏擊。
隨著攻城的開始，懷遠軍就展現了凶悍的一麵，同時也深深地震撼到了Z縣城頭上的巴爾思不花。
看著城下整齊移動的懷遠軍，巴爾思不花心中一陣驚駭，他被深深地震撼到了，他心目中蒙古鐵騎下無敵的幻想全部破滅了，最令巴爾思不花痛恨的是之前那些軟弱的和豬狗一般的漢人，此時竟然如此凶猛團結，已經不是任由他們屠戮的豬狗了。
巴爾思不花和一些蒙古人一樣，他們無法接受這樣的事實，同時他們也清楚漢人是他們的數十倍，數百倍，如果全部都像眼前的懷遠軍一樣，那麼他們蒙古人的下定滅亡。
巴爾思不花心中一陣憤恨，他此時恨不得殺了劉明遠，因為是他才將這些豬狗不如的漢人組織了起來，並且讓他們爆發出驚人的戰鬥力。
“放箭，放箭。”
巴爾思不花猙獰地看著進入射程之內的懷遠軍，同時撕心裂肺地嚎叫著，讓手下放箭。
蒙古和色目軍官於是立刻開始喝令身邊的漢人士兵放箭，一副猙獰地看著身邊的漢人士兵，誰要是敢違抗命令，立刻就會被誅殺。
同時這些蒙古人和色目人心中也驚恐不已，他們此時是最後的掙紮，但是看到懷遠軍凶猛的陣勢，他們雖然還在做最後的掙紮，但是失敗已經注定了。
隨著一陣陣箭雨飛入懷遠軍攻擊部隊中，懷遠軍也開始出現傷亡，但是這些都絲毫沒有打亂懷遠軍攻擊的步伐，沉穩有力的攻擊節奏沒有改變，前進的腳步沒有改變，懷遠軍殺到了Z縣城下，開始了攻城。