肖千秋沒有問那個黑皮膚的女孩子為什麼站在那裏，他也無視了她手中的刀子，事情顯而易見，他居然惑於和華林的爭論而疏忽了——就像派剛土司所遭遇的一樣，當看見黑山的時候，他們已經距離得太近了，有沒有烏吉達的到來對於他們最終的結果沒什麼兩樣，然而華林為什麼沒有注意到這一點呢？所有的爭論都是由他發起的，現在——
“因為我曾經與你講的故事，”華林在心中答道：“發生在第一蒼穹世界的故事。”
第一蒼穹世界與絕大多數擁有魔力的世界一樣，統治者擁有魔力或者自稱擁有魔力，不同的是，第一蒼穹世界有眾多的巫術流派，可能是華林接觸的世界裏傳承最為多姿多彩的一個。嘉羅世界也有很多不同種類的巫術，可不管學習哪種巫術的學徒，都是從孩童中挑選有天賦之人加以鍛煉和培養，第一蒼穹世界則不同。那個世界最古老的一個流派是變形者，在遇到極強大的危險時會變形為其他生物的巫術，完全基於血脈傳承的力量，無法學習，也無法控製，每一個變形者能變形成的生物種類都不同，有的僅僅變形了一次就無法恢複，以怪物的模樣脫力而死。但是，他們依然在狂暴的曠野中被承認為領導者，每個想令其他部族的人不前來掠奪騷擾的部族都會聲稱自己擁有可怕的變形者。
其他人則想方設法也擁有他們自己部族的變形者，在一係列的失敗後，有聰明人想到了與類人的魔法生物聯姻的辦法，這種聯姻的好處之大使得變形者很快就退出了舞台，成為飄渺的傳說。首先，每一個能與類人魔法生物達成聯姻的部族都可以籍此獲得魔法生物的一些庇護，其次，他們的混血子孫很容易繼承到聯姻一方的天生法術。這些法術又可以得到他們的親家的指導，不像變形者那樣無法控製。但是，像這樣取得的魔法力量，也有它自己的弱點，因為這種力量是從他們的非人類親家那裏繼承得來的，所以能否世代擁有這種力量，要看他們與他們親家是否能一直維持這種友好的關係。那些渴望獲得類似力量的鄰居們往往爭著向魔法生物開出他們其實承擔不了的高價，在如願以償地將失去力量的混血王族屠戮一空後沒得意多久就也重複了前者的命運，到了最後，他們簡直不知道自己究竟是從魔法生物那裏獲得了好處，還是將子孫後代都賣給它們做了奴隸工頭。
於是，這些王族中富有野心之人就開始了秘密的研發計劃，他們搜集各種蘊含元素之力的外物，以自己從親家那裏繼承到的血脈法術激發，作為自己的殺手鐧，第一批元素巫師便敲響了他們非人類親家的喪鍾，那些前一刻還得意於自己對人類親家的控製力的魔法生物下一刻就發現自己成了被獵殺的目標。曾經高高在上不可一世，將王族子孫們當作棋子玩弄的魔法生物很快就變成了交易場所上的眼睛、毛皮、爪和牙齒。
人類的野心是無窮無盡的，相比之下，魔法生物的數量顯得不大夠，於是這些元素巫師很快就將獲取更多力量的目標轉向了彼此，他們像交易使用魔法生物的器官一樣交易使用著他們的兄弟姐妹甚至子孫的器官，根據魔鬼的說法，當時每一座王宮的地下室都回蕩著那些王宮主人血親亡命前的悲鳴，然而這還不是最糟糕的，為了取得魔力最為精純的部分，元素巫師們用近親結合的辦法來準備他們的“材料”。