哪吒回到岸上，正要回家，這時，一團烏雲向陳塘關飄來……
龍王降罪陳塘關，哪吒與他頂撞了起來。
看到哪吒頂撞了龍王，李靖藏起了哪吒的寶物。
龍王大怒，要水淹陳塘關。
哪吒的母親殷氏決定將寶物交還哪吒，哪吒來到海上，打敗龍王，強迫龍王答應不再尋仇。
李靖帶著哪吒向龍王賠罪，哪吒不情願，李靖打了兒子。
龍王並沒有因此滿意，他上仙界企圖向女媧告狀。誰知，哪吒早化裝成女媧的仙童，等在那裏。
哪吒對龍王的言而無信非常生氣，他痛打龍王，龍王被迫變成蛇，跟著哪吒到李靖家，向李靖道歉。
龍王憤憤離去後，李靖又驚又怕，再次打了哪吒。
龍王惱羞成怒，召來了三海龍王，他們決定不惜一切代價除掉哪吒，哪怕是毀掉整個陳塘關也在所不惜。
龍女在海底黑屋子中聽消息，大為著急，她機智地逃出了黑屋子。
細心的龍女在水晶宮內找到了龍珠失竊的線索，她急於趕到陳塘關，向大家證明哪吒的清白。
四海龍王氣勢洶洶，兵臨陳塘關，逼迫李靖交出哪吒。
四海龍王水淹陳塘關，百姓遭殃。
李靖和殷氏都願犧牲自己來抵罪。
哪吒不忍見百姓和父母因為自己受苦，決心自刎以平息龍王的怒火。
龍女拿著證據急急趕來，卻在半路被夜叉李和龜丞相攔住，等她擺脫阻攔趕到時，已經晚了。
哪吒倒在了血泊中。
龍女大喊哪吒冤枉，並且將水退去。
骷髏山內，石磯將黑塔收了起來，帶著海拉走出了黑塔。
此時，申公豹從洞外走了進來。
“石磯娘娘，哪吒最後還是自刎而死了。”申公豹道。
“哈哈哈，這個計劃可真是衣無縫啊。”石磯道。
“這都是娘娘的福氣啊。”申公豹道。
“好了，你回去吧。”石磯道。
“是，石磯娘娘。”申公豹道。
之後，申公豹騎著黑豹離開了骷髏山。
朝歌，紂王摟著妲己坐在王位上，下方站著聞仲和申公豹。
“啟稟大王，陳塘關的哪吒自殺了。”聞仲道。
“自殺了，他不是早死了嗎？大國師，你，這到底是怎麼回事？”紂王問道。
“啟稟大王，那哪吒本來就是個妖孽，所以，所以。。。”申公豹唯唯諾諾的道。
“大王，據臣調查，哪吒得罪了東海龍王，惹得四海龍王水淹陳塘關，為了拯救陳塘關百姓，哪吒不惜自殺以謝罪。臣以為，哪吒哪吒懂得舍身取義，臣奏請大王給予厚葬，並安撫哪吒父母。”聞仲道。
“哼，什麼舍身取義，哪吒為非作歹，偷了東海龍宮的鎮海龍珠。”申公豹道。
“啊，哎呦。”妲己聽完大吃一驚，隨即裝模作樣的喊起了疼。
“愛妃，你怎麼了？”紂王問道。
“大王，我突然心口疼痛，可能是老毛病又犯了。”妲己道。
“哼，淨些不中聽的事情，惹得我的愛妃心口疼痛，愛妃，你心口疼痛的時候，顯得更漂亮了。都退下，都給我退下。”紂王道。
完之後，紂王就摟著妲己離開了這裏。