在夔州城的莫仁壽和戴壽兩人本來還等著吳友仁勝利的消息，但是那裏想到等來的竟然是吳友仁在陣前被殺的消息，同時還有潰亂的夏軍擁擠著逃回夔州。
此時夏軍的軍心士氣已經徹底衰敗了，在三萬大軍的目睹之下，吳友仁就這樣被明軍的狙擊手狙殺了，這實在是太讓夏軍震撼了，然後就是恐慌。
隨著夏軍潰逃回到了夔州，同時吳友仁被殺的消息也傳開了，於是整個夔州城就陷入了一片混亂之中，各路夏軍驚恐不已，夔州城中一片大亂。
莫仁壽和戴壽兩人都是文人，此時也不得不出麵收拾夔州混亂的局麵，他們現在已經無暇顧及奉節的事情了，至於瞿塘一線的夏軍守軍已經斷糧了，此時他們也無能為力，眼下夔州最重要。
莫仁壽和戴壽兩人經過一番安撫巡查，在三之後，終於將夔州混亂的局麵收拾完了，讓夔州暫時穩定下來了。
但是此時隨著奉節被明軍攻占，守衛在瞿塘一線的夏軍軍隊已經開始斷糧了，此時又過去了三，上萬夏軍徹底斷糧了，於是憤怒的夏軍士兵紛紛暴動起來，殺了他們的長官，然後投降了明軍。
瞿塘險於是就這樣被明軍化解了，同時明軍也控製了奉節，直接威脅到了夔州，這讓坐鎮夔州的莫仁壽和戴壽兩人心中驚恐不已，他們此時隻能將大軍全部聚集在夔州城中，然後死守夔州城。
莫仁壽和戴壽兩人都是文人，不懂得行軍打仗，此時看到奉節和瞿塘都已經被明軍攻占，於是兩人隻能將手中的大軍全部收縮到夔州城，認定手中的兵力多了，就可以多一份把握守衛夔州城。
然後就在莫仁壽和戴壽兩人驚恐不安地布置夔州城防的時候，重慶的明升派來使者，帶著明升的詔令，令莫仁壽領兵回援。
大明樞密院對川蜀的作戰計劃是兵分兩路，一路是廖永忠的海軍戰船為主，另外一路就是傅友德從陝西川蜀棧道進攻。
大明海軍率先在武昌集結，於是明升就認定大明是準備從長江進犯重慶，於是將夏軍的幾乎全部主力都交給了吳友仁，令他駐守長江要地夔州和瞿塘一帶，阻擋明軍的攻擊。
但是就在吳友仁和廖永忠在瞿塘一帶對峙作戰的時候，在西北的傅友德也出動了，首先派出奇兵五千攻破陳倉，打通了入蜀的通道，隨後派出大軍開始入蜀作戰。
傅友德部主力大軍雖然是從傳統的川蜀舊道攻擊，但是推進的非常平穩，不到一個月的功夫就連克階州、文州，渡過青川，迅速向蜀中推進，相繼攻下江油、彰明、綿州，接著渡漢江向漢州挺進。
當在重慶的明升接到北麵的戰報之後，頓時大為驚駭，此時蜀中之地已經失去大部，漢州之後就是成都了。
這樣的戰報頓時讓在重慶的明升驚恐不已，他此時才知道明軍是兩路攻擊，而且因為夏政權效率低，所以明軍已經快要打到成都了，此時明升才知道詳細的戰報。
驚恐未定的明升立刻給在夔州作戰的莫仁壽發出詔令，讓他領兵五萬回援成都，確保成都不得有失。
剛剛平定夔州局麵的莫仁壽和戴壽兩人正好將吳友仁兵敗戰死的消息告知明升，但是此時明升的詔令先到了，莫仁壽心中一陣驚恐，他知道蜀中絕對不能有事，此時他們在瞿塘和夔州一帶作戰，就是為了確保蜀中之地，即使將來不敵明軍，也可以退守成都一帶。
但是此時傅友德大軍已經殺到了漢州，然後就要兵臨成都城下了，莫仁壽心中驚駭不已，然後就按照明升的詔令，領著五萬大軍開始折返，回援成都。
同時莫仁壽又將吳友仁戰死的消息告知了明升，頓時讓明升陷入了極度的絕望之中，此時明升突然感覺到一種無力的感覺，他知道自己和明軍開戰就是一個錯誤，此時兩麵受敵，成都不保，夔州的戰事也不樂觀，如果兩地一旦被明軍攻破，那麼蜀地也將徹底喪失防守的能力，到時明軍兵臨重慶城下也隻是時間問題。
想到這裏，明升心中一陣痛苦，父親明玉珍留下來的基業讓他就這樣丟失了，此時明軍大軍壓境，明升感覺到了前所未有的絕望。
但是明升此時還不準備投降，他還在抱著最後一絲希望，認定還可能打退明軍。
此時隨著瞿塘一線的夏軍斷糧，於是夏軍也徹底暴動了，紛紛斬殺他們的長官，隨後就向明軍投降了，廖永忠已經突破了瞿塘險了。