進入龍鳳三年底之後，暴元治下的各地依然是戰火不斷，各地義軍都在瘋狂地擴張地盤。但是中原戰事一時間陷入僵局，劉福通退守汴梁，但是擴廓帖木兒在沒有了父親察罕帖木兒的支援之下，也不敢貿然攻擊汴梁。
擴廓帖木兒隻是不時地領兵來到汴梁一帶騷擾，劫掠汴梁周邊的百姓和糧食，削弱汴梁守軍的力量。
劉福通在虎牢關下大敗之後，回到汴梁一時間也無法恢複元氣，也隻能看著擴廓帖木兒領兵在治下肆無忌憚地攻略，一些本來是義軍控製的州縣，也漸漸地失去了統治，被擴廓帖木兒和一些地主武裝接手了。
劉福通本來寄托關鋒和潘誠能夠在山西立足，但是兩人實在是讓他大失所望，竟然隻顧劫掠，最後在石關嶺兵敗給察罕帖木兒，此時竟然像流寇一般逃竄到了關外，山西基本上已經全部落入察罕帖木兒手中。
同時陝西的戰況也不樂觀，李喜喜大軍圍攻鳳翔，但是鳳翔守將死戰不降，此時已經在鳳翔城下血戰了三個月，但是一直沒有攻克鳳翔，而且自身傷亡慘重。
最重要的是李思齊偷襲潼關得手，此時陝西和中原的通道已經被斬斷，李喜喜是劉福通手下頭號大將，此時被阻隔在陝西，無法及時回援河南，讓劉福通心中也非常焦慮。
此時唯一讓劉福通欣慰的就是山東的毛貴，這個當年徐州盜寇趙均用的手下，當初趙均用兵敗給朱元璋，丟了泗州之後，逃到了劉福通這裏，被劉福通收留，毛貴也隨著趙均用來到了當時的安豐城。
起初劉福通並沒有發現毛貴的將才，但是後來隨著劉福通發動了幾場戰爭，毛貴的才幹很快就表露出來了，劉福通很快就將毛貴提拔重用，甚至惹得趙均用都有些不高興，毛貴竟然上到他的頭上了。
劉福通欣賞毛貴的將才，同時也看到了貴的潛力，至於北伐上麵，其實劉福通最看重的還是李喜喜的陝西和關鋒、潘誠的山西兩路人馬，山東的董摶霄驍勇善戰，而且山東還是大都的屏障，想要攻占非常困難。
劉福通於是將最不看好的山東給了毛貴，本來也沒有指望毛貴能夠在山東有什麼戰果，隻要能夠牽製住哪裏的董摶霄就可以了。
但是毛貴出色的才幹和善於經營，在攻占曹州之後，立刻開始用心經營，然後依托曹州為基地，和董摶霄在濟南大戰數次，最後終於擊敗董摶霄，攻占了濟南，同時也拿下了山東。
此時看到毛貴的戰果，大大出乎劉福通的意料，劉福通心中非常歡喜，立刻以韓林兒的名義加封毛貴為山東行省平章，總領山東戰事。
此時山東和河南還有曹州往來，一時間山東也成為了劉福通的儀仗，而且毛貴也在曹州準備了大量的軍械，時刻準備支援汴梁戰事。
這也是令劉福通心中稍微安穩一些的原因，畢竟山東還可以和汴梁往來，毛貴的大軍也可是隨時撤退支援汴梁。
隨著毛貴控製山東之後，毛貴並沒有急著北上攻打大都，而是開始經營山東，開始以濟南和益都，還有曹州為基地，加固城牆，打造兵器，編練兵馬，同時安撫百姓，恢複生產，一時間山東進入了短暫的平和時期，也讓在薊縣的劉哈刺不花心中略微鬆了一口氣，他估計毛貴要在明年才會北上。
此時在曹州城，這裏已經被毛貴打造為一個重要的基地，儲備著大量的物資，進出的車輛絡繹不絕，義軍士氣高漲，每個人臉上都帶著自信。
此時在曹州城中的一座府庫門前麵，一個長相奇特的男子正在那裏指揮著身邊的民夫裝卸糧食，此人就是朱元璋，已經來到曹州三個多月了，一直在曹州擔任主簿，負責糧食的儲備。
朱元璋當初帶著徐達和湯和，還有五千子弟逃命進入了山東，然後投奔到了曹州毛貴麾下。
當時毛貴正在圍攻濟南，得到朱元璋的相助之後，頓時大為歡喜，尤其是徐達和湯和，更是有著萬夫不當之勇，為毛貴攻克濟南立下大功。
在攻克濟南之後，毛貴就對徐達和湯和非常讚賞，於是就想重用兩人，但是他知道這一定繞不過朱元璋這一關。
於是毛貴就準備請命劉福通，想讓讓朱元璋恢複都元帥的身份，開始在山東招募兵馬，組建大軍，一同攻略山東，北伐大都。
毛貴之前是趙均用的手下，當初趙均用被朱元璋算計兵敗，毛貴隨著趙均用逃到了劉福通麾下，但是毛貴絲毫不介意這些，依然看重朱元璋，知道驅逐暴元大業需要更多的豪傑加入，這讓才可以成功。