“我們走精靈大道。”甘道夫道:“那條路還是很安全的。”
“真的安全嘛？幽暗森林的木精靈可和其他的同族可不一樣。”換皮人道，把目光看向葉赫道：“我承認你們這裏還是有厲害的人。但是那些精靈可沒有人管你厲害不厲害的，隻要你傷害了他們的一個同族就會被他們一直記恨著。而且他們並沒有那麼睿智，非常記仇。可以他們是非常的危險的存在，你惹了一個就會有一群來找你麻煩。”
“而且這還不算最危險的，在幽暗森林的入口，已經有半獸人埋伏在哪裏，等待著你們，他們的數量還在逐漸增多。你們如果從這裏走到幽暗森林，是永遠不可能活著到達那片森林的。”
隨後換皮人慢慢站起來，走向索林位置，邊走邊看著矮人道：“我不喜歡矮人，他們貪戀、盲目、總是無視那些他們認為。比自己低等的生命。但是我更恨半獸人，你們想要對付他們的話；或許我可以幫你們，你們需要什麼？”
“給我們馬，讓我們可以趕上時間就可以，在幽暗森林入口，我們把馬還你。”
“可以。”
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“不要在浪費時間了，甘道夫。”索林看著在與換皮人交談的甘道夫道。
甘道夫聽到換皮人的話，臉色突然變得嚴肅起來。
隨後一聲座狼聲襲來。
甘道夫連忙騎上馬，跟隨矮人們一起朝著幽暗森林出發了。
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到達幽暗森林入口周圍，葉赫下馬，看著那已經腐朽的樹林，從視覺上就可以看就知道這片樹林內充滿的不詳。葉赫等人在遠處觀望。
隻見甘道夫獨自一人朝著樹林入口走去，葉赫在樹林外看著甘道夫，撥開樹草，好像發現了什麼，馬上走出樹林。連忙對著收拾行李的矮人們大吼道：“把我的馬留下，我還有用。”
比爾博好像看出了什麼。道：“你不會是要離開我們吧？”
“如果不是萬不得已，我不會怎麼做的。相信我比爾博。”甘道夫緊盯著比爾博道。“你已經變了，比爾博巴金斯。你不再是當初離開夏爾的那個霍比特人了，你可以獨擋一麵了。”
“我也要告訴你。”比爾博對著甘道夫鄭重道。“我~~我在哥布林的隧道裏，發現了一樣東西。”
“什麼東西？”甘道夫看著比爾博緊張的道“你發現了什麼？”甘道夫整個人都開始嚴肅起來。
“我~~我~~的勇氣。”葉赫看著比爾博想要著什麼，但是最後的回答卻是這個。
“沒錯，你已經變了，變得有了勇氣，我親愛的比爾博先生。”葉赫這時突然插話，打破了甘道夫對比爾博異樣的眼神。
“快點吧，我們還要抓緊時間去孤山了。你是嘛，甘道夫。”葉赫道
“他們就拜托你了，葉赫先生。希望你能帶領他們收回孤山，打敗巨龍。雖然我一直看不透你，但我的感覺告訴我你不會傷害我們，反而會保護他們。”甘道夫囑咐道葉赫。“還有索林你們，記住如果你們沒有在前麵埃瑞博的望城之處等到我的話，那你們就先走吧。還有記得保護好地圖和鑰匙，我不在的時候記得聽葉赫先生的話。”