托德的實驗似乎走入了死胡同。
薩瑟蘭古細菌沒有辦法進行分裂繁殖，而其它異種細菌則是繁殖速度過快。隨著時間的推移，二者平衡點被打破的那一刻，前者將從有益細菌轉變為惡性細菌，不僅會吞噬異種細菌，最後還會開始攻擊人體細胞，將宿主變為一頭喪失理智的怪物。
解決這一難題，關鍵在於兩個問題。
一、如何抑製異種細菌的增長速度？
二、如何增加薩瑟蘭細菌的數量？
關於第一個問題，他嚐試了數種可以用來抗菌的天然抗生素，但由於抗菌力不理想，效果均不明顯，異種細菌的分裂速度並沒有明顯的下降。至於第二個問題，他並不是沒有嚐試去人工繁殖薩瑟蘭古細菌，但除了這種古細菌喜高溫以外，培養液如何調配，壓強、酸堿、催化、引劑等等，托德一無所知，這一工作自然也就無從做起。
結果到了最後，即便他知道了繼承者的異化原因，卻找不到任何解決辦法。
一個往常的中午，哈金斯帶著鎮子居民們烹飪的海魚和蔬菜，走向了實驗室小樓。
守在實驗室門外的阿方索，懷中抱著大劍，抬起頭看了他一眼，眼中灰沉沉的，看不到任何希望。哈金斯歎了一口氣，跨進了實驗室的大門，首先映入眼簾的就是滿地的培養皿碎片，那些用來標注實驗數據和流程的圖紙，被撕成了碎片，飄落的到處都是。托德坐在實驗桌的一邊，兩隻手深深的插入了亂發之中，一臉的沮喪和失意。
男子在桌子上，找了個幹淨的地方，放下了菜肴，裝作不經意的問道：“還是行不通？”
“炭化甘油這條路子也是條死路，沒有穩定零下二十度的低溫環境，根本沒辦法……”
聽著托德絮絮叨叨，說著些自己完全聽不明白的話，哈金斯沒打斷，一直等到對方把話說完，才說道：“你還記不記得，我們提煉白銀的第一爐，就在所有人都認為沒有希望的時候，是你的堅持才讓事情出現了轉機。”
托德看了眼對方，苦笑著說道：“問題是我不知道我的時間，還是否足以讓我等來轉機？”
哈金斯拍了拍他的肩膀，退出了房間。
托德頹喪的坐在椅子上，看著麵前的桌麵，將臉深深埋入了雙手之間。
—————————————————
當天深夜，托德在實驗室中，開始了新的抑菌實驗。一位他從未想到的訪客，出現在了他的麵前。
地板上的黑霧逐漸聚集，一個人影慢慢站直了身體。
托德很快認出了對方，鬧市馬戲團的團長——喉骨。
自從上次變相拒絕加入『救濟會』之後，托德以為自己和這位沉浸在黑暗的男子，再也不會有交集，未料到卻在這種時候、這樣的場所，對方主動找上了自己。
喉骨先是興趣盎然的看了一圈實驗室的設備和器材，一邊讀著木架上放置的瓶瓶罐罐標簽上的拉丁文，一邊口中不時發出著由衷的讚歎。
“托德先生，在煉金術領域您是我見過，第二個具有極高天賦的人！”