理論考試如期進行，臉上布滿了被敵人嚴刑拷打時留下的傷痕，被稱為“虐待狂主考官”的森乃伊比喜慢條斯理的公布著考題，我愛羅，勘九郎以及眾人都各顯神通，進行著作弊或者是偵查情報。隻不過有著寫輪眼這一作弊利器的佐助好像遇到了一些麻煩，這還要從之前起。
考試開始之初公布的題目就是十分困難大多數人都震驚不已，隻有誠一人馬上奮筆疾書，這立刻引起了佐助的注意“我記得誠可是非常善於應付這些理論的考試呢”開啟寫輪眼模仿著誠的動作，一連九道題誠運筆如飛，就當佐助單手撐著臉自己為得計時，在等待森乃公布第十題的空隙看了一眼自己的考卷。
木葉下忍簡述：
悶騷麵癱佐助……
熱血白癡鳴人……
頹廢青年鹿丸…
人型野豬丁次…
苦大仇深寧次……
隱形土豪……
滿腦肌肉李
動物保護者誌乃和牙……
花癡少女櫻和井野……羞澀少女雛田……
看到自己的試卷佐助瞬間出戲把手一拍“庫索，竟敢這樣評價我，這個混蛋在耍我嗎！該怎麼辦，現在重新偵查已經來不及了。切，真是看走眼了。”考場的眾人都聽到了這一響動，紛紛把好奇的、嘲笑的、擔憂的目光投向，成為眾人焦點的佐助臉上有點掛不住了恨恨的想“真是丟臉，我什麼時候受過這種屈辱”，在考官喝止眾人後，考場終於又平靜了下來，隻是誠依舊麵帶微笑的看著佐助，佐助也意識倒了什麼“那我就靜待事情發展吧，不過誠你的話我記下了。”
伊比喜平靜的出了第十題，以答錯終身無法參加中忍考試和放棄這兩種選擇來考驗考生的心理。一時間考場再度沸騰了起來，質疑擔憂的情緒在三人組中傳播，有的人已經經受不住煎熬放棄了考試……
“原來是這樣，誠一早就料到這場考試的主旨不是這些沒用的理論了嗎，難怪他毫不在意，隻不過，鳴人……”對於這種精神考驗佐助自然不在話下，隻不過鳴人能否承受的住，他還是心裏沒底，側目看向鳴人。三代火影欽定的誠隊，一臉悠閑的看著眾人，等著會有什麼好戲開場。
“我，才不會放棄呢！”動搖中的鳴人，突然熱血的喊道，一隻手重重的拍打在考桌上，大聲宣示著自己的永不放棄的忍道！“果然，鳴人這個熱血笨蛋，還真是有了不起的地方！”誠讚賞道。這個意外性第一的忍者，就此開始初露端倪。
“第二場考試的考場第44演習場別名死亡森林”禦手洗紅豆這個對於如何登場有著強烈怪癖的特別上忍，出現在了考生麵前宣布下一場考試眾人簽完生死由的生死狀後，領取卷軸就來到了死亡森林的入口，“隊長是地之卷軸呢，看來我們要取得之卷軸才行”長穀川跟在誠後頭，“呦西呦西，我們修煉了那麼就就是為了這一刻呢”一旁的阪田興奮的道。
“要保持冷靜，這次的參加的忍者有好幾個厲害的角色。”誠依舊保持著平常心沒等他完，一聲哀嚎打破了平靜，“全員戰鬥姿態，品字型站位，看來已經有人遇害了呢，從在起我就是隊長，任何行動要聽我指揮。”長穀川和阪田經過特訓後實力提高但依然不敢挑戰誠當為隊長的威嚴，這不僅是誠一貫是隊長，而他的實力在經過修行後變得更強大了。
三人穿行在這陰沉慘淡的陽光籠罩下的這片奇異的森林，森林靜謐得好像一切都陷入沉睡之中，詭異的黑影與令人毛骨悚然的叫聲一不留神就出現在了眼前，讓人產生到了陰間的幻覺。粗壯參的詭異植物，色澤妖嬈的無名昆蟲，一切的一切看上去都是那麼的不同尋常。
在林子裏轉了半沒有搜尋到其它村子的忍者，在誠的指揮下就地紮營，長穀川布下陷阱，阪田在一旁守衛，而誠出去尋找食物了，正當他捕獵動物時卻沒想到他已經成為了他人的獵物了，一條青蛇吐著信子，一個轉身就消失在了草叢之中。
“這樣就發現了獵物的蹤跡了呢，正餐之前的開胃菜，讓我對佐助更加期待了呢”大蛇丸的指尖纏繞著青蛇逗弄著它，嘴裏伸出蛇信一樣的長舌，“斯斯”好像在和青蛇交流著什麼“注入初代細胞的實驗品，實驗可還沒有結束，你成長到什麼樣的程度了？”
“長穀川，有條大蛇靠近了！”阪田驚叫道，向同伴傳遞著信息。“阪田把他引導東南方的陷阱去。”待到大蛇落入陷阱後，長穀川啟動陷阱，鋼絲繩綁著的起爆符，迅速發生反應，“B”爆炸聲響起，巨大的長蛇被炸的稀巴爛，“阪田不要大意，蛇皮是很厚的”話音剛落大蛇從褪下的蛇皮中衝出來，一口把阪田吞入腹中，而觀察著戰局的長穀川也被潛到他身後的大蛇一口吞下，沒有人指揮他們果然不行。
於此同時大蛇在襲擊了正在趕回去的誠，當看到大蛇發動襲擊後，誠就意識到大蛇丸來找他的實驗品了，消滅大蛇並沒有花太多的功夫，誠隻期待自己的隊友能夠沒事。“大蛇丸大人，請現身吧，既然您的通靈獸都出現了”誠做好了麵對大蛇丸的準備站在大樹上朗聲叫道，“哦呀哦呀，居然這麼輕易的就發現了，我對你的評價上升了，97號不57號。”大蛇丸的身軀如同蛇一樣蜿蜒的從樹上爬了下來，他的聲音好像蛇一樣沙啞而具有魔性。