古墓之外，茫茫群山之中，葉非凡孤身一人在其中感悟宗師境界的玄妙。
葉非凡通過參悟諸多神功秘籍，再加上自身深厚的積累終於突破宗師之境，而且九陽神功也終於大圓滿。
花費了十幾日的功夫，宗師的境界已然徹底鞏固下來，一身武學修為越發高深玄妙，他這才出了終南山。
另一邊，趙敏從丐幫和葉非凡分開以後，並未馬上回汝陽王府，而是先刺殺了七王爺。
之後她回到汝陽王府，她爹察漢特穆爾很生氣的對她一通訓斥，她呢，就嘻嘻哈哈，搞得她爹是罵也不是，打就更舍不得了。
當汝陽王告訴趙敏七王爺死了的時候，她還假裝剛剛知道一樣，高興的手舞足蹈，看的汝陽王是連忙阻止，若是傳到皇上耳朵裏，還以為咱們是害死七王爺的幕後主使呢！
剿滅叛亂的大權又回到了汝陽王的手裏，可是他的壓力不是一般的大。
當今元朝皇帝昏庸，上層蒙古貴族大半醉生夢死，也隻有汝陽王一係還擁有著強大的力量，震懾下，這麼些年來，若不是有汝陽王統帥大軍四處征戰，這元蒙下早就被推翻了。
即使如此，汝陽王麵對下洶洶的局勢，也是有心無力，手中的精銳兵馬也到了強弩之末的程度。
因為明教教眾的數量實在是太龐大了，而且各地起義的趨勢已經到了星火燎原難以控製的形勢了，他此時也無力回了。
葉非凡早就告訴過趙敏，元朝勢必將亡，一個新的朝代，明朝必將誕生，所以趙敏勸他爹告老還鄉，卸甲歸田，安享晚年去。隻是汝陽王不相信，還想再搏一搏。
並且和女兒趙敏定下賭約，若是半年後依然不能剿滅明教的話，他就聽從她的建議告老還鄉，回蒙古去。
至於周芷若回到峨眉派，憑借她現在的武功以及之前在金花婆婆麵前拯救峨眉派的事情，輕而易舉的就接任了峨眉派的掌門之位。
張無忌回到光明頂，找來徐達將《武穆遺書》交給他，並叮囑他以下蒼生為己任，早日驅除蒙元，徐達自然感激不盡，滿口答應。
本來張無忌打算從冰火島接來謝遜以後就辭去教主之位。按照陽教主的遺命，由他義父謝遜接任明教教主。
但是謝遜眼睛瞎了，在中原又是仇家遍地，明教中人並不會服從謝遜，再加上謝遜也不打算做明教教主。張無忌自然無法勉強，隻得繼續擔任明教教主。
同時他也擔心若是自己一走了之，使得明教繼續四分五裂，內鬥不休。想起葉非凡的話，明教此時已經不是一個普通的江湖門派，而是一個新的政權。
如果明教內亂，勢必造成下大亂，到時候下百姓必然死傷無數，或許會讓蒙元有機可乘，使得推翻蒙元更加艱難。
因此他也打算等到驅除蒙元，下太平以後再辭去教主之位。因為葉非凡的關係張無忌和趙敏沒有太多交集，所以朱元璋也暫時沒有對付張無忌的借口。
再加上張無忌此時不想辭去教主之位，自然朱元璋隻能暫時壓下自己的野心。
……
葉非凡離開終南山後，不斷刺殺蒙元朝廷官僚，大都城內大部分官僚都被葉非凡暗殺，隻有汝陽王一係沒有遭遇刺殺。
這件事漸漸被有心人注意到。猜測汝陽王和叛軍必然有些瓜葛，隨著謠言傳播，下人都知道葉非凡對汝陽王惺惺相惜，稱讚他是一代名將，若是脫離蒙元朝廷，必可自立為王。
這種明明白白的離間計，竟然真的讓蒙元朝廷內對汝陽王心生忌憚，因為汝陽王功勞越來越大，很多人都對他心生嫉恨，隻要有一點理由就會攻訐不已。
葉非凡又在大都殺了幾個高層，都是罵汝陽王最厲害的官員，這下簡直坐實了汝陽王大逆不道的消息，要和明教叛軍推翻朝廷，自己要當蒙古大王。蒙元混亂不堪，對汝陽王幾次掣肘，讓明教占領了更多的土地。
這番針對汝陽王的陽謀讓趙敏對葉非凡又愛又恨，感情十分複雜……。
汝陽王被元帝忌憚，行軍打仗遭到各種不便，七王爺死後，元帝又扶植了幾個貴族來製衡他，分他的兵權。然而這老頭忠於大元，雖然見疑於皇帝，仍然和明教大軍鏖戰。