高陽氏顓頊帝生於若水，生活在窮桑。她根據年獸的神話修改了曆法，創造了曆法，有此產生顓頊曆，規定一年分為春夏秋冬四季。這一功德引起了神農氏的注意。
於是神農氏為了甄選繼承人，派她去蚩尤九黎族處理政事。
在蚩尤去梧桐山鳳皇宮之後，九黎族少了這位戰神兵主的領導，逐漸開始產生了一些信仰上的偏差，由於蚩尤一再強調巫族不能專注於修煉肉身，也要善於鍛煉精神和靈魂。於是她們就開始走向了極端，崇尚鬼神而廢棄人事，一切都靠占卜來決定，百姓家家都有人當巫史搞占卜，人們不再誠敬地祭祀上，也不安心於農業生產。
顓頊為解決這問題，決定改革宗教，親自淨心誠敬地祭祀地祖宗，為萬民作出榜樣。又任命南正重負責祭，以和洽神靈。任命北正黎負責民政，以撫慰萬民，勸導百姓遵循自然的規律從事農業生產，鼓勵人們開墾田地。禁絕民間以占卜通人神的活動，使社會恢複正常秩序。
神農氏見顓頊處理的還算不錯，加上自己成道在即，就將一些科學上的基礎傳給了顓頊，讓她接任人族共主這個位置。
顓頊在位七十八年，她修煉資質不算極高，雖然列為五帝，但即便是在功德氣運的幫助下也隻修煉到了金仙境界。最終被皇氏派太白金星請到了宮仙山封為高王爺。
顓頊臨走之前，傳位給了自己的侄子姬俊，即帝嚳。帝嚳繼位之後，廣施予恩澤於眾人，卻不及其自身，她耳聰目明，可以了解遠處的情況，可以洞察細微的事理，她順應上的意旨，了解下民之所急，仁德而且威嚴，溫和而且守信，修養自身，下歸服。
帝嚳在位時主要有兩大功績。
一個是遷都於亳，民生上使得人民免於洪水之患。毫乃是妖族犬戎一族的領地，洪水肆虐，帝嚳便憑借大祭司找到了一個暫時不會受到洪水波及的地方，這個地方便是毫。帝嚳帶領人族打敗了犬戎一族，然後將都城從軒轅城遷到了毫都。
另一個則是訂立節氣，在帝嚳以前，雖有顓頊設置曆法，定下了一年四季的概念，但隻是日出而作，日落而息，從事農藝畜牧沒有一個科學的時辰順序，嚴重製約了農業發展和人們生活質量的提高。因此，帝嚳便根據神農氏留下的科學探索象，物候變化規律，劃分四時節令，指導人們按照節令從事農畜活動，極大地促進了社會生產力的發展。使華夏農業出現一次偉大的革命，農耕文明走進了一個嶄新的時代。
帝嚳在位也有七十年之久，傳位給了陶唐氏。即唐堯。
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唐堯在位的時候，洪水又再度肆虐，為了躲避洪水，唐堯建唐國初都太原，後設都城平陽。
堯執政初期，還沒有基本的國家製度，國家隻是部落聯合體，非常鬆散，不利於國家的統一管理，所以在堯積累了一定的施政經驗後，開始建立國家政治製度，其中很重要的一條就是按各種政務任命官員，在這是人族曆史上第一次建立較為係統的政治製度，為一個係統國家的產生奠定了基礎。
堯當政後生活非常儉樸，住茅草屋，喝野菜湯，穿用葛藤織就的粗布衣。時刻注意傾聽百姓們的意見，在簡陋的宮門前設了一張“欲諫之鼓”，誰要是對她或國家提什麼意見或建議，隨時可以擊打這麵鼓，堯聽到鼓聲，立刻接見，認真聽取來人的意見。為方便民眾找到朝廷，她還讓人在交通要道設立“誹謗之木”，即埋上一根木柱，木柱旁有人看守，民眾有意見，可以向看守人陳述，如來人願去朝廷，看守人會給予指引。由於能及時聽到民眾的意見，堯對百姓的疾苦就非常了解。
唐堯野心很大，一心想要創造出跟三皇一樣的功績，被世人所銘記。
然而，在她繼位的時候，人族已經發展到了一個瓶頸之處。堯自身的能力無法令人族產生一個飛躍。於是，堯想到了洪水。