話老子於花海湖畔夢境中前往崗什卡雪峰山洞會過西王母，當晚便與眾生肖在花海湖畔過夜。第二日，眾生肖遊玩似乎還沒有盡興，懇求老子特許在在花海遊玩一。直到第三日清晨，雄雞報曉花海湖，老子便騎上青牛，灰鼠跳上牛頭，玉兔跳上虎背，烏龍腿爪盤蟒蛇遊蕩上方，紅馬背立雄雞，白羊、毛猴緊跟，黃狗與胖豬隨後，戀戀不舍離開花海鴛鴦湖，走出花海告別闐國，沿河西走廊北行，三日後便進入甘州（今張掖）境內。
甘州地處河西走廊，黑河從其境域靜靜流過，彙入黃河。黑河也稱“弱水”發源於祁連山，是河西走廊一條較大河流，因其發洪時挾帶黑沙滾滾而來，河水為黑色，故而得名黑河。自古黑河水量充足，是河西先民農田灌溉的主要水源。從夏商時期開始，黑河兩岸便先後有羌、戎、狄等少數民族在居住。到春秋以後，又有烏孫族與月氏族先民先後在此落腳。烏孫族居甘州城為烏孫國，月氏族居甘州城西二十裏處黑水城為黑水國。
卻在距甘州城東六十餘裏處，有一座呈西北西走向的大山，人稱合黎山，也稱東大山。此山位於河西走廊南側。河西走廊北側的山多為荒山禿嶺，寸草不生。而合黎山上則鬆柏參，叢灌密布，四時景色變幻無常，仙姿萬千。被今人稱作“東山煙霧”，為有名的“甘州八景”之一。
老子與眾生肖一行進入甘州境內，沒有進入烏孫族所居的甘州城，徑直奔往甘州城東的合黎山。這裏山巒起伏、氛雄偉、山秀峰奇、溝壑縱橫、岩峻石怪，鬆柏蒼翠、花草飄香，飛禽走獸繁多。老子與眾生肖一路見得山穀幽幽，雜樹叢生。來此如入仙境，心曠神怡，有留巒忘返之感。
老子一行在路途中，遇一騎彪馬者，自稱為黑水國月氏老，聽這山中剛建有寺廟，特來山中朝拜。問其如何進山，月氏老便主動為老子一行引路。月氏老還懂得生肖獸語，一路同生肖笑。
來到山前有一巨石矗立處，月氏老言道，此處便是和黎山山門。那巨石稱為女媧石，此處原有有兩塊，是女媧補時剩下的，擲拋於此，另一塊去了古浪峽，隻剩這一塊獨守山門。老子與眾生肖近前仔細觀賞，女媧手印依稀可見。
從巨石旁進得山門，陡峭的奇峰異石還造就了“棋盤綠蔭、神仙賜福、接駕神泉”等自然景觀。棋盤山中間有一條界線分明的“溪流”，兩邊各一營盤，棋局對奕，相傳是烏孫開國國君坤莫與月氏開國國君禺知至此對奕，布下棋局的真實反映。據兩人戰成和棋，因而同在甘州境域建國，為烏孫國與黑水國。棋盤山後有泉水涓涓，盤山而下，遠望九曲長河，近則龍飛鳳舞，充滿活力，如同接駕之勢，故名曰：“接駕神泉”。更有以形取名的“河飛渡、樺林佛鍾，通棧道，登雲梯、大漠逐鹿、無限風光”等自然景觀琪神兼備，栩栩如生，令人升騰無限遐想。
再往前行，見一寺廟，就是月氏老所言新建寺廟，為一到此雲遊的竺僧人出資所建，喚名東山寺。因剛剛竣工，還沒有開光，雖有院，有殿，卻還無僧，無道。月氏老下彪馬，於寺廟外前焚香三柱，隻對寺廟拜了三拜，就又騎彪馬引老子一行向山頂走去。
從東山寺步入隻能容一人通行的羊腸道，向山上約走五六裏，在兩山峭壁之間，一股悠悠溪水，穿密林，破亂石，從絕幽奇境中奪路而出，直奔兩山峽口外，淌入石縫，變成暗流。
老子一行從從山腳到山頂，可謂移步有花，仰首見樹，一路回蕩著一支綠色的韻律。待登上主峰，眼前更是豁然開朗。正值朝日初上，煙霞掩映山頂，更宛如蓬萊仙境。
老子見山頂一岩壁下有一岩洞，便所幸與眾生肖進洞查看。此洞洞口雖不甚大，洞內卻別有地，且漸入漸闊，可容百人之眾。
走出岩洞，老子環顧四周，不禁讚歎道：“此山林巒奇秀，山崖間石窟掛壁，峰頂鬆柏蔥蘢，晨雲曉露，流泉花溪，真乃世外仙山！”
蟒蛇見老子對此山興濃，就問老子道：“師傅，我等今晚在此岩洞中過夜如何？”見還在沉思不語，灰鼠幫腔道：“莫如師傅在此地開一道場，向山下居民講經傳道時日如何？”胖豬道：“我看不妥。再此地開道場，除我等生肖外，何人能跋山涉水前來。”
這時，一直在老子身旁不語的月氏老言道：“聽經問道之人不必犯難，就我黑水國一呼便有百應。”
老子對月氏老道：“既然如此，我等今晚便在此岩洞中過夜，並多住時日，從明日開始講經傳道。不過，你黑水國除你之外，再限十人前來。”月氏老向老子作揖道：“多謝先生賞識，我明日一早便帶十人前來聆聽先生講經傳道。”言罷，騎彪馬下山去了。
第二日清晨，雄雞報曉合黎山，朝霞滿。月氏老果然帶領十人騎彪馬來到山上。那十人也不言語，任聽月氏老呼喚，在山頂岩洞旁中搭建了道台。此後，一連多日，每逢老子講經傳道，月氏老都同那十人到場聆聽。
這日，老子在道台傳道回到岩洞住處後，正在與生肖笑。不料那月氏老下山後，讓那十人回黑水國，又騎彪馬獨自返回山頂，進入岩洞中拜訪，問道至深夜，談論最多的是道法自然。月氏老道：“連日聽先生講經授道，受益匪淺。請問先生，道為何？能否再明示？”老子道：“我送你道德經第二十五章：‘有物混成，先地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為地母。吾不知其名，字之曰道，強為之名曰大。大曰逝，逝曰遠，遠曰反。故道大，大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法，法道，道法自然。’”見月氏老不甚理解，老子道：“看你對此似乎有些疑惑，你既然懂得生肖獸語，就讓我生肖弟子釋之與你，如何？”月氏老謙恭道：“我當學而不厭。”
於是，灰鼠道：“師傅是言：萬物形成之時，還在地形成之前，無聲無響，空虛無形，獨一無二，往複運行不止，可以是地形成的本源，是孕育地的母親，我不知道稱他為什麼，隻好認為這就是‘道’，再勉強認為他是廣大無邊的大，大到似乎不存在，不存在感覺著遙遠，如此遙遠又似乎就在眼前。因此，道大，大，地大，人也大。在我們認知的四大中，人也是一大，人存在於地，地存在於，存在道中，而道的運行則是依照著自然法則。”青牛道：“師傅在道德經雖然開章就，‘道可道，非常道！’但從這一章裏麵，我還是能深深感覺到師傅悟道的那份執著，決對不是那種無為而為的做法一樣，從這裏我也似乎感覺到，師傅對悟道的時候感覺著道的無法清晰感知，隻有感知自然去感知道。”金虎道：“師傅這一章站於人大之立場，引申到道的大。似乎讓我們知道，自已所做的一切，就是把人的大融合到的大中去。”玉兔道：“人心不足，人一切以自己為中心，仿佛自已就是父地母，切不知道自已隻不過是地中一個物體，渺到不能再渺。”烏龍道：“人類用盡心智強自作大，其實也隻不過是自己腦中形成的世界，不合自然之數，隻不過是大自然中的一些不正常現象。”蟒蛇道：“人類的滅亡與否一點也改變不了地運行，道的獨立而不改，周行而不殆。就算這一片地沒有了，他依然可以孕育出另一片地。”紅馬道：“道大，大，地大，人也大。此四大，其中道大，大，地大那是乾坤中不同爭論的事實。而人大，則是指人心之大，人心為什麼大，隻是在地上的所有萬物中，他有一種淩架其上的物種優越感。白羊道：“師傅做學問也是離不開人心，他想把人渡到效法自然運作，這也算是一種對人類的一種愛，對道的一種追求。”毛猴道：“尋求一種人生的自然之道，把人的成長與生長接近於自然的成長，便是師傅要追求的道人生。”雄雞道：“眾人都會覺得，生活本來就是這樣，而不是有這麼多的不公，不平，不忿，不可理解。”黃狗道“人之所以不快樂，不幸福，就是因為不懂得順應自然道的生活法則，而一味的強調弱肉強食的自然競爭法則。”胖豬道：“雖然自然中有一種競爭的法則，可他們中更有一種共存的法則，而作為四大中的人，便要在占據了完全的競爭優勢之後去尋找一種共處的法則。這便是師傅道法自然的最終目的。”