在世界遙遠的西方，有一個名為諾亞的大陸，而諾亞大陸是由四個大帝國與很多的自治區組成，四大帝國分別為卡卡利亞帝國、暗夜王國、賽費斯帝國與克洛帝國，可是整個世界並不是隻有諾亞大陸，在諾亞大陸內曾經有人出過海去探尋其他的大陸，但都沒有回來，有人他們死在了外麵，也有人他們探尋到了新的大陸而在那生活，然而真相到底是什麼，對於諾亞大陸的居民來是未知的……
其中諾亞大陸中卡卡利亞帝國主要生活的都是人類，也有少許的獸人，而暗夜王國則是以吸血鬼居多，因為二代吸血鬼的武器要與惡魔契約，所以居住在暗夜王國的惡魔也有不少，賽費斯帝國一直與世隔絕，加上帝國界限內的屏障，所以沒人知道帝國內的狀況，有傳言是惡魔居住的帝國，克洛帝國則是以大量的獸人為主，與人類關係交好。
征曆160年，被譽為卡卡利亞帝國曆來最偉大皇帝卡的畢去世，但他的四兒子，也就是帝國的五皇子克裏思卻用非正當手段奪取皇位，並且將幫助他的勞澤·卡修捧到國師的地位，因為此舉，導致民憤，由於各貴族要討好新皇帝，這些民憤很快就被壓製，之後克裏思聽取勞澤的建議進行全麵改革，頒發君主等級製度，並且下令不允許貴族施舍平民百姓，在這幾年中，平民飽受欺淩，隻有位於帝國北方的米亞洲的領主幕還懂得體諒這些可憐的百姓，幕深知這是違反新法律的，但他還是這麼做了，克裏思皇帝因為他是功臣，對他的此舉也就睜一隻眼閉一隻眼，而國師勞澤為了自己的野心決定除掉幕，他以幕暗中勾結暗夜王國來攻打卡卡利亞帝國的罪名將其陷害，隨後又慫恿克裏思下令屯兵，以抵禦暗夜王國的進攻為由，之後又讓克裏思將幕的全族誅殺……
“殺了他們，不能留活口！”一名穿著帝國盔甲的士兵長官大叫道，在他身後的士兵聽到命令以後一湧而上，頓時間血肉橫飛，原來擁有整個帝國最美雪景的米亞州在這一刻被罪惡的火焰毀滅，而在豪爵府大門前站著一位是手持帝國劍的男人，這位男人正是米亞州的領主，克裏思皇帝下令誅殺全族的幕·林克澤豪爵。
幕閉上眼睛，望著長長歎了一口氣到：“我幕一生體諒百姓，受到先帝的恩惠才做到豪爵，可我到底做錯了什麼，勞澤你要這麼迫害我！”，幕握緊了手中的劍朝身後的豪爵府大門砍去，隨後將劍刺進自己的胸脯，用無比憤恨的眼神看著前方，斷斷續續的道：“這……這是先帝贈送的劍，我寧可用這把劍……咳咳……了結自己的生命，也不願死在你們這些賊人的劍下。”完幕雙目圓睜的倒在了豪爵府的大門前。
幾個時辰後在已經成為廢墟的豪爵府中一堆碎石蠕動了一下，之後從石堆中伸出一隻滿是汙泥的手，一會後從石堆裏緩緩的爬出一名黑發男孩，男孩用盡自己的全身力量站了起來，看著周圍的慘跡以及領主幕被奪取頭顱的屍體，他將自己那汙漬的手捏成拳頭，咬著鋼牙，而眼睛被血絲充滿，露出無比憤怒的表情惡恨恨的到：“我一定！一定會複仇！這種宛如雜碎般的帝國……由我來顛覆！”，雖然米亞州已經被帝國軍燒毀，但男孩利用熟知的地形逃出了米亞，一路上男孩看著米亞州的廢墟和好夥伴、平民的屍體，男孩流著憤怒與絕望的淚水。
男孩逃到了位於米亞州後方的黑森林中，筋疲力盡的他還是倒下了，雖然他逃出來米亞，但他還是被搜尋帝國士兵找到，正當男孩要被殺死之際，一名手持黑色長劍的長發男子將帝國士兵殺死，男孩看著他的背影，緩緩的道：“力量……我要力量……”隨即便昏死了過去，長發男子走到男孩麵前，將其抱起，搖了搖頭道：“複仇心的力量是不能做自己想做的事的……”，長發男子望向被熊熊烈火燃燒的米亞州，喃喃道：“幕兄，我還是來晚了，但至少我救下了你的兒子，放心吧，會替你照顧好他的……”