西麵的徐壽輝一時間折騰的厲害，而且他手下的人馬也不好多付，於是劉明遠決定暫時不在安慶用兵，同時在西線采取防禦的戰法，將主力集中在東線，對付方國珍占據的溫、台兩地。
劉明遠早就對溫、台兩地垂涎許久了，尤其是此時浙東已經被懷遠軍攻占，於是劉明遠決定盡快對方國珍動手。
方家世代居住在台州，為台州黃岩人，方家在當地以捕魚為生，同時也做一些海上生意，販賣一些私鹽，等到了方國珍接手家業之後，兄弟五人齊心協力，方家在台州已經是有名氣。
方國珍遇事愛算計，事情想得周全，心謹慎，於是在販賣私鹽和海上生意上都沒有出過差錯，都能掙到錢，但是也是因為為人心胸狹隘，總想獨占全部好處，於是也接下了不少仇家。
至正年間，暴元無德，民不聊生，很多百姓都沒有活路，溫台一帶很多活不下去的漁民出海為寇。
當時一個名為蔡亂頭的海寇，在海上大肆掠奪出海船隻，同時還騷擾沿海城鎮，當地官府多次派兵征討，都無果而返，蔡亂頭於是越來越猖狂。
此時，方國珍的一個仇家向官府舉報方國珍和蔡亂頭私下裏有往來，當地官員對方國珍早就看不慣了，就準備派人抓捕方家眾人。
方國珍提前得知消息，頓時一陣暴怒，於是兄弟五人和幾個故交商量一番之後，決定殺了這個仇家，然後入海為寇。
於是方國珍殺了這個舉報的仇家，然後帶著金銀和家人和故交們入海為寇，幾年下來勢力暴漲，一時間竟然成為溫台一帶最大的海寇。
元朝於是以孛羅帖木兒為行省左丞，督軍出海征討，但是因為不熟悉海況，被方國珍打敗。
看到方國珍在溫台已經尾大不掉，於是脫脫派大司農達識帖睦邇再次招降方國珍，授予方國珍千戶官職，繼續統領手下人馬。
方國珍這才接受，但是依然不肯登岸，繼續在海島上駐守，元庭也拿他沒有任何辦法。
但是沒過多久，中原大亂開始，元朝招募水師防守長江，調方國珍部進入長江，方國珍心中疑懼，重新反叛，並且誘殺了台州路達魯花赤泰不華。
後來脫脫派也先帖木兒和董摶霄出戰江南，很快將彭瑩玉叛亂鎮壓，方國珍心中頓時又開始擔憂起來，擔心被元軍攻伐，於是派人潛至京城，賄賂朝中權貴，允許他投降。
此時脫脫已經被罷免，替代者哈麻貪婪人一個，收到了好處之後，很快就授予了方國珍為徽州路治中。
官職雖然不大，但是方國珍還是接受了，他此時也不想和元庭徹底撕破臉，於是接受了任命，隻是他以年邁身體行動不便為由，拒絕到徽州赴任，繼續在海島上駐守。
後來劉明遠領軍南下，一路猛進，半年的功夫就攻占了金陵城，元庭大為震動，當時江浙行省總管麻爾圖令方國珍領兵出戰懷遠軍。
方國珍看到江南局勢大亂，拒不聽命麻爾圖，並且再次造反，最終乘著江浙兵力空虛，率軍攻陷溫台兩州，大肆掠奪，一群海寇登岸，自然是燒殺掠奪。
此時江南戰事危機，元軍被懷遠軍打的毫無還手之力，傷亡慘重，麻爾圖心中焦慮，於是對方國珍繼續招撫，想讓方國珍出兵平叛。
並且以海道漕運萬戶之職招降他，並且授予行省參政，同時令他總領溫台兩地軍政民政，方國珍這才滿意地接受了。
但是麻爾圖發現自己很快就失算了，這個方國珍就是一條餓狼，根本喂不飽，此時已經占據了溫台，但是依然不肯出兵，直到麻爾圖死在平江城中，方國珍依然不肯出動一兵一卒。
等到浙東已經糜爛，懷遠軍和張士德在浙東大打出手，方國珍看到元庭已經沒有任何希望了，於是立刻背叛了元庭，聲明和元庭脫離了幹係。
本來有一個名為周子善的文人向方國珍進言，讓他乘亂北上，攻取杭州，謀取浙東，但是方國珍立刻否決了周子善的進言，並且聲言這是在讓他去送死。
周子善聽了之後，頓時一陣泄氣，他知道這樣的主公不值得托付，於是就離開了台州，直接投奔了金陵劉明遠。
劉明遠從周子善那裏得到了不少方國珍的信息，對於這種人，劉明遠心中對這個方國珍另眼想看，竟然一點骨子都沒有，簡直就是一個見利忘義的人，而且鼠目寸光，占據海上力量，多年來竟然沒有任何進去。
劉明遠此時也放棄了對方國珍的招撫了，她知道如果派人過去，方國珍是一定會上表稱臣的，對待劉明遠也會和當年對待元庭一樣，所以這樣的不穩定因素劉明遠絕對不會留下。