序章16倍融合零號vs楚奧丁，在路明非撥開奧丁的麵具時，尼伯龍根裏響起了梆子聲，路明非與路鳴澤分離暫時失去龍化能力。另一個手持昆古尼爾的奧丁，帶領著一群龍死侍軍團追殺失去龍化能力的路明非與諾諾。諾諾扛著路明非與楚子航逃亡，途中被芬格爾救下，芬格爾舍棄部分壽命使出黑色君焰一刀秒了龍形死侍軍團……
第一章諾諾想打電話給凱撒讓他了結一切，但芬格爾表示學院已經拍到路明非龍化的場麵。緊接著凱撒搜尋到了諾諾與路明非的藏身之所，在凱撒趕來之前，芬格爾打暈諾諾將讓酒德麻衣路明非與楚子航帶走。
凱撒趕來之後，芬格爾向凱撒解釋路明非已經覺醒了龍王記憶，並偽造出藏身之所被言靈破壞的痕跡。諾諾試圖拆穿芬格爾的謊言但路明非是龍類的證據確鑿，凱撒帶回了諾諾與芬格爾。貝奧武夫等元老召開董事會，全球通緝路明非與疑似另一個龍王的楚子航。
第二章凱撒接到家族的召回，與沉睡在意大利的曆代族長對話，也就是阿爾法等人。阿爾法告訴凱撒這是凱撒證明自己的最好時機獵殺淩駕於四大君主的龍類，凱撒雖然與路明非有兄弟之情但路明非龍王的身份與他混血種的立場完全對立。加圖索給予了凱撒最好的屠龍資源，賢者之石、譴控製權以及帕西。龐貝還提供了讓凱撒成為混血君主的古龍血清，此血清的龍血純度在副校長提供給路明非的康斯坦丁血清之上，連凱撒都感到無比驚訝。凱撒詢問龐貝血清出自哪個龍王，龐貝告訴凱撒擊敗路明非才能告訴他。
第三章路明非發現在完成第四次交易後自己還活著，而且路鳴澤遲遲未出現收割他的靈魂。酒德麻衣帶著路明非與失憶的楚子航，告訴他們準備逃往俄羅斯皇女蕾娜塔的城堡。楚子航失去記憶變得有些暴戾，對酒德麻衣感到警覺，但對路明非並敵意。楚子航想離開隊伍單獨行動，酒德麻衣拔刀製止楚子航，楚子航奪過路明非手裏的短弧刀與酒德麻衣戰鬥。由於失憶不會使用言靈，楚子航被酒德麻衣壓製。就在這時楚子航假牙裏的信號器暴露了他們的位置，第一波追兵來襲。楚子航與酒德麻衣停止戰鬥，聯手路明非三人血戰學院的追兵。而第一波追兵竟然不是學院的人，而且加圖索家族的藤原與帕西。學院獲取楚子航假牙的信號後，加圖索家族也得到了他們位置的情報，企圖在學院之前捕獲路明非。。
第四章帕西展現出比楚子航更高等級的封神之路，達到四度爆血之上，釋放出的不塵之地完全壓製了重傷初愈的路明非。而藤原用詭異的時間零瞬間秒殺了楚子航，並稍微花了點時間製服了酒德麻衣。藤原在穩操勝券的情況下對身材勁爆的酒德麻衣起了色欲，而帕西隻關心捕獲路明非，告訴藤原殺掉楚子航之後酒德麻衣隨他處置。就在路明非被帕西徹底打倒之後，藤原抱起被擊昏的酒德麻衣準備離開，臨走時將一柄武士刀刺入楚子航的心髒。此時路明非突然暴走，腦海裏浮現出路鳴澤經常向他灌輸的龍族暴力信條，什麼權與力。路明非身體的傷口迅速愈合，並開啟了龍骨模式，性格大變（與龍為保護繪梨衣暴走時頗為相似。），手中的短弧刀化為羽羽斬斬開帕西的無塵之地，藤原釋放時間零對路明非無效，藤原被路明非打成重傷，路明非甚至動了殺意。此時藤原被迫用手機裏的梆子聲限製路明非，但卻讓路明非龍化……
第五章龍化的路明非失去控製，學院的追兵終於趕來，凱撒帶著蘭斯洛特、蘇茜、伊麗莎白、維多利亞等菜鳥趕來。凱撒第一次真實的感受到了路明非帶給他的威壓，讓凱撒難以置信。凱撒將賢者之石的子彈填入彈夾，準備殺死暴走的路明非，但楚子航出手阻止了凱撒，楚子航看到了路明非為了保護他和酒德麻衣挺身而出，認定這是自己生命裏十分重要的人，楚子航撿起藤原的武士刀與凱撒決鬥，二人平分秋色。